Suzhou naxin Microelectronics Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Publicación de anuncios
Patrocinador (asegurador principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
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Consejos importantes
Suzhou naxin Microelectronics Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "naxin micro", "emisor" o "empresa") de conformidad con las "opiniones de aplicación sobre el establecimiento de un sistema experimental de registro de empresas tecnológicas en la bolsa de Shanghai" emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China" y "la Comisión Reguladora de valores de China") (anuncio [2019] No. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas "las medidas administrativas") y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores), Las "medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai" (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas "medidas de aplicación") promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas "la bolsa de valores de Shanghai") y las "Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 - oferta pública inicial de acciones" (en lo sucesivo denominadas "las directrices de suscripción"), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghái en línea (shsf [2018] No. 40) (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea") y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 41) (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea"), Normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro promulgadas por la Asociación China de la industria de valores (csxf [2021] No. 213), Las normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (csxf [2018] No. 142), las normas para la gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro y las directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 212), etc. Y las normas pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas y otras disposiciones pertinentes sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación científica.
Everbright Securities Company Limited(601788) \
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea"), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas e implementadas por el patrocinador (principal asegurador) Everbright Securities Company Limited(601788) \ . La colocación estratégica de esta emisión se lleva a cabo en la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada "Plataforma de suscripción fuera de La red"), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Suzhou nanocore Microelectronics stock
Copy Limited
Código de valores / código de suscripción en línea 688052787052
Código
Subscripción en línea abreviada subscripción en línea abreviada subscripción en línea abreviada subscripción en línea abreviada
Información básica sobre esta emisión
Investigación preliminar fuera de la red
Método de fijación de precios para determinar el precio de emisión, la cantidad de emisión fuera de la red (25.526,60 millones)
No más acciones de licitación acumulativas)
Investigación
Capital social total después de la emisión
Acciones) 10 106,40 líneas después de la proporción total de capital social 25,00
(%)
Tasa de eliminación de alto precio (%) 1.0039 cuatro números que el valor más bajo (Yuan / acciones) 2563102
Precio de emisión actual (Yuan / precio de emisión actual)
Acciones) 230,00 por encima de los cuatro valores más bajos, no
Y exceso (%)
Relación precio - beneficio de la oferta (ganancias por acción
Deducciones auditadas de otros indicadores de valoración no periódicos (cuando proceda)
574,05 veces inferior antes o después de las pérdidas y ganancias sexuales)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz dividido por el capital social total después de la emisión)
Nombre de la industria, software y servicios de tecnología de la información
Código de la industria (i65) relación precio - beneficio de la industria
Determinar sobre la base del precio de emisión
Estrategia de suscripción de compromiso con 2460889 estrategia de suscripción de compromiso con 9.74
Volumen total de ventas (10.000 acciones)
Relación cuantitativa (%)
Red de reasignación estratégica 16362611 red de reasignación estratégica 6442500
Número de acciones emitidas (10.000 acciones) número de acciones emitidas (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos por debajo de la red
Límite máximo de volumen (10.000 acciones) (número de pedidos previstos en la red shen700100
La cantidad de compra debe ser el límite inferior de 100000 acciones (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos en línea
Límite máximo de volumen (10.000 acciones)
La cantidad comprada debe ser de 500 acciones (%)
Múltiplo entero) Según el precio de emisión
Cálculo de la recaudación prevista de fondos
Oro total (10.000 yuan)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de suscripción fuera de línea y fecha de inicio y fin 12 de abril de 2022 fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 12 de abril de 2022 hora (9: 30 - 15: 00) hora (9: 30 - 11: 30,
13: 00 - 15: 00)
Fecha de pago fuera de la red y al 14 de abril de 2022 fecha de pago en línea y al 14 de abril de 2022 hora 16: 00 horas
Observaciones: 1. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales después de que los inversores en línea eliminen las cotizaciones más altas, y el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente, lean cuidadosamente este anuncio y lo publiquen en Shanghai Securities News y China Securities News el 11 de abril de 2022 (t - 1). The Special announcement on Investment risk of Suzhou naxin Microelectronics Co., Ltd. In the Securities times and Securities Daily (hereinafter referred to as "Investment Risk Special announcement").
El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 31 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Suzhou naxin Microelectronics Co., Ltd. Public offered shares and listed in the Science and Technology Creation Board (hereinafter referred to as "The Proposal letter"). Por la presente, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores, en particular, los capítulos de la Carta de intención del folleto "consejos sobre cuestiones importantes" y "factores de riesgo", comprenden plenamente los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y El valor de la inversión y toman decisiones prudentes sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que corren a cargo de los propios inversores.
Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado. Resultados preliminares de la investigación y precios
La aplicación de la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada "la oferta") ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] 427). Las acciones del emisor se denominan "Nano - core micro" y "Nano - core Microelectronics" y el Código de acciones es "688052". El Código se utiliza para la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión, y el Código de suscripción en línea de esta emisión es "787052".
La distribución se lleva a cabo mediante una combinación de colocación estratégica, distribución fuera de línea y distribución en línea.
Investigación preliminar
1. Declaración general
El período inicial de investigación para esta emisión es de 9: 30 - 15: 00, 7 de abril de 2022 (t - 3). A las 15: 00 del 7 de abril de 2022 (t - 3), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) había recibido información preliminar sobre la cotización de 5.934 objetos de colocación gestionados por 254 inversores fuera de la red a través de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái. El rango de cotización era de 61,57 Yuan / acción - 371,00 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta era de 23,26,6 millones de acciones. Por favor, consulte el "cuadro adjunto: estadísticas de información sobre cotizaciones de inversores" de este anuncio para la cotización específica de los objetos de colocación.
2. Verificación de los inversores
De conformidad con las condiciones de los inversores en línea que participan en la investigación preliminar, publicadas en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou naxin Microelectronics Co., Ltd. Publicado el 31 de marzo de 2022 y publicado en el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar (en lo sucesivo denominado "el anuncio de la oferta y la investigación preliminar"), verificados por el organismo patrocinador (principal asegurador), Hay 2 inversores fuera de la red que gestionan 21 objetos de colocación que no han proporcionado los materiales de auditoría o los materiales necesarios, pero no han pasado la auditoría de calificación de la organización patrocinadora (aseguradora principal); Los 84 objetos de colocación gestionados por 12 inversores fuera de la red están prohibidos. 5 objetos de colocación gestionados por 2 inversores fuera de la red cuya cantidad de suscripción prevista supere la escala de activos o la escala de fondos de los materiales de registro presentados; Un objeto de colocación gestionado por un inversor fuera de la red no presentó la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación. Las cotizaciones de un total de 111 objetos de colocación gestionados por los inversores fuera de la red se han determinado como inválidas y se han eliminado, con un total de 237,6 millones de acciones que deben solicitarse. Para más detalles, véase la sección titulada "ofertas inválidas" del cuadro "Estadísticas de información sobre cotizaciones de los inversores".
Después de eliminar la cotización inválida anterior, los 5.823 objetos de colocación gestionados por otros 252 inversores fuera de la red cumplen todos los requisitos de los inversores fuera de la red especificados en el anuncio de acuerdo de emisión y consulta preliminar. El rango de cotización es de 61,57 Yuan / acción - 371,00 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta es de 23,29,3 millones de acciones.
Ii) Eliminación de la oferta más alta
1. Eliminación
Sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas antes mencionadas, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) ordenarán el precio de compra de acuerdo con el precio de compra de más alto a más bajo y calcularán el total acumulativo de la cantidad de compra prevista correspondiente a cada precio, la cantidad de compra prevista por el objeto de colocación en el mismo precio de compra de más pequeño a más grande, y el tiempo de declaración de la misma cantidad de compra prevista por el mismo precio de compra de más tarde a más temprano. El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta en el mismo tiempo de suscripción (el tiempo de suscripción por encima del registro de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores está sujeto a) de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores en el orden de la parte posterior a la parte anterior, la eliminación de la oferta de la parte superior de la cantidad total de suscripción propuesta, la eliminación de la cantidad de suscripción propuesta no es inferior al 1% de la cantidad total de suscripción propuesta de todos los inversores fuera de La red que cumplen las condiciones. Cuando se elimine
