New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal):
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de no más de 61,92 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) fue examinada y aprobada por el Comité de cotización de la GEM de la bolsa de Shenzhen el 10 de septiembre de 2021 y registrada el 23 de febrero de 2022 con el permiso de la Comisión Reguladora de valores de China (c
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Minsheng securities” o “patrocinador (principal asegurador)”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 61,92 millones de acciones y el precio de emisión es de 13,73 Yuan / acción.
El precio de emisión de la oferta supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta. El Fondo de anualidades empresariales (en lo sucesivo denominado “Fondo de anualidades empresariales”) establecido de conformidad con las “medidas de gestión del Fondo de anualidades empresariales” y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las “medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros” (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la inversión.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 9.288 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, la asignación estratégica de la emisión consiste en la participación del personal directivo superior y el personal básico del emisor en el plan especial de gestión de activos y las filiales pertinentes de la organización patrocinadora. El número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 3.678770, lo que representa el 5,94% del número de acciones emitidas. El número final de acciones de colocación estratégica de las filiales pertinentes de la institución patrocinadora es de 2913328 millones de acciones, lo que representa el 4,70% del número de acciones emitidas. La cantidad de asignación estratégica final es de 6.591405 acciones, lo que representa el 10,65% de la cantidad total de emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 2.696595 acciones.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de la asignación estratégica, la cantidad inicial de emisión fuera de la red después de la devolución de la asignación estratégica era de 39.539,95 millones de acciones, lo que representaba el 71,46% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 157895 millones de acciones, lo que representa el 28,54% del número de emisiones después de deducir el número de colocación estratégica final. De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ El 20% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 11.066 millones de acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 28.473095 acciones, lo que representa el 51,46% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. El número final de acciones emitidas en línea fue de 26.855,5 millones, lo que representa el 48,54% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de colocación estratégica. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 791969, y el múltiplo de compra fue de 436734682 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a las disposiciones pertinentes sobre el proceso de emisión, el pago fuera de línea, el tratamiento de las acciones abandonadas y la suspensión de la emisión, y a que cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 11 de abril de 2022 (t + 2): 1, Los inversores fuera de la red, de conformidad con los resultados preliminares de la colocación de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ Pago puntual y completo de los fondos de suscripción de nuevas acciones. Al igual que un objeto de colocación que recibe más de una nueva acción en la misma fecha, debe pagar íntegramente por cada nueva acción y completar los comentarios de acuerdo con las especificaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega y recepción de fondos de acuerdo con el resultado de la emisión de acciones públicas iniciales de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán al 10% del número de acciones asignadas, si es inferior a una acción, a redondear hacia arriba. El plazo de restricción de la venta es de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de las acciones asignadas por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el plan especial de gestión de activos establecido en la colocación estratégica es de 12 meses, y el período de restricción de las acciones asignadas por las filiales pertinentes de la organización patrocinadora es de 24 meses, que comienza a contar a partir de la fecha en que las acciones del Banco de desarrollo se cotizan en la bolsa de Shenzhen.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá esta nueva emisión de acciones y revelará las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de valores de Beijing, la bolsa de valores de Shanghai, la bolsa de valores de Shenzhen se calculan conjuntamente en el número de violaciones. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación extranet y la solicitud de compra de artículos relacionados con la bolsa de Beijing, la bolsa de Shanghai y la bolsa de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y hayan obtenido el Premio y los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea han recibido el aviso de pago asignado.
Resultados finales de la colocación estratégica (ⅰ) Participantes
El precio de emisión de esta emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, as í como la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta.
De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 3.678,77 millones, lo que representa el 5,94% del número de acciones emitidas. El número final de acciones de colocación estratégica de las filiales pertinentes de la institución patrocinadora es de 2913328 millones de acciones, lo que representa el 4,70% del número de acciones emitidas. La cantidad total de la asignación estratégica final es de 6.591405 acciones, lo que representa el 10,65% de la cantidad de la oferta actual. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 2.696595 acciones.
A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y las filiales pertinentes del patrocinador han firmado un acuerdo de colocación con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el informe especial de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre los inversores estratégicos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ Resultados de la asignación
Al 30 de marzo de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor, el organismo patrocinador (asegurador principal) y los inversores estratégicos, los resultados de la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
Número de serie inversores estratégicos cantidad asignada (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado (mes)
1 nuevo plan especial de gestión de recursos eléctricos 36780775049999721 12
2 Inversión en medios de subsistencia 2913328399999344 24
Total 65914059049999065
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (SZ [2021] No. 919),
Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020)
[2020] No. 483), “Standard for Underwriting of IPO under registered System” (CSSF [2020] 213
Normas para la gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (CSA [2021]
212) y otras disposiciones pertinentes, la institución patrocinadora (aseguradora principal) participa en la red para solicitar la calificación de los inversores
Verificación y confirmación. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, el patrocinador
La Organización (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 7 de abril de 2022 (día t). Verificado y confirmado,
Los 5.694 objetos de colocación válidos gestionados por 278 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión se ajustaron a las normas de emisión.
Anuncio del Banco “requisitos para participar en la compra fuera de la red, de los cuales 3 inversores fuera de la red de gestión de 6 objetos de colocación pertenecen a
Nombres restringidos en el anuncio de la primera lista anormal de inversores fuera de línea en 2022 publicado por la Asociación China de la industria de valores
Sólo, por lo tanto, su solicitud de compra es inválida para ser eliminada, el número de acciones de suscripción bajo la red es de 66,3 millones de acciones; 275 redes restantes
Bajo la gestión de los inversores 5.688 objetos de colocación para la compra efectiva, el número de acciones de suscripción fuera de la red es de 7.672,7 millones de acciones.
La lista de inversores inválidos es la siguiente:
Nombre del inversor en la red de pedidos
No (Yuan / acción) (10.000 acciones)
Shanghai Liwei Investment Management Co., Ltd. Liwei Fuxing No. 15 Private Equity 13.73 530
Fondos de inversión en valores
Beijing chengquan Capital Management Co.
Beijing chengquan Capital Management Co., Ltd. – Xinfeng No. 1 Private Equity 13.73 710
Fondos de inversión en valores
Beijing chengquan Capital Management Co., Ltd. Yu Lin no. 1 Private Equity Investment 13.73 890
Fondos de capital
Shanghai Insurance Bank Private Equity Fund Management Co., Ltd
