Código de valores: Ningbo Construction Co.Ltd(601789) abreviatura de valores: Ningbo Construction Co.Ltd(601789) número de anuncio: 2022 – 036 Código de bonos convertibles: 113036 bonos convertibles Abreviatura: ningjian bonos convertibles
Ningbo Construction Co.Ltd(601789)
Sobre el cierre inminente de las operaciones de “Ning Jian convertible debt” y su conversión en acciones antes del reembolso
Aviso importante del último día de negociación
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos de riesgo:
El 11 de abril de 2022 será el último día de negociación y el último día de conversión de acciones de “Ning Jian convertible debt”. Después del cierre del mercado el 11 de abril de 2022, ningjian convertible Debt, que todavía no ha cambiado de acciones, dejará de comerciar y de cambiar de acciones, y la empresa reembolsará obligatoriamente ningjian convertible Debt a un precio de 100460 Yuan / Zhang. En particular, la empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido de este anuncio, presten atención a los riesgos pertinentes, completen la transacción o cambien de acciones antes del cierre del mercado el 11 de abril de 2022, de lo contrario pueden enfrentar pérdidas de inversión.
Consejos importantes:
Fecha de registro del reembolso: 11 de abril de 2022
Precio de reembolso: 100460 Yuan / pieza
Fecha de emisión del reembolso: 12 de abril de 2022
A partir del 12 de abril de 2022, la fecha de registro de la redención se cerrará el comercio y la conversión de acciones. Después de la redención anticipada, “Ning Jian convertible debt” será eliminado de la lista en la bolsa de Shanghai (redención de todos los bonos convertibles emitidos fuera).
Entre el 21 de enero de 2022 y el 10 de marzo de 2022, las acciones de Ningbo Construction Co.Ltd(601789) (en lo sucesivo denominadas “la empresa” o “la empresa”) satisfacen el requisito de que el precio de cierre de 15 días de negociación consecutivos no sea inferior al 130%, es decir, 6,19 yuan por acción, del precio actual de conversión de “ningjian convertible debt” durante 30 días de negociación consecutivos. De conformidad con el acuerdo del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”), se ha activado la cláusula de reembolso condicional de los “bonos convertibles Ning Jian”.
El 10 de marzo de 2022, la 21ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 15ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de los bonos convertibles de Nanjing Construction, decidieron ejercer el derecho de reembolso anticipado de los bonos convertibles de la empresa y redimir todos los bonos convertibles de Nanjing Construction registrados en la “fecha de registro del reembolso”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shanghai y el folleto de la empresa, se anunciarán a todos los tenedores de “ningjian canjeables de deuda” las cuestiones pertinentes relativas al reembolso de La deuda de la siguiente manera:
Cláusula de reembolso
La cláusula de reembolso condicional del folleto de la empresa:
Durante el período de conversión, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual durante al menos 15 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si se produce un ajuste del precio de conversión en el día de negociación anterior, el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en el día de negociación posterior al ajuste.
Cuestiones relativas al reembolso de los bonos convertibles
Logros de las condiciones de reembolso
Desde el 21 de enero de 2022 hasta el 10 de marzo de 2022, las acciones de la empresa han cumplido las condiciones de reembolso de los bonos convertibles de ningjian durante 15 días de negociación consecutivos, y el precio de cierre no es inferior al 130% (es decir, 6,19 Yuan / acción) del precio actual de conversión de acciones de ningjian.
Ii) Fecha de registro del reembolso
El objeto de la redención es el 11 de abril de 2022, después del cierre del mercado en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (en adelante denominada “zhongdeng Shanghai Branch”) registrada en el registro “ningjian convertible debt” todos los titulares.
Iii) precio de amortización
De acuerdo con la cláusula de Redención condicional estipulada en el folleto de la empresa, el precio de Redención es de 100460 Yuan / Unidad (valor nominal más intereses devengados en el período actual).
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
El tipo de interés nominal anual del período en curso (6 de julio de 2021 a 5 de julio de 2022) es del 0,6%;
El número de días que devengan intereses será de 280 días a partir del 6 de julio de 2021 hasta la fecha de amortización del año en curso, el 12 de abril de 2022 (sin contar el final).
Intereses devengados del ejercicio en curso = 100 × 0,6% × 280 / 365 = 0460 Yuan / hoja
Precio de amortización = valor nominal + intereses devengados en el período en curso = 100 + 0460 = 100460 Yuan / unidad.
De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, los inversores individuales de bonos convertibles de sociedades (incluidos los fondos de inversión en valores) deben pagar el impuesto sobre la renta de los intereses personales de los bonos, con un tipo impositivo del 20% del importe de los intereses, es decir, el importe de la amortización de los bonos convertibles por valor nominal de 100 yuan es de 100460 Yuan (antes de impuestos) y el importe real de la amortización distribuida es de 100368 Yuan (después de impuestos). El impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre los intereses de los bonos convertibles de sociedades será retenido y pagado por todas las instituciones de cobro y pagado directamente a las autoridades fiscales locales de cada institución de cobro. Si cada punto de pago de intereses no cumple la obligación de retención y retención del impuesto sobre la renta individual sobre los intereses de los bonos mencionados, la responsabilidad jurídica resultante recaerá en cada punto de pago de intereses.
De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las empresas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, para las empresas residentes que posean bonos convertibles, el impuesto sobre la renta de los intereses sobre los bonos se pagará por sí mismas, es decir, el valor nominal de los bonos convertibles por cada 100 bonos convertibles se reembolsará efectivamente a 100460 Yuan (incluido el impuesto).
En el caso de las empresas no residentes, como los inversores institucionales extranjeros cualificados que posean bonos del período en curso, de conformidad con el anuncio del Ministerio de Finanzas y la administración tributaria sobre la continuación de la política del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor añadido de las empresas de inversión extranjera en el mercado nacional de bonos (anuncio no. 34 de 2021 de la administración tributaria del Ministerio de Finanzas), el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, El impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido estarán exentos temporalmente de los ingresos por intereses de los bonos obtenidos por las instituciones extranjeras que inviertan en el mercado nacional de bonos.
Por lo tanto, para los inversores institucionales extranjeros cualificados (incluidos QFII y rqfii) que posean los bonos actuales, la empresa distribuirá el dinero de rescate de acuerdo con el importe de rescate antes de impuestos, y el valor nominal real de los tenedores de bonos convertibles por cada 100 yuan emitirá el importe de rescate de 100460 Yuan.
Iv) Procedimiento de reembolso
Antes de que finalice el período de amortización, la empresa publicará en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Cuando la empresa decida realizar el reembolso completo, todos los “bonos convertibles ningjian” registrados en la sucursal de zhongdeng Shanghai se congelarán a partir del primer día de negociación siguiente a la fecha de registro del reembolso.
Después de la redención, la empresa anunciará el resultado de la redención y el impacto de la redención en la empresa en los medios designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
Fecha de emisión del reembolso: 12 de abril de 2022
La empresa confiará a la sucursal de Shanghai de zhongdeng que distribuya el dinero de rescate a los tenedores registrados en la fecha de reembolso a través de su sistema de liquidación de fondos y que manejen las transacciones designadas en todas las unidades miembros de la bolsa de Shanghai, y al mismo tiempo acredite y reduzca la cantidad correspondiente de “bonos convertibles ningjian” de los tenedores. Los inversores que hayan realizado una transacción totalmente designada podrán recibir el reembolso en el Departamento de Operaciones de valores designado en la fecha de emisión, y el reembolso de los inversores que no hayan realizado la transacción designada será mantenido temporalmente por la sucursal de Shanghai de zhongdeng y distribuido después de la transacción designada.
Transacciones y conversión de acciones
La fecha de registro de la redención (11 de abril de 2022) es el último día de negociación de los bonos convertibles de la empresa. A partir de la fecha de registro de la redención (12 de abril de 2022), los bonos convertibles Ning Jian dejarán de comerciar y convertirse en acciones.
Indicación del riesgo
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto de la empresa, antes del cierre del mercado en la fecha de registro del reembolso, los tenedores de “ningjian canjea bonos” pueden optar por seguir negociando en el mercado de bonos o cambiar el precio de conversión de 4,76 yuan por acción a acciones de la empresa. Después del cierre del mercado en la fecha de registro del reembolso (11 de abril de 2022), los “bonos convertibles Ning Jian” que no hayan sido canjeados por acciones se congelarán en su totalidad, se suspenderán las transacciones y se canjearán por acciones, y todos los bonos serán canjeados obligatoriamente de acuerdo con el valor nominal de Los bonos de 100 yuan / Zhang más el precio de los intereses devengados en el período en curso. Después de la redención, ningjian canjeará bonos en la bolsa de Shanghai.
En caso de que los inversores posean “bonos convertibles de construcción preferidos” o se congelen, se sugiere que se levante la promesa y se congele antes de lo previsto, a fin de evitar que las transacciones no puedan ser redimidas por la fuerza.
El precio de reembolso de los bonos convertibles puede diferir mucho del precio de mercado antes de que los bonos convertibles de Ning Jian dejen de comerciar y se conviertan en acciones. Se recuerda especialmente a los tenedores que deben tener en cuenta la posibilidad de pérdidas de inversión si completan la transacción o la conversión de acciones antes o el 11 de abril de 2022. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
Información de contacto
Departamento asociado: Departamento de valores e inversiones de la empresa
Tel.: 0574 – 87066873
Correo electrónico de contacto: nbjg Ningbo Construction Co.Ltd(601789) 163.com.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Ningbo Construction Co.Ltd(601789) 11 de abril de 2022
