Huatai United Securities Co., Ltd.
Jiangsu jicui yaokang Biotech Co., Ltd.
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos
Jiangsu jicui yaokang Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yaokang biotechnology”, “issuer” or “Company”) ha hecho una oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo denominada “esta oferta”) y su solicitud de cotización en la Junta de innovación científica ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai el 24 de diciembre de 2021 (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”). El 15 de marzo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó el registro en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 542. Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “Sponsorship Agency (Master Underwriter)”) actúa como patrocinador de esta emisión (Master Underwriter).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuang Board (para su aplicación experimental), las medidas para la aplicación de la emisión y suscripción de acciones de kechuang Board en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2021) (en adelante denominadas “las medidas de aplicación”), Las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos pertinentes, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación científica – la oferta pública inicial de acciones (revisada en 2021) (en lo sucesivo denominadas “Directrices de suscripción”), las Normas de suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (en lo sucesivo denominadas “normas de suscripción”), El organismo patrocinador (principal asegurador) verifica la calificación de la colocación estratégica para la oferta pública inicial y la cotización en la Junta de innovación científica de Jiangsu jixuan kangbio y publica el presente informe de verificación.
Aprobación y autorización de esta emisión y de su inclusión en la lista de la Junta de innovación científica
Aprobación por el Consejo de Administración del emisor de la oferta
De conformidad con los procedimientos legales, el 4 de marzo de 2021 el emisor convocó la tercera reunión del primer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta relativa a la oferta pública inicial de acciones y su cotización en la Junta de innovación científica.
Aprobación y autorización de la Junta General de accionistas del emisor para la emisión y cotización
El 20 de marzo de 2021, el emisor convocó la primera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la oferta pública inicial de acciones y la propuesta conexa de cotización en la Junta de innovación científica.
Examen de la bolsa de valores de Shanghai y la Comisión Reguladora de valores de Shanghai sobre esta oferta y cotización
El 24 de diciembre de 2021, el Comité de cotización en bolsa de Shanghái emitió el anuncio de resultados de la 100ª reunión de examen del Comité Municipal de Shanghái en 2021. De acuerdo con el contenido del anuncio, el Comité de cotización en bolsa de Shanghái celebró la 100ª reunión en 2021 el 24 de diciembre de 2021 para examinar y aprobar la emisión y cotización de Jiangsu jixuan Pharmaceutical kangbiotech Co., Ltd. (el primer lanzamiento).
El 15 de marzo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre el consentimiento para el registro de la oferta pública inicial de Jiangsu jicui yakang Biotech Co., Ltd.” (licencia reguladora de valores [2022] No. 542), y aprobó la solicitud de registro de la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Determinación del objeto de la colocación estratégica y cantidad de acciones de colocación
Los planes pertinentes para la colocación estratégica de las acciones emitidas por el emisor son los siguientes:
Cantidad de racionamiento estratégico
Yao Kang Biological tiene la intención de emitir 50 millones de acciones al público esta vez, la proporción de las acciones emitidas en el total de acciones después de la emisión de la empresa es de 121951%, todas las nuevas acciones se emiten al público, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones al público. En esta emisión, la cantidad inicial de asignación estratégica es de 7,5 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. La cantidad final de asignación estratégica se determinará el día T – 2 por el emisor y el patrocinador (principal asegurador) sobre la base de los resultados de la investigación fuera de línea. La diferencia entre la cantidad final de racionamiento estratégico y la cantidad inicial de racionamiento estratégico se transfiere primero a la emisión fuera de línea.
Ii) determinación del objeto de la colocación estratégica
El objeto de la asignación estratégica de esta emisión será una de las situaciones previstas en el artículo 8 de las directrices de suscripción:
1. Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor;
2. Las grandes compañías de seguros o sus empresas subordinadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas subordinadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
3. Los fondos de inversión de valores se establecen mediante la oferta pública de acciones, y las principales estrategias de inversión incluyen la colocación de acciones en la estrategia de inversión y el funcionamiento de los fondos de inversión de valores en forma cerrada;
4. Participar en las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras;
5. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido en esta asignación estratégica;
6. Otros inversores estratégicos de conformidad con las leyes, reglamentos y normas comerciales.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) determinarán los siguientes objetivos estratégicos de colocación para esta emisión:
Nombre del número de serie
1 Huatai Innovation Investment Co., Ltd. Participa en las filiales relacionadas con el patrocinador durante 24 meses
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica del plan de gestión de activos colectivos de acciones de 12 meses.
Nota: el período de restricción se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
De conformidad con el artículo 6 de las directrices sobre suscripción, cuando el número de acciones en oferta pública inicial sea inferior a 100 millones, los inversores estratégicos no excederán de 10, y la colocación de la oferta a dos inversores estratégicos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de las directrices sobre suscripción.
Iii) Escala de participación en la colocación estratégica
1. De conformidad con los requisitos de las directrices de suscripción, Huatai Innovation Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai innovation”) suscribirá entre el 2% y el 5% de las acciones emitidas públicamente por el emisor de acuerdo con el precio de emisión de las acciones, y la relación de seguimiento final Se determinará de acuerdo con la escala de las acciones emitidas públicamente por el emisor:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan. El importe específico del seguimiento se fijará una vez determinado el precio de emisión el 8 de abril de 2022 (t – 2).
Huatai Innovation initial follow – up proportion of the number of this Public Issue of 5.00%, i.e. 2500000 shares. Dado que la cantidad real de suscripción final de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora está relacionada con la escala real de emisión final, la organización patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la cantidad real de suscripción final de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora después de determinar el precio de emisión. 2. La cantidad de participación en la colocación estratégica en el plan de gestión de activos colectivos de propiedad de los empleados de kangxiangying, un medicamento de extracción de Huatai, no excederá del 10,00% de la escala de esta oferta pública, es decir, 5 millones de acciones, y el límite superior de la escala de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) no excederá de 68,43 millones de yuan.
3. Hay 2 inversores que participan en la colocación estratégica, el número inicial de acciones de colocación estratégica es de 7,5 millones de acciones, lo que representa el 15,00% del número de acciones emitidas, de conformidad con las “medidas de aplicación” y las directrices de suscripción “para esta emisión de inversores estratégicos no deben exceder de 10, el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no debe exceder del 20% del número de acciones emitidas públicamente.
Cumplimiento de los objetivos de colocación de la estrategia de emisión
Cualificación del sujeto que participa en la asignación estratégica
1. Información básica sobre Huatai Innovation Investment Co., Ltd.
Información básica
Código Social unificado
Huatai Innovation Investment Co., Ltd. 9111 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2819692a
Número de registro
Sun Ying, legal representative of type Limited Liability Company
Fecha de establecimiento: 21 de noviembre de 2013
Residence 701 – 8 to 701 – 11, 7th Floor, 28 fengsheng Hutong, Xicheng District, Beijing
Período de funcionamiento del 21 de noviembre de 2013 al 20 de noviembre de 2033
Inversión en proyectos; Gestión de las inversiones; Venta de metales preciosos; Gestión Hotelera; Funcionamiento con una sucursal de nivel inferior: residente
Alojamiento; Servicios de restauración; Vender alimentos; Servicios de fitness; Piscina; Recogida de lavandería; Mecanografía y copia; Servicio de estacionamiento público de vehículos de motor; Servicios de conferencias; Realizar exposiciones; Consulta de información turística; Venta de billetes
Alcance de los servicios de agencia. (1. Los fondos no podrán recaudarse públicamente sin la aprobación de las autoridades competentes; 2.
Realizar públicamente actividades de negociación de productos de valores y derivados financieros; 3. No se concederá ningún préstamo; 4. No
Proporcionar garantías a otras empresas distintas de las que invierten; 5. No comprometer el capital de inversión a los inversores
No sufrir pérdidas ni comprometer un rendimiento mínimo “; Las empresas eligen independientemente los proyectos de gestión y llevan a cabo actividades de gestión de conformidad con la ley
Movimiento; Los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la Ley llevarán a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; No podrán participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por la política industrial de este municipio.
Accionistas Huatai Securities Co.Ltd(601688) (100% de participación)
Presidente: Sun Ying
Director General del personal principal: Jin haibo
Head of compliance Wind control: Zhang Hua
Accionistas controladores y controladores reales
Huatai Innovation es una subsidiaria de propiedad total de Huatai Securities Co.Ltd(601688) \ que posee el
Calificación de la colocación estratégica
De conformidad con el artículo 19 de las medidas de aplicación, la Junta de creación de Ciencia y tecnología pondrá a prueba el sistema de seguimiento e inversión de las filiales pertinentes de la institución patrocinadora, y las filiales pertinentes establecidas de conformidad con la ley por la institución patrocinadora del emisor o otras filiales pertinentes establecidas de conformidad con la ley por la empresa de valores que controle efectivamente la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión.
Huatai Securities Co.Ltd(601688) es el accionista mayoritario y el Huatai Innovation Investment Co., Ltd. Es una filial de propiedad total establecida de conformidad con la ley. Por lo tanto, Huatai Innovation Investment Co., Ltd. Tiene la calificación de colocación estratégica como una subsidiaria relacionada con el patrocinador.
Relación de asociación
Huatai Innovation Investment Co., Ltd. Es una filial al 100% de la empresa matriz de Huatai United Securities Co., Ltd. Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
Después de verificar el compromiso escrito de Huatai Innovation y el Acuerdo de colocación estratégica firmado con el emisor, Huatai Innovation se compromete a participar en la colocación estratégica utilizando fondos propios, que es el titular real de las acciones de colocación. No hay casos en que otros inversores confíen o confíen a otros inversores que participen en la colocación estratégica.
Compromisos conexos
De conformidad con las medidas de aplicación, las directrices de suscripción y otras leyes y reglamentos, Huatai Innovation ha emitido una carta de compromiso sobre la participación en la asignación estratégica, que se detalla a continuación:
“1. La empresa tiene las calificaciones legales correspondientes de los inversores de valores, y la participación en esta colocación estratégica ha cumplido los procedimientos de aprobación interna y externa de conformidad con la ley.
2. La empresa es el titular real de las acciones asignadas y no existe ninguna situación en la que otros inversores confíen o confíen a otros inversores la participación en la asignación estratégica. La empresa participa en la colocación estratégica de los fondos utilizados por sus propios fondos, y participa en la colocación estratégica de conformidad con la dirección de inversión de los fondos.
3. La empresa no transferirá las acciones que posea durante el período de restricción en ninguna forma.
4. No existe ningún acto de transmisión de intereses ilegítimos entre la empresa y el emisor u otras partes interesadas. 5. El período de tenencia de las acciones que la sociedad haya obtenido esta colocación será de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, la reducción de las tenencias de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre la reducción de las tenencias de acciones.
La empresa es una subsidiaria de inversión alternativa de propiedad total de Huatai Securities Co.Ltd(601688) , que pertenece a La empresa utiliza plenamente sus propios fondos para participar en la compra de nuevas acciones, no implica el uso de productos para recaudar fondos o cuestiones de registro privado.
7. The Company shall not use the Shareholder status obtained by the Distributed shares to affect the normal production and Operation of the issuer, and shall not seek the Control of the issuer within the Limited sale period of the Distributed shares.
La sociedad abrirá una cuenta especial de valores para depositar las acciones asignadas y las separará, gestionará y registrará por separado de los valores de la sociedad y de otras empresas, como la gestión de activos y la gestión de activos, y no llevará a cabo operaciones mixtas con otras empresas. Las cuentas de valores especiales mencionadas anteriormente sólo se utilizarán para la venta después de la expiración del período de restricción de la venta o para el préstamo y la recuperación de las acciones asignadas a las sociedades financieras de valores de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y No para la compra de acciones u otros valores. Salvo en los casos en que las empresas que cotizan en bolsa realicen derechos de emisión o aumenten el capital social.
La empresa no tiene ninguna ley, Reglamento o documento normativo, ni ninguna prohibición o restricción estipulada en el contrato pertinente.
