China International Capital Corporation Limited(601995)
Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
Informe especial de verificación de la calificación de colocación de inversores estratégicos para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
China International Capital Corporation Limited(601995)
Residence: 27 and 28 floors, Block 2, International Trade Building, no. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Marzo de 2002
Shenzhen Stock Exchange:
Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "el emisor" o "la empresa") ha emitido acciones públicas iniciales (en lo sucesivo denominada "la oferta") y su solicitud de cotización en GEM ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización de GEM en la bolsa de Shenzhen el 29 de octubre de 2021 (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shenzhen"); Fue registrado el 1 de marzo de 2022 por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China").
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominado " China International Capital Corporation Limited(601995) " o "patrocinador (asegurador principal)") es el patrocinador (asegurador principal) de esta emisión. China International Capital Corporation Limited(601995) \ emitir
A los efectos de la presente opinión de verificación, los inversores estratégicos han garantizado que todos los certificados / certificados y otros documentos proporcionados para participar en la colocación estratégica son auténticos, completos, válidos y legítimos. China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \ \ 35 Reglamento Especial sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21, en lo sucesivo denominado "Reglamento Especial"), y reglamento de aplicación sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM de Shenzhen Stock Exchange (revisado en 2021) (szs [2021] No. 919, en lo sucesivo denominado "Reglamento de aplicación inicial"), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (China Securities Association [2021] No. 213) and other relevant laws and Regulations and the Business Rules of Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as "relevant applicable Rules") related requirements to the Strategic Investors in the verification of relevant Matters, and entrusted Beijing haiwen Law Firm to verify the Strategic investors' Allocation matters.
Sobre la base de la información pertinente proporcionada por el emisor y los inversores estratégicos y de las opiniones de verificación emitidas por el bufete de abogados haiwen de Beijing, as í como de los resultados de la verificación realizada por China International Capital Corporation Limited(601995)
Aprobación y autorización de la emisión y la inclusión en la lista (ⅰ) Aprobación del Consejo de Administración del emisor sobre la emisión y la inclusión en la lista
El 7 de septiembre de 2020, el emisor celebró la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa de una oferta pública inicial de acciones y su cotización en el GEM, el proyecto de ley sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su aplicación después de la cotización en el GEM, el proyecto de ley sobre los Estatutos de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (proyecto de ley), el proyecto de ley sobre el estudio de viabilidad de los proyectos de inversión de capital recaudado y los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa, Proyecto de ley sobre el plan de distribución de los beneficios acumulados antes de la oferta pública inicial de la empresa, proyecto de ley sobre la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones específicas relativas a la oferta pública inicial de acciones de la empresa y a cotizar en El GEM, proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones de la oferta pública inicial de la empresa y las medidas y compromisos para llenar el rendimiento al contado diluido, proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas en los tres años siguientes a la cotización de la empresa El proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de Estabilización de los precios de las acciones de la empresa en un plazo de tres a ños a partir de la cotización de las acciones de la empresa, el proyecto de ley sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y los compromisos conexos emitidos en el GEM, etc., y el proyecto de resolución sobre el plan específico de emisión de acciones, la viabilidad del uso de los fondos recaudados y otras cuestiones que deben aclararse, se presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación. Aprobación y autorización de la Junta General de accionistas del emisor para la emisión y cotización
El 22 de septiembre de 2020, el emisor celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2020. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa de una oferta pública inicial de acciones y su cotización en el GEM, el proyecto de ley sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su aplicación después de la cotización en el GEM, el proyecto de ley sobre los Estatutos de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (proyecto de ley), el proyecto de ley sobre el estudio de viabilidad de los proyectos de inversión de capital recaudado y los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa, Proyecto de ley sobre el plan de distribución de los beneficios acumulados antes de la oferta pública inicial de la empresa, proyecto de ley sobre la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones específicas relativas a la oferta pública inicial de acciones de la empresa y a cotizar en El GEM, proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones de la oferta pública inicial de la empresa y las medidas y compromisos para llenar el rendimiento al contado diluido, proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas en los tres años siguientes a la cotización de la empresa El proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de Estabilización de los precios de las acciones de la empresa en un plazo de tres a ños a partir de la cotización de las acciones de la empresa, el proyecto de ley sobre los compromisos pertinentes de la empresa para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, etc. están relacionados con esta emisión. La propuesta anterior ha sido aprobada por los accionistas presentes en la Junta General con el 100% de los derechos de voto. Auditoría de la bolsa de Shenzhen y la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta y cotización
El 29 de octubre de 2021, el Centro de auditoría de la inclusión en la lista de la bolsa de Shenzhen publicó el "anuncio de los resultados de la 64ª reunión de examen del Comité Municipal de la Junta de crecimiento de la empresa en 2021". De acuerdo con el contenido del anuncio, el Comité de inclusión en la Lista de la Junta de crecimiento de la bolsa de Shenzhen celebró la 64ª reunión de examen el 29 de octubre de 2021, y el emisor (titular) cumplió las condiciones de emisión, las condiciones de inclusión en la lista y los requisitos de divulgación de información.
El 1 de marzo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió una respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2022] No. 428) y aprobó la solicitud de registro de la oferta pública y la cotización de las acciones del emisor. Lista de inversores estratégicos y número de acciones asignadas
De conformidad con el Acuerdo de suscripción firmado entre el emisor, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el objeto de emisión, los planes pertinentes para la colocación estratégica de las acciones emitidas por el emisor son los siguientes: i) determinación del objeto de colocación estratégica
En esta emisión, la selección de los inversores de colocación estratégica se determina teniendo en cuenta las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, que incluyen principalmente Ningbo Meishan Free Trade Port Zone wending Investment Co., Ltd. (en adelante denominada "wending Investment"), Jiangsu yueda Automobile Group Co., Ltd. (en adelante denominada "yueda Automobile"), El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica: el personal de ZhongJin No. 1 participa en el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica del GEM (en lo sucesivo denominado "ZhongJin No. 1 Science and technology") y la filial conexa de la organización patrocinadora, China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "ZhongJin Fortune") (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de productos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los Fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes).
De conformidad con las "disposiciones especiales" y las "normas de aplicación de la oferta inicial", si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la oferta más alta y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de Los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la exclusión de la oferta más alta, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en el seguimiento y la inversión; Si el precio de emisión no supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la exclusión de la cotización más alta, y si la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la exclusión de la cotización más alta son inferiores, las filiales pertinentes del organismo patrocinador no tendrán que participar en la inversión.
Si las filiales pertinentes de la institución patrocinadora deben participar en el seguimiento y la inversión, la filial de China International Capital Corporation Limited(601995) \ Implementation and Investment
Ii) Escala de participación en la colocación estratégica
El emisor tiene previsto emitir 16.837000 acciones al público, de las cuales 33.674400 acciones se emitirán mediante colocación estratégica inicial, lo que representa el 20% de la cantidad emitida. Entre ellos, el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el plan especial de gestión de activos establecido en esta asignación estratégica no pueden suscribir más de 102,16 millones de yuan, y la cantidad de suscripción no puede exceder del 10,00% de la cantidad de emisión, es decir, no más de 16.837700 acciones; Se espera que el número de afiliados relacionados con el patrocinador sea de 841850 acciones, lo que representa el 5,00% del número de acciones emitidas, y se prevé que el importe de la suscripción sea de unos 100 millones de yuan. La proporción y el importe de la participación específica en la colocación estratégica se determinarán de acuerdo con la escala de emisión final. (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los Fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta son los valores más bajos, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes; Se espera que otros inversores estratégicos no suscriban más de 300 millones de yuan. La diferencia entre la cantidad final de racionamiento estratégico y la cantidad inicial de racionamiento estratégico se transfiere primero a la emisión fuera de línea. Cumplimiento de los objetivos de la estrategia de colocación (ⅰ) Ningbo Meishan Free Trade Port Zone wending Investment Co., Ltd.
Información básica
Sobre la base de la "licencia comercial", los Estatutos de la empresa y la confirmación de la inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de Consulta, la información básica de la inversión es la siguiente:
Ningbo Meishan Free Trade Port Zone wending Investment Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 6 de abril de 2017
Código unificado de crédito social 91330206ma28yrym3f
Wu yingming, representante legal
Capital social 190 millones de yuan
Room 401, Building 1, no. 88, qixing Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province h0939
Ámbito de actividad inversión industrial, gestión de inversiones, consultoría de inversiones. (no participar en operaciones financieras como la absorción de depósitos, la garantía de financiación, la gestión financiera de los agentes, la recaudación de fondos (financieros) al público sin la aprobación del Departamento de supervisión financiera)
Tras la verificación, la empresa de inversión wending es una sociedad de responsabilidad limitada establecida de conformidad con la ley y no está sujeta a rescisión de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Estructura de la aportación de capital y controlador real
Sobre la base de la "licencia comercial", los Estatutos de la empresa y la confirmación de la inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de la empresa de inversión de A partir de la fecha de emisión del presente documento, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) (en lo sucesivo, « Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ La estructura de propiedad de las inversiones de los principales inversores es la siguiente:
Zeng yuqun Pei Zhenhua
100% 79,91%
Ningbo Meishan Free Trade Port Zone
Hong Kong Central Clearing Company Huang Shilin ruiting Investment Co., Ltd. Li Pingyuan Investment Management Partnership are less than 5%
Industria (sociedad limitada)
7,16% 11,20% 24,54% 4,81% 6,78% 47,1%
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .sz)
100%
Ningbo Meishan Free Trade Port Zone wending Investment Co., Ltd.
División
De conformidad con el anuncio de fecha 17 de enero de 2022
