Tuojing Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de suscripción y tasa de éxito de la emisión en línea
Patrocinador (co – Underwriter): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Co – Underwriter: guokai Securities Co., Ltd.
La solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) por tuojing Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tuojing Science and technology” y “emisor”) y de cotización en la Junta de kechuang (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de acciones de la Junta de kechuang de la bolsa de Shanghai, y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) para su registro (licencia de valores [2022] No. 424).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai.
El patrocinador de esta emisión es China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (en lo sucesivo denominado China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \ \ \ El número de acciones emitidas fue de 316198 millones de acciones negociadas entre el emisor y el co – asegurador principal. La cantidad inicial de asignación estratégica de la emisión es de 4.742,7 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 15,00% de la escala total de la emisión. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos se han transferido a la cuenta bancaria designada por los principales aseguradores conjuntos en un plazo determinado. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 4.029568.000 acciones, lo que representa alrededor del 12,74% del total de esta emisión. La diferencia entre el número inicial de acciones de colocación estratégica y el número final de acciones de colocación estratégica fue de 713402.000 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de la red, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red era de 22.215232.000, lo que representaba el 80,52% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad inicial de emisión en línea es de 5.375 millones de acciones, lo que representa el 19,48% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta emisión menos la cantidad de colocación estratégica final, con un total de 27.590232 acciones. Cantidad de distribución final en línea y red
El precio de la oferta es de 71,88 Yuan / acción. Tuojing Technology emitió 5.375 millones de acciones a través del sistema de precios en línea de la bolsa de Shanghai el 8 de abril de 2022.
Esta emisión ha experimentado cambios importantes en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de la red en línea, etc. por favor, preste especial atención a los inversores y cumpla sus obligaciones de pago a tiempo el 12 de abril de 2022 (t + 2):
1. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación y el resultado de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de tuojing Science and Technology Co., Ltd. Y la cotización en la red de kechuangban (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y el resultado de la adjudicación en línea”), a más tardar a las 16.00 horas del 12 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el precio de emisión definitivo y la cantidad de adjudicación preliminar. Pagar íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones.
El asegurador principal conjunto cobrará una Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones a los inversores que vendan las acciones asignadas a través de la colocación estratégica o la colocación fuera de línea, excepto cuando el patrocinador (el asegurador principal conjunto) obtenga las acciones asignadas (incluidas las acciones de las filiales pertinentes del patrocinador y la parte de inversión) o cumpla la obligación de suscripción. La tasa de Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones de los inversores fuera de la red que participan en la emisión es del 0,50%. Los inversores deben pagar la Comisión de corretaje de colocación correspondiente cuando paguen los fondos de suscripción. Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,50% (redondeado a puntos precisos).
Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 12 de abril de 2022 (t + 2), y los fondos de los inversores se transferirán y pagarán de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Los inversores fuera de línea y en línea renuncian a la suscripción de acciones por parte de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) suscripción.
2. En la parte de la emisión fuera de la red, los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial establecidos por el método de oferta pública, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones, el Fondo de anualidades empresariales establecido de conformidad con las medidas de Gestión del Fondo de anualidades empresariales, los fondos de seguros que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros y los inversores institucionales extranjeros cualificados, etc. El 10% de la cuenta de asignación final (redondeada al alza) se comprometerá a limitar la venta de las acciones asignadas a esta asignación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. La cuenta del objeto de colocación anterior se determinará mediante un sorteo por lotes después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por los inversores en línea que no hayan sido retiradas de la lista no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y las acciones emitidas podrán circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shanghai. El número de lote del período de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución y se asignará un número a cada objeto de distribución. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Después de deducir la cantidad final de asignación estratégica, si el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea es inferior al 70% de la cantidad de esta oferta pública, el emisor y el co – asegurador principal suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción, la suscripción insuficiente o la colocación inicial, el inversor fuera de la red no paga íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y la Comisión de corretaje correspondiente de colocación de nuevas acciones, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador principal conjunto informará de la violación del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando no hayan pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles. Situación de la suscripción en línea y tasa inicial de éxito de la emisión en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shanghai, el número de suscriptores efectivos en esta emisión en línea es de 3.979325, el número de suscriptores efectivos es de 18.675687.000 acciones, y la tasa de éxito inicial de la emisión en línea es de Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 074%.
El número total de números asignados es de 373513.374 y el rango de números es de 100000 a 1.000373.3731373. Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito final de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de tuojing Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de creación de Ciencia y tecnología, dado que el múltiplo inicial efectivo de la oferta en línea es de 3.474,55 veces, más de 100 veces, el emisor y El asegurador principal conjunto deciden iniciar el sistema de retrollamada y ajustar la escala de la oferta fuera de línea y en línea. El 10,00% (redondeado a un múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 2.759500 acciones) de las acciones emitidas después de deducir la colocación estratégica final se transferirá de la red a la red.
Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 19455732 millones, lo que representa el 70,52% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 8.134 millones de acciones, lo que representa el 29,48% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 004355663%. Lotería en línea
El emisor y el copropietario acordaron llevar a cabo el sorteo en línea de la suscripción en línea el 11 de abril de 2022 (t + 1) por la mañana en la habitación 202, edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo en línea en China Securities News, Shanghai Securities Times y Securities Daily el 12 de abril de 2022 (t + 2).
Emisor: patrocinador de tuojing Technology Co., Ltd. (co – Underwriter principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Co – Underwriter principal: guokai Securities Co., Ltd. 11 de abril de 2022 (no hay texto en esta página) Tuojing Science and Technology Co., Ltd. Ofrece acciones públicas por primera vez y ofrece ofertas en línea en la Junta de creación de Ciencia y tecnología, as í como la tasa de éxito del anuncio de suscripción
Emisor: tuojing Science and Technology Co., Ltd. (no hay texto en esta página, para “tuojing Science and Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en el Consejo de creación de Ciencia y tecnología cotizada en línea para la suscripción y la tasa de éxito del anuncio” página sellada)
Patrocinador (co – Underwriter): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ 2022 (no hay texto en esta página, para “tuojing Science and Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en la list A de la Junta de
Co – Underwriter: guokai Securities Co., Ltd.
