Código de valores: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) abreviatura de valores: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) número de anuncio: 2022 – 013 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Anuncio indicativo para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Patrocinador (asegurador principal):
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Decreto [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores de China), Medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 168 del c
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (8 de abril de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los puntos clave de la emisión de bonos convertibles en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 11 de abril de 2022 (día t), el tiempo de suscripción en línea es el día T 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente, deberá pagar íntegramente el importe de los bonos convertibles dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial.
2. Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. Si una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y hace una solicitud de compra más allá de la escala de activos correspondiente, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas. Una vez aceptada la autorización del inversor, no se retirará la orden.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
4. La Bolsa de Shenzhen ha formulado las disposiciones necesarias de la Declaración de divulgación sobre el riesgo de inversión de los bonos convertibles emitidos a objetivos no específicos. A partir del 26 de octubre de 2020, cuando un inversor participe en una transacción de suscripción de bonos convertibles emitidos a un objeto no específico, firmará en papel o por medios electrónicos la Declaración sobre el riesgo de inversión de los bonos convertibles de sociedades emitidos a un objeto no específico (en lo sucesivo denominada “la Declaración sobre el riesgo”). Si un inversor no firma la Declaración de divulgación de riesgos, los miembros no podrán aceptar su solicitud de compra o compra, y los inversores que ya posean bonos convertibles pertinentes podrán optar por seguir poseyendo, revendiendo, revendiendo o vendiendo. Los requisitos anteriores no se aplicarán a los inversores profesionales que cumplan las condiciones establecidas en las medidas para la administración de la idoneidad de los inversores en valores y futuros, a los directores, supervisores, altos directivos del emisor de bonos convertibles y a los accionistas que posean más del 5% de las acciones para solicitar y negociar bonos convertibles emitidos por el emisor.
5. Después de que los inversores en línea soliciten bonos convertibles, cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio del número de bonos convertibles emitidos a un objeto no especificado, a fin de garantizar que los inversores en línea cumplan sus obligaciones de pago.
La cuenta de capital tendrá un fondo de suscripción completo el 13 de abril de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
6. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el organismo patrocinador (principal asegurador) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen sobre las razones de la suspensión de la emisión. Reiniciar la distribución de forma opcional. Cuando se suspende la emisión, los bonos convertibles emitidos por los inversores en línea son inválidos y no se registran a nombre de los inversores.
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 60 millones de yuan por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá en principio del 30% del total de la emisión, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 18 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal iniciará un procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción de suscripción final, cubrirá la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se adoptan medidas para suspender la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
7. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes compensadores (180 días naturales, incluido el día siguiente).
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base de la suscripción acumulada de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles que los inversores hayan renunciado a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
8. Una vez aceptada la autorización del inversor, no se retirará la orden.
9. La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no podrá participar en la solicitud de compra.
10. Esta emisión de bonos convertibles no proporciona ninguna garantía. La emisión de bonos convertibles por la empresa no proporciona ninguna medida de garantía, si los bonos convertibles durante el período de existencia de la empresa tienen un impacto negativo significativo en la gestión empresarial y la capacidad de pago de la deuda, los bonos convertibles pueden no proporcionar una garantía para aumentar el riesgo de reembolso.
11. Todas las fuentes de la emisión de bonos convertibles son nuevas acciones.
12. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la suscripción de bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión, a invertir racionalmente, y a leer cuidadosamente el 7 de abril de 2022 (t – 2) publicado en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del “anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos” (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”) y el “folleto de oferta de bonos convertibles de sociedades emitido por el GEM a objetos no específicos” (en lo sucesivo denominado “folleto”).
Consejos de publicación
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) El anuncio indicativo sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados se publicó en el China Securities Journal el 7 de abril de 2022 (t – 2), y los inversores también pueden visitar la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.). Consulta el texto completo del folleto, el anuncio de publicación y la información pertinente sobre esta publicación. Esta publicación
1. Esta emisión de bonos convertibles de 60 millones de yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 6 millones de copias, emitidas por el valor nominal.
2. Los bonos convertibles emitidos se denominan en lo sucesivo “bonos convertibles yuxing” y el Código de bonos es “123144”. 3. Los bonos convertibles yuxing emitidos en esta emisión se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de la fecha de registro de acciones (8 de abril de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales (incluida la renuncia de los accionistas originales a la colocación preferente) se distribuirá a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
4. El límite superior del número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones de los emisores registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de la fecha de registro de acciones (8 de abril de 2022, T – 1) después de la fecha de cierre del mercado, el importe de los bonos convertibles negociables negociables se calculará sobre la base de la proporción de 2.1262 Yuan de bonos convertibles negociables por acción, y luego se convertirá en un número de hojas de acuerdo con la proporción de 100 yuan / hoja. Cada una (100 yuan) es una unidad de suscripción. La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La colocación se llama “yuxing Distribution debt” y el Código de colocación es “380305”.
La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial en línea por parte de los accionistas originales es inferior a 1, de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), es decir, la cantidad de suscripción preferencial generada por menos de 1, se ordena por cantidad y tamaño, y la cantidad pequeña se lleva a cabo a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferencial. Para llegar a la unidad de cuenta más pequeña 1, el ciclo continúa hasta que todo esté completo.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida después de la compra del saldo. Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción después de participar en la colocación preferencial en línea.
El emisor tiene un total de 288753.000 acciones de acciones a, de las cuales 6.566000 acciones son acciones de inventario. Las acciones de inventario no tienen derecho a la colocación preferente de los accionistas originales, es decir, el número total de acciones que tienen derecho a la colocación preferente de los accionistas originales es de 282187.000 acciones. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden colocar preferentemente es de 5.999859, lo que representa aproximadamente el 999977% del total de bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
5. La parte restante (incluida la parte en la que el accionista original renunció a la parte de colocación preferida) se venderá en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La cantidad de suscripción de la emisión es inferior a 60 millones de yuan por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), la base de suscripción es de 60 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de los aseguradores principales no excederá del 30% del total de la emisión, es decir, el importe máximo de la suscripción En principio será de 18 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, tras celebrar consultas con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción de suscripción final, cubrirá la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se adoptan medidas para suspender la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
6. Los inversores públicos sociales participan en la suscripción en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, que se denomina “emisión de bonos yuxing”, y el Código de suscripción es “370305”. La cantidad mínima de suscripción de cada cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, el límite superior de la cantidad de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), si supera el límite superior de la suscripción, el exceso es inválido.
7. La fecha de registro de la colocación preferente de acciones a los accionistas originales del emisor es el 8 de abril de 2022 (t – 1), y todos los accionistas del emisor registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation pueden participar en la colocación preferente después de la fecha de cierre del mercado.
8. Solicitud en línea de inversores públicos sociales el 11 de abril de 2022 (día t)
