Hangzhou Jingye INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Contenido del apéndice de la Carta de intención del folleto
1 emisión de cartas de recomendación… 22 estados financieros e informes de auditoría 313 informe de verificación del control interno… 1524 cuenta de pérdidas y ganancias no recurrentes certificada por un contador público certificado… 1685 dictámenes jurídicos y dictámenes jurídicos complementarios 1856 informe sobre el trabajo de los abogados… 3367 estatutos del emisor (proyecto)… Aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hangzhou Jingye INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. 515
Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Hangzhou Jingye INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., que cotiza en bolsa
Emisión de cartas de recomendación
(North Block, Excellence Times Square, no. 8, no. 3 Central Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province)
Marzo de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 Declaración Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3. Nombre del patrocinador… 3. Información sobre el representante patrocinador del proyecto, el copatrocinador y otros miembros del equipo del proyecto… 3. Información básica del emisor 4. Relación entre el patrocinador y el emisor… 4. Procedimientos del núcleo y opiniones del patrocinador… 5 vi. Opiniones especiales de verificación sobre la contratación de intermediarios de terceros por el patrocinador… 6. Opiniones especiales de verificación de la Agencia patrocinadora sobre la contratación de terceros por el emisor… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 Conclusión del patrocinador sobre la oferta de valores… 8 I. Conclusiones del patrocinador 8 en segundo lugar, esta publicación ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios… El emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 8. El emisor cumple las condiciones de emisión estipuladas en las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de la Junta de innovación científica (para su aplicación experimental)… 9 5. El emisor cumple los criterios de evaluación de los atributos científicos y creativos establecidos en las directrices para la evaluación de los atributos científicos y creativos (ensayo)… 12 VI. Principales riesgos a los que se enfrenta el emisor Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor 20. Verificación de la aplicación por los accionistas del emisor de los procedimientos de registro de los fondos de capital privado… Información financiera pertinente entre la fecha de referencia de la auditoría de los estados financieros y la fecha de firma del folleto… 25 X. Opiniones de verificación sobre la aplicación por el emisor de las “Directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido”… 26 XI. Opiniones sobre la verificación de la independencia del emisor Observaciones sobre la verificación de la legalidad y el cumplimiento de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados 26 poder especial del Representante patrocinador… 28
Declaración
Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ Si el documento producido o emitido por la institución patrocinadora para la oferta pública inicial del emisor contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a los inversores, la institución patrocinadora indemnizará primero a los inversores por las pérdidas.
Todas las abreviaturas y definiciones del presente documento, a menos que se especifique otra cosa, se ajustarán al folleto.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominado “patrocinador”, “patrocinador” o ” Citic Securities Company Limited(600030) “). Información sobre los representantes de los patrocinadores, los copatrocinadores y otros miembros del equipo del proyecto
Nombrar a Mao zongxuan y Yu Yao Rong representantes patrocinadores de la oferta pública inicial de Jingye SMART y de los proyectos cotizados en la Junta de innovación científica; Nombrar a Zhang Yi Coordinador del proyecto; Zhu Wei, Hu Tao, Wei Yu Ark were designated members of the project team.
Principales prácticas de patrocinio de proyectos
Mao zongxuan, Male, Current Director of Investment Bank Management Committee, sponsor Representative. Ha sido responsable o ha participado en la Ciencia y la tecnología de plásticos chinos, Hangzhou Arcvideo Technology Co.Ltd(688039) , Ningbo Haitian Precision Machinery Co.Ltd(601882) 35 Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 1233
Yu Yao Rong, Female, Current Senior Manager of Investment Bank Management Committee, sponsor Representative, CPA, with legal Professional qualification. Ha participado sucesivamente en la oferta pública inicial de GEM de Guangdong red INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., y en la emisión de acciones a objetos específicos en 2020. Ii) Principales prácticas de patrocinio de copatrocinadores de proyectos
Zhang Yi, Female, Current Vice President, Investment Bank Management Committee, CPA. Ha participado sucesivamente en la oferta pública inicial de acciones de Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) ( Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) .sh), la oferta pública inicial de acciones de Proya Cosmetics Co.Ltd(603605) (603065.sh) y la lista de proyectos; Hangzhou Century Co.Ltd(300078) ( Hangzhou Century Co.Ltd(300078) .sz) 2015 Private Issue Shares, Hangzhou Century Co.Ltd(300078) ( Hangzhou Century Co.Ltd(300078) .sz) 2015 major Asset Restructuring; Zhejiang Xinao Textiles Inc(603889) ( Zhejiang Xinao Textiles Inc(603889) .sh) 2016 oferta pública de acciones y otros proyectos.
Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros principales del equipo del proyecto son Zhu Wei, Hu Tao y Wei Yu ARK.
Información básica del emisor
Hangzhou Jingye INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Capital social: 61,8 millones de yuan
Representante legal: Lai jianliang
Fecha de establecimiento: 20 de mayo de 2015
Período de funcionamiento: 20 de mayo de 2015 a largo plazo
Dirección: room 3501, yuejiang Commercial Center, 857 Xincheng Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
Código postal: 310052
Tel.: 0571 – 86637176
Fax: 0571 – 85115275
Correo electrónico: [email protected].
Tipo de emisión de valores: oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a)
La Oficina del Consejo de Administración de la empresa se encarga de la divulgación de información y la gestión de las relaciones con los inversores y es responsable del Secretario del Consejo de Administración Zhu yanqiu, tel.: 0571 – 86637176.
Relación entre el patrocinador y el emisor
Las acciones del patrocinador o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes en poder del emisor o de sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores del patrocinador de la emisión, el patrocinador o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes.
Ii) la tenencia por el emisor o sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes de las acciones del patrocinador o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores de la recomendación, el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes no poseen acciones de la recomendación o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes.
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior del patrocinador tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor, etc.
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores de la recomendación, el representante de la recomendación y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior no tienen derechos e intereses del emisor ni ocupan puestos en la Oficina del emisor.
Información sobre la garantía o financiación mutua de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes del patrocinador
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores de la recomendación, no hay garantías ni financiación mutuas entre los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la recomendación.
Otras relaciones entre patrocinadores y emisores
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores del patrocinador, no hay otra relación entre el patrocinador y el emisor. Procedimientos básicos y opiniones del patrocinador
Programa del núcleo
Citic Securities Company Limited(600030) set Los procedimientos específicos de auditoría interna de la organización patrocinadora son los siguientes:
En primer lugar, el Departamento del núcleo audita el proyecto sobre el terreno de acuerdo con la etapa del proyecto y la cita del equipo del proyecto. Después de aceptar los documentos de solicitud, el Departamento del núcleo lleva a cabo el examen preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero por dos auditores a tiempo completo, mientras que el Departamento del núcleo también contrata abogados externos y contables para examinar los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivos puntos de vista profesionales. Los auditores emitirán comentarios de auditoría al equipo del proyecto sobre la base de la situación del examen inicial y las opiniones de los abogados externos y los contables.
En segundo lugar, el Departamento del núcleo convocará y presidirá una reunión del núcleo para examinar la solicitud de declaración de emisión del proyecto de acuerdo con el calendario del proyecto, y los auditores presentarán un informe escrito sobre los principales problemas encontrados en el proceso de auditoría del proyecto a los miembros participantes en la reunión del núcleo; Al mismo tiempo, los representantes de los patrocinadores y el equipo del proyecto deben explicar y explicar a los miembros los problemas y las medidas de solución o aplicación. Sobre la base de un debate a fondo de las principales cuestiones, los miembros del Comité del núcleo votarán para decidir si la solicitud de declaración de emisión de proyectos ha sido aprobada por el Comité del núcleo. Después de la reunión del núcleo, el Departamento del núcleo emitirá la opinión de la reunión del núcleo formada por las opiniones de los miembros de la reunión del núcleo al equipo del proyecto, y el equipo del proyecto responderá y aplicará.
Por último, el Departamento del núcleo también examinará los documentos pertinentes presentados por el equipo del proyecto durante la supervisión continua y se ocupará de las principales anomalías que se produzcan durante la supervisión continua.
Ii) opiniones del núcleo
El 14 de mayo de 2021, se celebró en la Sala 2 del piso 21 del edificio Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ Opiniones especiales de verificación sobre la contratación de intermediarios de terceros por las instituciones patrocinadoras
Debido a la gran carga de trabajo de la debida diligencia en la verificación de las cuestiones financieras, como la verificación de los clientes y proveedores del emisor, la verificación especial de las finanzas, etc., la institución patrocinadora ha contratado a otros terceros no afiliados para que cooperen con la empresa contable (Asociación General Especial) para ayudar a completar la verificación de las cuestiones financieras fundamentales.
Las prácticas de contratación mencionadas son legales y conformes y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las opiniones sobre el fortalecimiento de la prevención y el control de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2018] No. 22). Opiniones especiales de verificación de la Agencia patrocinadora sobre la contratación de terceros por el emisor
La Agencia patrocinadora llevó a cabo una verificación especial de la contratación remunerada de terceros por el emisor. Después de la verificación, el emisor en la Agencia de recomendación (asegurador), bufete de abogados, Oficina de contabilidad, Agencia de evaluación de activos y otros proyectos de este tipo de agencias de servicios de valores que deben ser contratados de acuerdo con la ley, pero también contrató a Beijing shangpu Information Consulting Co., Ltd. Para proporcionar al emisor el estudio de viabilidad de los servicios de consultoría de inversión de fondos recaudados, además, el emisor no tiene otros actos de contratación de terceros pagados. Las prácticas de contratación mencionadas son legales y conformes y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las opiniones sobre el fortalecimiento de la prevención y el control de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2018] No. 22).
Sección II compromisos de los patrocinadores
El patrocinador, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, ha realizado la debida diligencia y una verificación cuidadosa del emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar al emisor que emita valores para su inclusión en la lista y ha emitido la presente recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai relativas a la emisión y cotización de valores.
3. El patrocinador tiene razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por el Servicio de valores.
6. El patrocinador garantiza que el representante designado del patrocinador y el personal pertinente del patrocinador hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud del emisor y de los materiales de divulgación de información.
El patrocinador garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la emisión de la Carta de recomendación ni en otros documentos relacionados con el desempeño de sus funciones.
El patrocinador garantizará que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
9. Los patrocinadores aceptarán voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la c
10. En caso de que los documentos elaborados o expedidos por el patrocinador para la oferta pública inicial del emisor contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a los inversores, el patrocinador indemnizará a los inversores por las pérdidas de conformidad con la ley.
Sección 3 Conclusión del patrocinador sobre la oferta de valores
Conclusiones del patrocinador
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de acciones de kechuang Board (para su aplicación experimental) (en adelante, las medidas para la administración del registro inicial de kechuang Board), las normas para el mercado de las acciones de kechuang Board de la bolsa de Shanghai, las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de kechuang Board de la bolsa de Shanghai y las normas para la debida diligencia de los patrocinadores, etc. El equipo del proyecto llevó a cabo la debida diligencia con respecto al emisor y la reunión del núcleo llevó a cabo una evaluación colectiva. El emisor cumple las condiciones para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, como se estipula en la Ley de valores, las medidas para la administración del registro de la Junta de innovación tecnológica (ensayo), etc. El emisor tiene la capacidad de innovación independiente y el crecimiento, la estructura de gobierno corporativo es perfecta, el funcionamiento de la operación
