Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Publicación de anuncios
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Consejos especiales
Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Zhongyi Science and technology", "emisor" o "empresa") de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
La investigación preliminar de la emisión y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "plataforma electrónica de emisión fuera de línea") y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de Registro y liquidación de valores (en lo sucesivo denominada "sucursal de Shenzhen de China Clearing") por favor, lea cuidadosamente este anuncio. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación fuera de línea. Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Esta oferta se aplica a las "disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM" emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las "normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen" (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (China Securities Association [2021] No. 213), "registered IPO under the Regulation of Investors under the registered System (China Securities Association [2021] No. 212), please pay attention to the Changes of relevant Regulations. El precio de emisión de 163,56 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2020, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la auditoría, el beneficio neto de la matriz después de la dilución de la relación precio - beneficio es 91,57 veces mayor que el índice de valores de China Limited publicado el 7 de abril de 2022 (t - 3) en el último mes de la relación precio - beneficio estático medio de 39,70 veces, más allá del alcance de 130,65%, inferior a la relación precio - beneficio estático medio de las empresas comparables en la misma industria en 2020, Existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán las cotizaciones de los inversores que no cumplan los requisitos de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, el "anuncio de investigación preliminar y recomendación"); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 225,00 Yuan / Acción (excluido 225,00 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de suscripción propuesto es de 225,00 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción propuesta es inferior a 4,7 millones de acciones (excluyendo 4,7 millones de acciones) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 225,00 Yuan / acción, la cantidad de suscripción propuesta es igual a 4,7 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 7 de abril de 202213: 18: 13: 385 objetos de colocación, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por La plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la siguiente a la disposición anterior 29 objetos de colocación serán eliminados. El número total de acciones que se van a solicitar en el proceso anterior es de 216,6 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 1,02% del total de 212,32,9 millones de acciones que se van a solicitar después de que se elimine la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada "Eliminación de precios elevados" en el "cuadro adjunto: estadísticas de la información sobre las cotizaciones de los inversores". 2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los fundamentos del emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 163,56 Yuan / acción, y la oferta fuera de la red ya no llevará a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 12 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. Entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
3. El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 163,56 Yuan / acción, y el precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como del Fondo de inversión en valores (en adelante, el "Fondo de oferta pública") y el Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el "Fondo de seguridad social") El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de empresa") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc.
De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas para la aplicación de la oferta inicial, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 3.367400 acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de esta emisión. De acuerdo con el precio final, la colocación estratégica de la emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. Los fondos de suscripción de los inversores estratégicos se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado.
El plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el establecimiento de la colocación estratégica es el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica del GEM para el personal no. 1 de ZhongJin Science and Technology (en lo sucesivo denominado "el plan de gestión de activos No. 1 de ZhongJin Science and technology"). De acuerdo con el precio final, el número de acciones de colocación estratégica del plan de gestión de activos No.1 de ZhongJin es de 624602, lo que representa alrededor del 3,71% del número de acciones emitidas.
Otros tipos de inversores estratégicos son las grandes empresas o sus filiales que tienen una relación estratégica o una visión a largo plazo con el emisor. Según el precio final, el número de acciones de colocación estratégica final de otros inversores estratégicos es de 1834188, lo que representa alrededor del 10,89% del número de acciones emitidas.
La cantidad inicial de colocación estratégica de esta emisión es de 3.367400 acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 2458790 acciones, lo que representa alrededor del 14,60% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 908610 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos, la colocación de la investigación fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. 4. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de las acciones asignadas al plan especial de gestión de activos establecido por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en la colocación estratégica es de 12 meses, mientras que el período de restricción de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses, que se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
5. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
6. Después de la finalización de la suscripción en línea y fuera de línea, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) decidirán el 12 de abril de 2022 (día t) sobre la base de la suscripción en línea y fuera de línea si iniciar el mecanismo de devolución de llamada y ajustar la escala de la emisión en línea y fuera de línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
7. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 14 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial en la red de la GEM (en adelante, el "anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la red"); Los fondos de suscripción deben llegar antes de las 16: 00 del 14 de abril de 2022 (t + 2).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que un inversor en línea solicite un éxito en la compra de nuevas acciones, se emitirá un anuncio sobre los resultados de la primera oferta pública inicial de acciones de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Y el resultado de la firma en línea de la lista de GEM (en lo sucesivo denominado "el resultado de La firma en línea de la firma en línea de la firma en línea de la lista de GEM").
El 14 de abril de 2022 (t + 2) la cuenta de capital debe tener una cantidad suficiente de fondos de suscripción de nuevas acciones. La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades legales resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones suscritas por los inversores fuera de la red o en línea serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
8. Los inversores fuera de la red cumplirán estrictamente los requisitos de supervisión de la industria de la Asociación de la industria de valores de China, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra, y el importe de la solicitud de compra consignado para el objeto de la colocación en los enlaces de investigación y solicitud de compra no excederá del tamaño total de los activos o fondos del objeto de la colocación. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de valores del Norte en cada placa del número de irregularidades combinadas. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
10. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y racionalicen la inversión. Lea cuidadosamente el anuncio especial de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en GEM (en lo sucesivo denominado "Anuncio especial sobre el riesgo de inversión") publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 11 de abril de 2022 (t - 1), comprenda plenamente el riesgo de mercado y participe prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
