China Securities Co.Ltd(601066) about
Compra de activos importantes y transacciones conexas
Asesoramiento sobre la verificación del cumplimiento de los compromisos de rendimiento y las pruebas de deterioro del valor de los activos
Abril de 2002
Interpretación
A los efectos de la presente opinión de verificación, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Abreviatura – Interpretación
Observaciones sobre la verificación de la compra de activos importantes y el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de las transacciones conexas y las pruebas de deterioro del valor de los activos de Industrial Group Co., Ltd.
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) listed Index China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
La empresa, la empresa, la transacción actual, el peso actual
Grupo, los activos materiales se refieren principalmente a la adquisición en efectivo de inversiones en recuperación agrícola y a la adquisición de 5010888 acciones de R1 International por el Grupo de gestión internacional R1 y los accionistas de esta adquisición de activos importantes
Comprar
Farmland Investment, sandana dass, Lim Beng Seng, Ling chanyew, Howai Leong, toshinobuhanda, Lee counterparty refers cheehoe, oh Kian Chew, leow Weichang, Lim Chin Seng, Leslie Cheng Tsin tzun, Nguyen Dai Thao, Ding, Wong kien Hian, Yeoh Wee Chia, Mantha Srinivas Sastry y koravangattu vinayraj
Agricultural reclamation Holding and haiken Holding refer to Hainan Agricultural reclamation Investment Holding Group Co., Ltd., the holding Shareholder of Listed Companies
Hainan State Farms Investment Limited, una subsidiaria de propiedad total de Singapur con sede en las Islas Vírgenes Británicas, posee 4,2 millones de acciones en R1 International
Sandana dass, nacida de sandana dass, Directora General de R1 International y accionista principal
Sandana dass, Lim Beng Seng, Ling Chan Yew, Ho Wai Leong, toshinobu Handa, Lee Chee Hoe, R1 International Management Shareholders refer to ohkianchew, leow Weichang, Lim chinseng, Leslie Cheng Tsin tzun, Nguyen Dai Thao, Ding, Wong kien Hian, yeohweechia, Mantha Srinivas Sastry and koravangattu vinayraj
R1 International Pte Ltd, a Private Limited registered in Singapore
Comisión Reguladora de valores de China
Bolsa de valores de Shanghai
La Comisión de activos de propiedad estatal de la provincia de Hainan se refiere a la Comisión de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno provincial de Hainan, que es el controlador real de las empresas que cotizan en bolsa.
Zico Insights Law LLC, Zico Law Vietnam, Overseas Lawyers refer to ziclaw (Thailand) Limited, roosdiono & Partners, Zaid Ibrahim & Co, SAMV ā Partners, Mei & Mark LLP, King & woodmalleson Legal Affairs
Bufetes de abogados extranjeros que emiten dictámenes jurídicos sobre R1 International y sus filiales
Beijing zhongqihua Asset Appraisal Co., Ltd.
Fecha de referencia: 30 de abril de 2018
El tercer día hábil siguiente a la fecha de vencimiento de todas las condiciones previas a la entrega estipuladas en el Acuerdo de compra de acciones o a la exención por la parte que goce de los beneficios de esas condiciones
Período de transición: el período comprendido entre la fecha de referencia de la auditoría y la evaluación (excluida la fecha) y la fecha de entrega (incluida la fecha)
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Las discrepancias o discrepancias en los datos a que se refiere la presente opinión de verificación se deben al redondeo.
China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ 35 Se verificaron el cumplimiento de los compromisos internacionales de rendimiento y las pruebas de deterioro del valor de R1, como se indica a continuación:
Panorama general de la transacción
Plan General
El plan de reestructuración de activos importantes consiste en pagar en efectivo a las empresas que cotizan en bolsa para la compra de 4,2 millones de acciones de R1 International Holdings a través de la inversión en tierras agrícolas, sandana dass, Lim bengseng, lingchanyew, Howai Leong, toshinobuhanda, Lee cheehoe, ohkianchew, leow Weichang, Lim chinseng, Leslie Cheng tsintzun, Nguyen daithao, Ding, Wong kien Hian, Yeoh Wee Chia, Mantha Srinivas Sastry y koravangattu vinayraj poseen 810888 acciones en R1 International, que suman 5010888 acciones, lo que representa el 73,46% de las 6820888 acciones en R1 International. Entre ellos, la compra de acciones internacionales R1 por las empresas que cotizan en bolsa a los accionistas de la dirección se basa en la condición previa de que las empresas que cotizan en bolsa completen la compra de 4,2 millones de acciones internacionales R1 de propiedad indirecta de nongken Holdings.
Esta transacción se basa en el valor de evaluación en dólares de los EE.UU. De los activos subyacentes en la fecha de referencia de la evaluación, que es emitido por China Enterprise y registrado por la SASAC de la provincia de Hainan. El valor de evaluación del 100% de la participación de R1 International en la fecha de referencia de la evaluación es de 91.571900 dólares de los EE.UU., calculado sobre la base del tipo de cambio de la fecha de referencia de la evaluación, es de aproximadamente 58.051600 Yuan de los EE.UU., tras la negociación amistosa entre las dos partes comerciales, la adquisición de 5010888 acciones se determina en 65.542400 dólares de los EE.UU.
Nongken Investment es una filial al 100% de nongken Holdings, el accionista mayoritario de la empresa cotizada, que es una parte vinculada de la empresa cotizada, por lo que esta transacción constituye una transacción relacionada. Una vez concluida la transacción, R1 International se convertirá en la filial controladora de la empresa, que posee directamente el 73,46% de las acciones de R1 International y el 15,39% de las acciones de R1 International a través de la subsidiaria de propiedad total Haijiao Singapore, que posee el 88,86% de las acciones de R1 International.
Contraparte
La información de contraparte de esta reorganización se muestra en el cuadro siguiente:
Número de serie contraparte venta R1 contraprestación internacional en efectivo contraprestación contraparte Observaciones
Número de acciones (en dólares EE.UU.)
1 inversión en recuperación de tierras 4,2 millones 54.936000,00 inversión en recuperación de tierras
2 sandana dass 35 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 7800000 R1 Director General International
3 Lim Beng Seng 88888116265504 R1 Director de operaciones internacionales
4 Ling Chan Yew 8800011504000 R1 International Deputy Chief Operations Officer
5 Ho Wai Leong 8 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 4640000 R1 International general manager
6 toshinobu Handa 5 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 400000 –
7 Lee Chee Hoe 40 Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou(000523) 20000 –
8 oh Kian Chew 2 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 160000 R1 International Chief Trading Officer
9 leow Wei Chang 20.000261.600,00 R1 CFO International
10 Lim Chin Seng 1500019620000 R1 International Deputy General Manager
11 Leslie Cheng Tsin tzun 1 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 004000 –
12 Nguyen Dai Tao 1000013080000 –
13 d 1000013080000 –
14 Wong kien Hian 800010464000 –
15 Yeoh Wee Chia 800010464000 –
16 Mantha Srinivas Sastry 50006540000
17 koravangattu vinayraj 50006540000 –
Total 50108886554241504 –
Evaluación de las transacciones y fijación de precios
Esta transacción se basa en el valor de evaluación emitido por la empresa China y registrado por la SASAC de la provincia de Hainan, y el valor de evaluación de R1 International 100% Equity es de 91.571900 dólares de los EE.UU., calculado sobre la base del tipo de cambio de la fecha de referencia, que es de 58.050,16 dólares de los EE.UU.
