Abreviatura de las acciones: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Código de acciones: Norinco International Cooperation Ltd(000065) número de anuncio: 2022 - 028 abreviatura de bonos convertibles: Código de bonos convertibles del Norte: 127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Anuncio indicativo de adjudicación
Patrocinador (asegurador principal): Gf Securities Co.Ltd(000776)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes
1. Abreviatura de esta asignación: asignación A1 del Norte; Código de adjudicación: 080065; Precio de adjudicación: 5,16 Yuan / Acción; 2. Fecha de inicio y fin del pago de la asignación: 6 de abril de 2022 (R + 1) a 12 de abril de 2022 (R + 5) Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominada "Shenzhen Stock Exchange") hora normal de negociación, por favor, tenga en cuenta el tiempo de suscripción de Los accionistas;
3. Durante el período de pago de los derechos de emisión y liquidación en línea, es decir, del 6 de abril de 2022 (R + 1) al 13 de abril de 2022 (R + 6), Norinco International Cooperation Ltd(000065) acciones y "bonos convertibles del Norte" dejaron de comerciar; Durante el período comprendido entre R - 3 y R + 6, es decir, entre el 29 de marzo de 2022 (R - 3) y el 13 de abril de 2022 (R + 6), se suspendió la conversión de bonos del Norte. El 14 de abril de 2022 (R + 7) se anunciaron los resultados de la adjudicación de acciones y se reanudó el comercio de acciones de Norinco International Cooperation Ltd(000065) A y bonos del Norte.
4. El resumen del folleto de derechos de Norinco International Cooperation Ltd(000065) \ http://www.cn.info.com.cn./ Consulta. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente.
5. El tiempo de cotización de la oferta se anunciará por separado de conformidad con el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen tras el éxito de la emisión de la oferta.
6. El plan de distribución de acciones fue examinado y aprobado por la séptima 44ª reunión del Consejo de Administración, celebrada el 11 de agosto de 2021, la tercera reunión provisional de accionistas, celebrada el 22 de octubre de 2021, y la octava quinta reunión del Consejo de Administración, celebrada el 1 de diciembre de 2021. El 22 de octubre de 2021, China National Weapons Industry Group Co., Ltd. Emitió la "respuesta sobre cuestiones relacionadas con la adjudicación de acciones de Norinco International Cooperation Ltd(000065) " (Arms Reform Zi [2021] No. 362), en principio de acuerdo con el plan general de adjudicación de acciones de la empresa. Esta solicitud de adjudicación de acciones ha sido examinada y aprobada por la 21ª reunión del Comité de emisión y examen del 18º Comité de examen de emisiones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
Información básica sobre esta publicación
1. Tipo de emisión de derechos: acciones ordinarias RMB (acciones a).
2. Valor nominal por acción: 1,00 Yuan.
3. Proporción y cantidad de derechos
El número de acciones a emitidas por el emisor después del cierre de la bolsa de Shenzhen el 1 de abril de 2022 (día r) es de 774507.031 acciones como base, y las acciones se asignan a todos los accionistas de acuerdo con la proporción de 3 acciones asignadas por cada 10 acciones. El número total de acciones asignables es de 232352.109 acciones.
El emisor ha sido la empresa objetivo de la interconexión entre el mercado de valores continental y el mercado de valores de Hong Kong, y todavía hay algunos inversores de Hong Kong que poseen Norinco International Cooperation Ltd(000065) acciones. La empresa debe organizar la asignación de acciones a los inversores de Hong Kong a través del mecanismo de interconexión Entre el mercado de valores continental y el mercado de valores de Hong Kong. Se señalan a la atención de los inversores las posibles diferencias en la forma en que se tratan las acciones fragmentarias entre China continental y Hong Kong. Si la colocación de acciones es inferior a una acción, se tratará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (versión revisada en mayo de 2021). En el proceso de colocación de acciones, se generarán menos de Una copia de las órdenes de racionamiento fragmentarias, que se ordenarán en función de la cantidad y se distribuirán a los accionistas con una pequeña cantidad de circulación a fin de lograr una unidad contable mínima; Cuando los inversores de Hong Kong posean acciones del emisor a través de la interconexión entre China continental y Hong Kong y participen en la adjudicación de acciones, la hkcec ajustará el importe de esas acciones fragmentarias a unidades enteras para las partes de las acciones de adjudicación que sean inferiores a una acción de conformidad con las normas pertinentes del sistema central de compensación.
4. Total y finalidad de los fondos recaudados previstos
El importe total de los fondos recaudados no excederá de 120 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe neto después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar el capital de trabajo de la empresa y reembolsar los préstamos. Antes de que los fondos recaudados se pongan en marcha, la empresa reembolsará los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la fecha de vencimiento real de los préstamos y los reemplazará de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
5. Precio de las acciones
El precio de la asignación es de 5,16 Yuan / acción, el Código de asignación es "080065", la asignación se llama "North A1 allocation".
6. Objeto de la publicación
El objetivo de la emisión es la fecha de registro de la emisión de derechos de emisión el 1 de abril de 2022 (día r) después de la bolsa de Shenzhen, todos los accionistas de la empresa registrados en la empresa registrada.
El accionista mayoritario de la empresa, el verdadero controlador de la empresa del Norte y su acción concertada, Northern Science and Technology, se comprometen a suscribir plenamente las acciones asignables en efectivo de acuerdo con la proporción de sus acciones.
7. Modalidades de distribución
La oferta de acciones a los accionistas con condiciones de venta ilimitadas y a los accionistas con condiciones de venta limitadas todos adoptan el método de emisión de precios en línea, la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
8. Modalidades de suscripción
Las acciones se distribuyen en nombre de la Comisión.
9. Fecha principal de la adjudicación y disposición de la suspensión:
Las principales fechas y disposiciones de suspensión durante el período de emisión son las siguientes:
Acuerdos de suspensión
Día de negociación fecha del Acuerdo de distribución Norinco International Cooperation Ltd(000065)
29 de marzo de 2022 obligaciones convertibles suspensión del comercio normal de acciones, suspensión de la conversión de acciones durante todo el día
Publicación de folletos y derechos
R - 2 30 de marzo de 2022 Resumen del folleto y publicación
Anuncio, anuncio de Roadshow en línea transacciones normales, todos los días de Roadshow en línea el 31 de marzo de 2022 suspensión de la conversión de acciones el 1 de abril de 2022 fecha de registro de derechos de emisión
R + 1 a 6 de abril de 2022 - fecha de inicio y fin de las cuotas de adjudicación
R + 5 12 de abril de 2022 anuncio indicativo de acciones (5 veces) Suspensión de todo el día suspensión de todo el día suspensión de todas las acciones R + 6 13 de abril de 2022 suspensión de la transferencia de acciones en el día de liquidación en línea de la empresa registrada
R + 7 el 14 de abril de 2022 se reanudará el día de negociación y se publicará un anuncio sobre las transacciones normales y los resultados positivos de la emisión; Emisión exitosa de acciones convertibles
Acuerdos de suspensión
Fecha de la fecha de negociación
( Norinco International Cooperation Ltd(000065) ) (127014)
Fecha de referencia de la exclusión o emisión fallida
Fecha de reembolso
Nota 1: las fechas anteriores se programan como días de negociación normales. En caso de que la emisión se vea afectada por una emergencia grave, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor anunciarán oportunamente la fecha de emisión pertinente y la modificarán;
Nota 2: durante el período comprendido entre R - 3 y R + 6, es decir, entre el 29 de marzo de 2022 (R - 3) y el 13 de abril de 2022 (R + 6), se suspendió la conversión de bonos del Norte.
Método de suscripción de la adjudicación actual
1. Tiempo de pago de las raciones
El tiempo normal de negociación en la bolsa de Shenzhen desde el 6 de abril de 2022 (R + 1) hasta el 12 de abril de 2022 (R + 5) se considerará una renuncia automática a los derechos de suscripción de derechos de emisión si el solicitante no ha pagado sus cuotas atrasadas.
2. Método de pago de las raciones
Durante el período de pago, los accionistas pueden pasar por los procedimientos de pago de derechos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen a través de la Comisión en línea, la Comisión telefónica y la Comisión in situ del Departamento de ventas. Código de derechos "080065", derechos abreviados "North A1 allocation", precio de derechos 5,16 Yuan / acción. El límite del número de derechos de emisión es el número de acciones mantenidas en la fecha de registro de los derechos de emisión multiplicado por la proporción de derechos de emisión (0,30).
El emisor ha sido la empresa objetivo de la interconexión entre el mercado de valores continental y el mercado de valores de Hong Kong, y todavía hay algunos inversores de Hong Kong que poseen Norinco International Cooperation Ltd(000065) acciones. La empresa debe organizar la asignación de acciones a los inversores de Hong Kong a través del mecanismo de interconexión Entre el mercado de valores continental y el mercado de valores de Hong Kong. Si la colocación de acciones es inferior a una acción, se tratará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (versión revisada en mayo de 2021). En el proceso de colocación de acciones, se generarán menos de Una copia de las órdenes de racionamiento fragmentarias, que se ordenarán en función de la cantidad y se distribuirán a un gran número de accionistas en un pequeño número de ciclos, a fin de alcanzar una unidad contable mínima de una copia. Por favor, compruebe cuidadosamente el saldo de los valores negociables "Northern A1 allocation". Cuando los inversores de Hong Kong posean acciones del emisor a través de la interconexión entre China continental y Hong Kong y participen en la adjudicación de acciones, la hkcec ajustará el importe de esas acciones fragmentarias a unidades enteras para las partes de las acciones de adjudicación que sean inferiores a una acción de conformidad con las normas pertinentes del sistema central de compensación.
Durante el período de pago de la asignación, el accionista podrá declarar varias veces, pero el número total de la asignación declarada no excederá del límite del número de acciones asignables del accionista. Si las acciones de los accionistas originales se depositan en dos o más oficinas comerciales, se suscriben a las oficinas comerciales correspondientes.
3. Lugar de pago
Los accionistas en el período de pago con su propia tarjeta de identidad (o licencia comercial), tarjeta de cuenta de los accionistas y tarjeta de cuenta de capital en la Oficina de corretaje de custodia de acciones a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen para los procedimientos de pago de derechos de emisión, pero también a través de la Comisión en línea, la Comisión telefónica, etc. en el período de pago a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen para los procedimientos de pago de derechos de emisión. Si las acciones en poder de los inversores se depositan en dos o más oficinas comerciales, se suscriben a las oficinas comerciales correspondientes.
Emisor, patrocinador (asegurador principal)
1. Emisor
Nombre: Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Office address: No. 6, Zhengda Road, Shijingshan District, Beijing
Representante legal: antiguo ejército
Persona de contacto: Oficina de la Junta
Tel: 010 - 68137370
2. Patrocinador (asegurador principal)
Nombre: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Office address: 26 machang Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Tel: 020 - 66338151, 66338152
Emisor: Norinco International Cooperation Ltd(000065) \ \ \ (esta página no tiene cuerpo y es la página de sello del anuncio indicativo de derechos)
