Seguimiento de las principales noticias de la industria: la Comisión de desarrollo y reforma toma la iniciativa en el desarrollo de la industria Beidou y promueve la aplicación a gran escala de la industria Beidou. La Comisión de desarrollo y Reform a elaboró más a fondo la promoción del desarrollo de la industria de Beidou en el 14º plan quinquenal, la promoción de la aplicación a gran escala de Beidou y el desarrollo de la comercialización, la industrialización y la internacionalización. Se espera que la cadena industrial siga beneficiándose de la promoción continua de la contratación pública de Beidou y de la aplicación de alta precisión de Beidou en el mercado de masas, por lo que se recomienda prestar atención a los terminales de aplicación de BeiDou, como [ Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ] y así sucesivamente.
El proyecto de construcción del Centro Ningxia de la red nacional integrada de cálculo de la Fuerza está en marcha. Después de que el proyecto de construcción de Ningxia Hub salga a la luz, el proyecto de “East number West Calculation” se promoverá constantemente, lo que ayudará a perfeccionar la industria del Centro Nacional de datos, integrar la distribución desde el punto de vista nacional, optimizar la asignación de recursos y mejorar la eficiencia del uso de los Recursos. Y en el futuro, Green low carbon se convertirá en el Centro de datos y otras industrias de infraestructura en la nube, se recomienda prestar atención a las principales empresas de IDC, como [ Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) \
Seguimiento de los datos clave de la industria: 1) datos de los operadores: según el Ministerio de Industria y tecnología de la información, el número total de usuarios de teléfonos móviles en China en febrero de 2022 ascendió a 1.651 millones, de los cuales 384 millones eran usuarios de teléfonos móviles 5G, un aumento neto de 29,05 millones con una tasa de penetración del 23,3%. Estación base 5G: en febrero de 2022, el número total de estaciones base 5G había llegado a 1.506000; Cloud Computing and chip Manufacturers: 21q4, Bat Capital expenditure total 25.2 billion Yuan (year – on – year + 51%, cycle + 12%); 21q4, los tres principales fabricantes de nubes en el extranjero y meta – gastos de capital totalizaron $36553 millones (año tras año + 26%, mes tras mes + 11,8%). Los ingresos de Xinhua en marzo de 2022 ascendieron a 433 millones de dólares de Taiwán (66,3% y 29,6% respectivamente). Los ingresos de Intel dcg21q4 oscilaron entre + 20% y 7.300 millones de dólares de los EE.UU. Amdcomputing and Graphics 21q4 achieved $2.6 billion in revenues (year – on – year + 32%, cycle + 8%).
Revisión del mercado: en las últimas dos semanas, el índice de comunicaciones (shenwan) cayó 4.04 por ciento, el índice Shanghai – Shenzhen 300 subió 1.98 por ciento, el rendimiento de la placa es más débil que el mercado más grande, los ingresos relativos – 6.02 por ciento, en la industria de Shenyi clasificado 27. Hay 147 empresas en el Grupo de acciones de comunicaciones que construimos, con un promedio de – 5,51% en las últimas dos semanas.
Sugerencias de inversión: abril se centra en la dirección digital de los operadores y la industria. Los operadores siguen mejorando los fundamentos de la recuperación, tienen la oportunidad de reparar la valoración, centrándose en China Mobile. En la dirección de la digitalización de la industria, se hace hincapié en la pista de alta flexibilidad: En primer lugar, la dirección de la adición de políticas, más catalizadores, como Internet de las cosas, BeiDou, Internet industrial. Hay módulos específicos de Internet de las cosas (centrándose en Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) ), chips IOT ( Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) ), pasarelas de Internet industriales ( Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , 3Onedata Co.Ltd(688618) \ ), terminales de aplicaciones Beidou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ). En segundo lugar, con la nueva energía, la combinación de la pista de automóviles inteligentes, alta certeza, gran flexibilidad de valoración. Focus on “Communication + Energy” ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ), “Communication + Automobile” ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ).
Las principales combinaciones recomendadas para abril de 2022 son Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , China Mobile y Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) .
Risk Suggestions: Global Epidemic Risk exacerbation, 5G Investment Construction is not expected, sino – U.S. Trade Frictions and other External Environment changes.
