Anxin Securities Co., Ltd.
Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos
Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jiarong technology”, “The issuer” or “The Company”) ha presentado una oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo denominada “esta oferta”) y su solicitud de cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen el 31 de marzo de 2021 (en lo sucesivo denominada “youse” o “Shenzhen Stock Exchange”). Registrado el 16 de marzo de 2022 por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”). Anxin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Anxin securities” o “Sponsorship Agency (Main Underwriter)”) actúa como patrocinador de la emisión (Main Underwriter).
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores), las disposiciones especiales para la emisión y suscripción de valores de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores, en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] No. 919) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de las operaciones”); normas para la suscripción de acciones en la oferta pública inicial en el sistema de registro (csfa [2021] No. 213); Las disposiciones pertinentes de las normas de gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021] de la css) Verificarán a los inversores estratégicos en la emisión de Jiarong Technology y emitirán el siguiente informe especial de verificación.
Información básica sobre la colocación estratégica
Cantidad de racionamiento estratégico
El número de acciones emitidas es de 29.131 millones, lo que representa alrededor del 25% del capital social total emitido. La cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 5.826 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de emisión. Entre ellos, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica (AMC Jiarong Technical Executive participa en el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica del GEM, en lo sucesivo denominado “Plan de gestión de activos”) y la cantidad suscrita no supera el 10% de la cantidad emitida, es decir, no supera los 2.913 millones de acciones, y la cantidad suscrita no supera los 57,65 millones de yuan; La cantidad de suscripción inicial de Anxin Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Anxin Investment”) es del 5% de la cantidad de emisión actual, es decir, 1.456500 acciones (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de la cotización de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta (en lo sucesivo denominado “Fondo de oferta pública”), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de la seguridad social nacional (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros La inversión de Anxin participará en la colocación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes, y la cantidad inicial de suscripción del Fondo de inversión industrial para el desarrollo de la integración militar y civil (sociedad limitada) (en lo sucesivo denominado “el Fondo de desarrollo”) será de 1.456500 acciones, y la cantidad final de suscripción no excederá de 2.913000 acciones y la cantidad de suscripción no excederá de 100000.000 Yuan. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se transferirá de nuevo a la emisión fuera de la red, y la proporción y el importe específicos se determinarán después de que el precio de emisión se fije el [] de [] (t – 2) 2022. Ii) Participantes
En esta emisión, la elección de los inversores de colocación estratégica se determina teniendo en cuenta las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, que incluyen principalmente las siguientes categorías:
1. National large Investment Fund with Long – term investment intention: Military civil Integration Industry Investment Fund (Limited Partnership);
2. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica: el personal directivo superior de la tecnología de gestión de activos de AMC Jiarong participa en el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica del GEM;
3. La inversión y la inversión de Anxin, filial pertinente de la institución patrocinadora (si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de la cotización de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y la cotización media y la media ponderada de la cotización de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, la inversión de Anxin participará en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes).
Iii) Escala de participación
El Fondo de desarrollo se propone participar en la estrategia de colocación de la emisión de la cantidad final de suscripción no superior a 2.913 millones de acciones, y la cantidad de suscripción no superior a 100 millones de yuan.
El plan de gestión de activos no participará en la asignación estratégica de más del 10% de la cantidad de esta oferta pública, es decir, no más de 2.913 millones de acciones, y la cantidad de suscripción no excederá de 57,65 millones de yuan, de conformidad con los requisitos pertinentes del artículo 18 de las disposiciones especiales.
La cantidad inicial de inversión de la filial pertinente de la entidad patrocinadora es del 5,00% de la cantidad de esta emisión. Es decir, 1.456500 acciones (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de la cotización de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y la media y la media ponderada de la cotización de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, el valor más bajo, las filiales pertinentes del patrocinador participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes).
En total, dos inversores estratégicos participaron en la colocación estratégica (por ejemplo, el número de inversores estratégicos fue de 3 en el caso de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora), y el número inicial de colocación estratégica fue de 5.826 millones de acciones. De conformidad con las normas especiales para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] No. 919) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de las operaciones”), los inversores estratégicos en esta oferta no excederán de 10, y el importe total de las acciones asignadas a los inversores estratégicos no excederá en principio del 20% del número de acciones emitidas públicamente.
Condiciones de colocación
Todos los inversores que participan en la colocación estratégica han firmado un acuerdo de colocación estratégica con el emisor. Los inversores estratégicos no participan en la investigación preliminar de la emisión y se comprometen a suscribir el número de acciones prometidas de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (asegurador principal).
Acuerdos de venta limitada
El período de restricción de las acciones asignadas en el plan de gestión de activos es de 12 meses; Si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, y si el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta es inferior, el período de venta de las acciones asignadas será de 24 meses; Las acciones asignadas al Fondo de desarrollo están limitadas a 12 meses.
El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
Vi) Contribuciones
Los inversores estratégicos pagarán íntegramente los fondos de suscripción al patrocinador (asegurador principal) a más tardar a las 15.00 horas del [] (t – 4) de 2022.
Si los fondos de suscripción pagados por las filiales pertinentes de la institución patrocinadora (aseguradora principal) en el día T – 4 son inferiores a la cantidad finalmente asignada, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora (aseguradora principal) pagarán la parte restante de los fondos de suscripción antes del día T – 2 de 2022 (incluido el día T – 2).
Si el importe de la suscripción del inversor estratégico supera el importe final asignado, el importe excedente se devolverá al inversor estratégico a más tardar el día t + 4, y todos los intereses devengados durante el período de congelación serán propiedad del Fondo de protección del inversor de valores. Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) examinará la recepción de los fondos de suscripción pagados por los inversores estratégicos el [] de febrero de 2022 (t + 4) y emitirá un informe de verificación de capital.
Cumplimiento de los objetivos de colocación de la estrategia de emisión
Cualificación del sujeto que participa en la asignación estratégica
1. Military civil Integration Industry Investment Fund (Limited Partnership)
Información básica
Sobre la base de la información proporcionada por el Fondo de desarrollo, como los acuerdos de asociación, la información básica del Fondo de desarrollo es la siguiente:
Nombre Fondo de inversión industrial para el desarrollo integrado militar y civil (sociedad limitada)
Tipo de sociedad limitada
Código unificado de crédito social 91310000 ma1fl57h4g
Residence Room u188, 2800 Wanyuan Road, Minhang District, Shanghai
Investment and Innovation (Shanghai) Investment Management Co., Ltd.
Capital social 9065 millones de yuan
Período de funcionamiento 2018 – 03 – 21 a 2028 – 03 – 20
Alcance de la inversión en acciones, capital de riesgo, gestión de inversiones, consultoría de inversiones. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Tras la verificación, el Fondo de desarrollo ha completado los procedimientos de registro de los fondos de inversión privada de conformidad con la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de inversión privada y las medidas para el registro de los administradores de los fondos de inversión privada y el registro de los fondos (para su aplicación experimental) y los requisitos de la Asociación de la industria china de fondos de inversión de valores, con el número de fondo sgc148 y la fecha de registro el 17 de abril de 2019.
En cuanto a la licencia comercial y el Acuerdo de asociación del Fondo de desarrollo, el Fondo de desarrollo no tiene ningún período de funcionamiento que expire, los socios deciden disolverse, la licencia comercial se revoca de conformidad con la ley debido a la violación de las leyes y reglamentos u otros documentos normativos, y se ordena su cierre o retirada.
En los casos en que deba darse por terminado el acuerdo, la calificación del Fondo de desarrollo será legal y válida.
Estructura de propiedad
Según la información proporcionada por el Fondo de desarrollo, en la fecha de emisión del presente programa, la estructura de propiedad del Fondo de desarrollo era la siguiente:
Nombre / tipo de socio
State Development and Investment Group Limited Partner 25 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 27.58%
Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd. Socio 24000041 26.48%
Hubei Yangtze Economic Belt Industry Leading Fund Partnership (Limited Partnership 15 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 16.55%)
Shanghai Minhang District Innovation Venture Capital Guidance Fund Management Limited Partnership 6000033 6.62% (Shanghai Minhang District Financial Service Center)
Tianjin Port Co.Ltd(600717) (Group) Limited Partner 4999982 5.52%
Jilin Equity Fund Investment Co., Ltd. 4999982 5.52%
Zhuhai Development Investment Fund (Limited Partnership) Limited Partner 4999982 5.52%
Shaanxi Provincial Government Investment Leading Fund Partnership (Limited Partnership 20.000,11 3,31%)
Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Asset Operations Group Co., Ltd. 5.000,25 2,21%
Guotou chuanghe (Shanghai) Investment Management Co., Ltd. General Partner 150026 0.55%
Zhuhai hechuang fangdao Investment Enterprise (Limited Partnership) Co., Ltd. 25 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0.17%
Total – 906500,00 100,00%
Investment and Innovation (Shanghai) Investment Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China”)
La inversión conjunta de capital riesgo es financiada al 100% por la empresa estatal de inversión conjunta de capital riesgo (en lo sucesivo denominada “la inversión conjunta de capital riesgo”).
Formación.
Sobre la base de los Estatutos de la empresa estatal de inversión y cooperación, el bufete de abogados Dacheng de Beijing ha examinado y determinado las cuestiones relativas a los controladores reales de la empresa estatal de inversión y cooperación.
The Legal opinion issued by the State Investment Corporation and the written statement issued by the Development Fund do not exist any Shareholder
Tener el derecho independiente de hacer que la Junta de accionistas adopte una resolución mediante el ejercicio del derecho de voto, y ningún accionista tiene derecho a aprobar una recomendación.
La independencia de los directores faculta al Consejo de Administración para adoptar resoluciones, y los accionistas a nivel de Junta de accionistas o los directores recomendados por los accionistas a los directores
