Qingyan Environmental Science and Technology Co. Ltd.
Oferta pública inicial y participación en el GEM
Anuncio de inclusión en la lista
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
De conformidad con las directrices para la clasificación de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”), la industria de fabricación de equipos especiales (c35) pertenece al Instituto de investigación ambiental de Qing. El 6 de abril de 2022 (t – 4), la relación media de precios / ganancias estáticas de la industria de fabricación de equipos especiales (c35) publicada por China stock index Co., Ltd. Fue de 35,03 veces en el último mes. El precio de emisión de 19,09 Yuan / acción correspondiente a 2020 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los beneficios netos de los accionistas de la empresa matriz después de la dilución de la relación precio – beneficio fue de 33,49 veces, inferior al índice de valores de China emitido por la industria del emisor en el último mes 35,03 veces la relación media estática precio – beneficio; En comparación con las empresas comparables de la misma industria en 2020, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los beneficios netos de los accionistas de la empresa matriz, la relación estática media P / e es de 18,64 veces, lo que representa un exceso del 79,67%.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a los inversores que deben prestar plena atención a los factores de riesgo de la comercialización de los precios de las acciones, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer la idea de inversión de valor, evitar la especulación ciega, estudiar cuidadosamente la racionalidad de la fijación de precios de emisión y tomar decisiones racionales de inversión.
Qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “qingyan Environment”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 144]) (en lo sucesivo denominadas “medidas administrativas”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 167], Las normas especiales para la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China no. [2021] 21 (en lo sucesivo denominadas “normas especiales”), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs No. [2021] 919) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de las operaciones”), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”), normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de OPI en el marco del sistema de registro (No. 213 [2021] de la css), normas para la gestión de los inversores en el marco de la red de OPI en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021] de la css) (en lo sucesivo denominadas “Normas para la gestión de los inversores en el marco de la red del sistema de registro”), Las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142) y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) sobre la emisión y cotización de acciones, as í como las directrices operacionales más recientes, organizan la aplicación de la oferta pública inicial y La cotización en el GEM.
China Securities Co.Ltd(601066) \
Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y Suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (China Securities Association [2021] No. 213), “registered IPO under the rules of Management of Investors under the registered IPO Network” (China Securities Association [2021] No. 212), invite Investors to pay attention to the Changes of relevant Provisions, Focus on Investment Risk, Prudential Study on the reasonability of the Pricing of issue, Rational Investment decision – making.
Se invita a los inversores a que se centren en el precio de la emisión, el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, el establecimiento de un período de restricción de la venta y el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen valores de mercado de acciones a no limitadas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La organización patrocinadora (el principal asegurador) es responsable de organizar y aplicar la colocación estratégica de esta emisión; La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador) a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea; La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) fijarán el precio de compra propuesto en 27,60 Yuan / acción tras la eliminación de los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores, de conformidad con las normas de eliminación estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y promoción de la oferta pública inicial de qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. Y cotizarán en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de investigación preliminar y promoción”); Y la cantidad de suscripción es inferior a 8 millones de acciones (excluyendo 8 millones de acciones) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 27,60 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 8 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 6 de abril de 202214: 48: 14: 363 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange para generar automáticamente la secuencia de objetos de colocación de atrás a adelante 69 objetos de colocación eliminados.
En el proceso anterior se eliminaron 76 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a solicitar fue de 59,1 millones de acciones, lo que representa el 1,0064% de la cantidad total de 587594 millones de acciones que se iban a solicitar después de que se eliminara la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Por favor, vea la sección marcada como “Eliminación de alto precio” en “Schedule: Preliminary Inquiry quotation”.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los factores, como el múltiplo efectivo de la solicitud de compra, los fundamentos del emisor, el número de acciones emitidas públicamente, la industria en la que se encuentra el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 19,09 Yuan / acción, y la oferta fuera de línea ya no será objeto de una investigación acumulativa de licitación.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 12 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 12 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. Colocación estratégica:
El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 19,09 Yuan / acción, que no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”) y los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”), El valor inferior de 190962 Yuan / Acción de los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”). De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas de desarrollo empresarial, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 4.051500 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. De acuerdo con el precio final, la colocación estratégica de esta emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor y el plan especial de gestión de activos del personal básico. Los fondos de suscripción de los inversores estratégicos se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado.
El plan de gestión de activos especiales para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es el plan de gestión de activos conjuntos de asignación estratégica no. 1 de qingyan Environment (en lo sucesivo denominado “qingyan Environment No. 1”) y el plan de gestión de activos conjuntos de asignación estratégica no. 2 de Zhongjian Investment qingyan Environment (en lo sucesivo denominado “qingyan Environment No. 2”). According to the final price, the number of the final Strategic Allocation shares of No. 1 of Qing Yan Environment is 935463, Accounting for 3.46 per cent of the number of shares issued, and the number of Final Strategic Allocation shares of No. 2 of Qing Yan Environment is 1259717, Accounting for 4.66 per cent of the number of shares issued. El número total de acciones asignadas estratégicamente es de 2.195180, lo que representa alrededor del 8,13% del número de acciones emitidas. Si hay una diferencia de cola, se redondeará.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 4.051500 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 2.195,8 millones de acciones, lo que representa alrededor del 8,13% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 1.856,3 millones de acciones que se devolverán a la emisión fuera de línea.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y el período de venta de las acciones asignadas es de 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen.
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de que el emisor y la organización patrocinadora (el principal asegurador) soliciten fuera de la red en línea, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 12 de abril de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la Red y en línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red se basarán en el anuncio de los resultados de la colocación inicial de las acciones de qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. En su oferta pública inicial y en la red de cotización de GEM (en adelante, el anuncio de los resultados de la colocación inicial fuera de la red)
Antes de las 16: 00 del 14 de abril de 2022 (t + 2), el Fondo de suscripción de nuevas acciones se pagará íntegra y oportunamente de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. Y la firma de resultados de la lista de empresas en crecimiento (en lo sucesivo denominado “Anuncio de resultados de la firma de números en línea”) para asegurar que su cuenta de fondos tenga fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 14 de abril de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
10. Si un inversor fuera de la red que no participe en la suscripción fuera de la red o no participe plenamente en la suscripción fuera de la red o no obtenga la suscripción inicial o no pague los fondos de suscripción íntegra y puntualmente de acuerdo con el precio de emisión definitivo y la cantidad asignada, se considerará que ha incumplido El contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informará de la situación de incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
11. Emisores y garantes
