Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal):
Consejos especiales
La solicitud de Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. (en adelante denominada “hongde stock” o “emisor”) para la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en adelante denominada “esta oferta”) y su cotización en el GEM fue examinada y aprobada por el Comité de cotización del GEM de La Bolsa de Shenzhen el 20 de octubre de 2021 (en adelante denominado “Shenzhen Stock Exchange”). Y el 23 de febrero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó el registro en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 379.
El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Minsheng securities” o “patrocinador (principal asegurador)”.
Las acciones del emisor se denominan “acciones hongde” y el Código de acciones es “301163”.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Minsheng securities” o “patrocinador (principal asegurador)”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 20,4 millones de acciones, y el precio de emisión es de 26,27 Yuan / acción.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación fuera de la red a los inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si la media ponderada es inferior, no es necesario que las filiales pertinentes del patrocinador participen en el seguimiento.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. El número inicial de acciones de las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora es del 5,00% de las acciones de esta oferta pública, es decir, 1.020 millones de acciones, y la diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 1.020 millones de acciones que se transfieren de nuevo a la emisión fuera de línea.
Después de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de asignación, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 14.586 millones, lo que representa el 71,50% del número de acciones emitidas. El número inicial de emisiones en línea es de 5.814 millones de acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones.
De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado por Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. En su oferta pública inicial de acciones y su anuncio de cotización en GEM, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidieron iniciar el mecanismo de devolución, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 9.49704429 veces y más de 100 veces. El 20% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 4.080 millones de acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la devolución de la llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 10.500600, representando el 51,50% del número de acciones emitidas. El número final de emisiones en línea fue de 9.894 millones de acciones, lo que representa el 48,50% del número de emisiones. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea es 00179187791%, el múltiplo de compra es 558073737 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a las disposiciones pertinentes sobre el proceso de emisión, el pago fuera de línea, el tratamiento de las acciones no compradas y la suspensión de la emisión, y a que cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 11 de abril de 2022 (t + 2), como se indica a continuación:
1. Los inversores fuera de la red, de conformidad con los resultados preliminares de la colocación y los requisitos de pago de los fondos de suscripción del anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. Y el anuncio de los resultados preliminares de la colocación (en lo sucesivo denominado “anuncio de Los resultados preliminares de la colocación en la red”) y el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en la red cotizada en GEM, fijarán el precio final de emisión y la cantidad asignada antes de las 16.00 horas del 11 de abril de 2022 (t + 2). Pago puntual y completo de los fondos de suscripción de nuevas acciones. Al igual que un objeto de colocación que recibe más de una nueva acción en la misma fecha, debe pagar íntegramente por cada nueva acción y completar los comentarios de acuerdo con las especificaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el resultado de la suscripción de “Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y el anuncio de resultados de la suscripción en línea de la lista de GEM” y los requisitos de pago de los fondos de suscripción de “Issue Bulletin”, y velarán por que su cuenta de fondos tenga fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 11 de abril de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará retirada de la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán al 10% del número de acciones asignadas, si es inferior a una acción, a redondear hacia arriba. El plazo de restricción de la venta es de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá esta nueva emisión de acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y hayan obtenido el Premio y los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea han recibido el aviso de pago asignado. Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si la media ponderada es inferior, no es necesario que las filiales pertinentes del patrocinador participen en el seguimiento.
De acuerdo con el precio final, esta oferta no está prevista para la colocación de inversores estratégicos. Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 144]), el GEM
Disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores públicos (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), “Shenzhen Stock Exchange”
Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM de la bolsa de valores de Shanghai (szs [2021] 919),
Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (szs [2020] No. 483) y notas
Normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (No. 213 [2021] de la css), “la primera emisión pública inicial en el marco del sistema de registro”
Las normas de gestión de los inversores en la red de OPI (csxf [2021] 212), etc.
La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. Basado en la profundidad
El resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de valores, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace lo siguiente:
Las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 7 de abril de 2022 (día t). Verificado y confirmado,
Todos los 5.925 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 243 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión
De acuerdo con el “anuncio de emisión” de los requisitos de la suscripción fuera de la red, la cantidad efectiva de suscripción es de 34.103,2 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
El número de suscripciones válidas emitidas fuera de la red es de 34.103,2 millones de acciones.
A Preliminary Inquiry and Promotion announcement of IPO and listing in GEM (hereinafter referred to as
“Preliminary Inquiry and Promotion announcement”) under the Net Distribution principle, various Investors are allocated information as follows:
Proporción de la cantidad efectiva de suscripción a la cantidad efectiva total de suscripción inicial de acciones de colocación
Inversores de la categoría a 165684048,58% 7.632991004606957% 72,65%
Inversores de clase B 23 230 0,68% 41 542001788291% 0,40%
Inversores de la categoría C 173025050,74% 2831467001636450% 26,95%
Total 3410320100,00% 105060 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 80649% 100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y el número final de la suma de los valores de los subpárrafos, todos los valores se reservan hasta dos dígitos después del punto decimal.
Redondeado.
Entre ellos, las 535 acciones restantes se adjudicarán a la empresa de acuerdo con el principio de la colocación fuera de la red en el anuncio preliminar de investigación y promoción.
Shanghai Open Source Fund Management Co., Ltd. Gestiona el objeto de colocación “foreland Open Source China Securities Industry Index Securities Investment
Fondos “.
Los resultados preliminares de la colocación se ajustan a los principios de la colocación inicial en línea publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. La distribución final de cada objeto de colocación se detalla en el cuadro adjunto: lista preliminar de colocación de inversores fuera de la red. Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Por favor, póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión si tiene alguna pregunta sobre el resultado de la colocación fuera de línea anunciado en este anuncio.
Los detalles de contacto son los siguientes:
Tel: 010 – 85127979
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: Jiangsu hongde Special Parts Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Minsheng Securities Co., Ltd. 11 de abril de 2022
Calendario: lista preliminar de colocación de inversores en línea
Número de serie nombre del inversor nombre del objeto de colocación número de cuenta de valores (Shenzhen) número de suscripción número de acciones de colocación inicial tipo de Oro (10.000 acciones) número (acciones) Cantidad (Yuan)
1 qianhai Open Source Fund Management Co., Ltd. Qianhai Open Source Zhongzheng Military Industry Index Securities Investment 0899064882 Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Corporation Limited(600329) 98666473 a Fund
2 qianhai Open Source Fund Management Co., Ltd. Qianhai Open Source Ocean Strategic Economy flexible Allocation 0899065563 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) 47261028 a – Shared Mixed Securities Investment Fund
3 qianhai Open Source Fund Management Co., Ltd. Qianhai Open Source New Economy flexible Allocation Mixed 0899066 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 27647261028 a Securities Investment Fund
Qianhai Open Source Fund Management Co., Ltd. Qianhai Open Source Dividend rate Top 100 Equal Weighted Stock 089907
