Código de valores: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) valores abreviados: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) número de anuncio: 2022 – 017 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Emisión pública de bonos convertibles
Anuncio sobre la tasa de éxito de la distribución en línea y el resultado de la colocación preferencial
Patrocinador (principal asegurador): sino – Germany Securities Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los bancos de desarrollo de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Shenzhen Stock Exchange convertible Corporate Bond Business Implementation Rules (revised in December 2018) (hereinafter referred to as “Implementation Rules”); Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 26) and other relevant Regulations organizations implement this Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “convertible Bonds” or “Yongdong Transfer 2”). Esta emisión pública de bonos convertibles a los emisores en la fecha de registro de acciones (7 de abril de 2022, T – 1) después de la fecha de cierre de la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Registrada en el registro de los accionistas originales de la colocación preferida, los accionistas originales Después de la colocación preferida del saldo (incluyendo los accionistas originales renuncian a la colocación preferida) a través de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominada “Shenzhen Stock Exchange”) Sistema de comercio en línea a los inversores públicos sociales. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas. La emisión de bonos convertibles en el proceso de emisión, la suscripción y el pago, los inversores abandonan el proceso de compra y otros aspectos importantes de los siguientes consejos, por favor presten atención a los inversores.
1. Después de que los inversores en línea soliciten bonos convertibles, cumplirán sus obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la emisión pública de bonos convertibles en línea y velarán por que sus fondos
La cuenta estará totalmente suscrita el 12 de abril de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores.
2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la oferta pública; O cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión. En caso de suspensión de la emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) informarán oportunamente a la c
El patrocinador (principal asegurador) se encargará de la suscripción de menos de 38 millones de yuan. La base de suscripción es de 38 millones de yuan, y el patrocinador (asegurador principal) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción del patrocinador (asegurador principal) no excederá en principio del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio es de 114 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, tras celebrar consultas con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión, e informará oportunamente al c
3. Los inversores en línea no podrán participar en la compra en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción en un plazo de 12 meses consecutivos, cuando se hayan producido tres casos de firma ganadora pero no haya pagado íntegramente. Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas. Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
La oferta pública de 38 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades terminó el 8 de abril de 2022.
De conformidad con el anuncio de emisión de bonos convertibles emitidos por Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) \ El anuncio de los resultados de la oferta de Yongdong Zhuan 2 es el siguiente:
Panorama general
Yongdong Transfer 2 this issue 38 million Yuan, the issue Price is 100 yuan / Sheet, a total of 3.8 million Sheets, the original Shareholder Preferred Allocation date and online Issue date is 8 April 2022 (t).
Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales
El total de 2.228354 copias de Yongdong, o 2.228435.400 Yuan, que representaban el 60,11% del total de esta emisión, fueron colocadas preferentemente por los accionistas originales.
Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos
La emisión final de Yongdong 2 a los inversores públicos en línea para la emisión de un total de 151640, es decir, 151564.000 Yuan, lo que representa el 39,89% de la emisión total, la tasa de éxito en línea fue de 00013359626%.
De acuerdo con la información de suscripción en línea proporcionada por la bolsa de Shenzhen, la cantidad efectiva de suscripción en línea a los inversores públicos es de 113449281410, el número total de asignación es de 11344928141, el número de inicio y fin es: 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 011344928141.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) organizarán una ceremonia de sorteo el 11 de abril de 2022 (t + 1). Los resultados del sorteo se publicarán el 12 de abril de 2022 (t + 2) en Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Haga un anuncio.
Los inversores confirmaron el número de suscripción de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora, cada número de la firma ganadora sólo puede suscribir 10 (es decir, 1.000 Yuan) Yongdong 2. Resultados de la colocación
Tasa de éxito / relación de asignación de la cantidad efectiva de compra de la categoría
Accionistas originales 22843542284354100%
Inversores públicos en línea 113449281410151564000013359626%
Total 113451.565764 3.799994 –
Nota: Dado que en el anuncio de emisión se estipula que cada una de las unidades de suscripción es una unidad de suscripción para la colocación preferencial de los accionistas originales, y cada 10 unidades de suscripción es una unidad de suscripción para la suscripción en línea, el saldo resultante de 6 unidades de suscripción es suscrito por el patrocinador (asegurador principal).
Tiempo de cotización
El tiempo de cotización de Yongdong a 2 se anunciará por separado.
Documentos de referencia
Para obtener información general sobre esta oferta, por favor consulte el anuncio de emisión publicado en Shanghai Securities News y Securities Times el 6 de abril de 2022 (t – 2). Los inversores también pueden visitar la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.). Consulta el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
Emisores y patrocinadores (aseguradores principales)
Emisor: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Dirección: gaoqu Village, xishe Town, Jishan County, Yuncheng City, Shanxi Province
Persona de contacto: Zhang Wei
Tel: 0359 – 5662069
Patrocinador (principal asegurador): sino – Germany Securities Co., Ltd.
Dirección: 22 / F, Office Building No. 1, China Trade Center, no. 81 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing
Tel: 010 – 59026619
Emisor: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
