Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (principal asegurador): Anxin Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jiarong technology”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”). Por favor, lea el anuncio cuidadosamente. Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen para obtener más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación en línea. http://www.szse.cn. Las normas detalladas para la emisión fuera de la red publicadas.
Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de fijación de precios de la suscripción de acuerdo con el valor de mercado a los inversores públicos. Por favor, los inversores en línea lean cuidadosamente este anuncio y las “normas detalladas de aplicación de la emisión en línea” publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las “disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen” (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), La Asociación de la industria de valores de China publicó la norma de suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213), en la que se pedía a los inversores que prestaran atención a los cambios en las normas pertinentes, prestaran atención a los riesgos de inversión, estudiaran cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y adoptaran decisiones racionales de inversión.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, el tratamiento de las acciones no adquiridas y la suspensión de la emisión, etc., como se indica a continuación:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen valores de mercado de acciones a no limitadas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. La organización patrocinadora (el principal asegurador) es responsable de organizar y aplicar la colocación estratégica de esta emisión; La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador) a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea; La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y recomendación”); El precio de compra propuesto es superior a 54,51 Yuan / acciones (excluidas) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de compra propuesto es de 54,51 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 8 millones de acciones (excluidas) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de compra propuesto es de 54,51 Yuan / acción, la cantidad de compra es igual a 8 millones de acciones, el tiempo de presentación del sistema es de 14: 48: 22: 528 el 6 de abril de 2022, y 14 objetos de colocación se eliminan de atrás a adelante de acuerdo con la secuencia de objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red szse. El número total de acciones que deben solicitarse después de la eliminación de las cotizaciones inválidas en esta investigación preliminar es de 513,9 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 1,01% del número total de acciones que deben solicitarse después de la eliminación de las cotizaciones inválidas. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la Sección de “Eliminación de precios elevados” que figura en el cuadro adjunto.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los factores, como el múltiplo efectivo de la solicitud de compra, los fundamentos del emisor, la industria en la que se encuentra, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 38,39 Yuan / acción, y la oferta fuera de la red ya no será objeto de una investigación acumulativa.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 12 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 12 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 4. Colocación estratégica: el precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Sobre la base del precio de emisión, la filial pertinente de la entidad patrocinadora, Anxin Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Anxin Investment”), no participará en la colocación estratégica de la emisión.
El plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el establecimiento de la colocación estratégica es el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica del GEM (en lo sucesivo denominado “el plan de gestión de activos”), en virtud del cual los fondos de suscripción prometidos se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado.
De acuerdo con el precio final, el número de acciones de asignación estratégica final del plan de gestión de activos es de 1.516930 acciones, lo que representa alrededor del 5,16% del número de acciones emitidas.
Otros inversores estratégicos son los fondos de inversión industrial para el desarrollo integrado militar y civil (en lo sucesivo denominados “fondos de desarrollo”), que son grandes fondos de inversión a nivel nacional con voluntad de inversión a largo plazo. Los fondos de suscripción del Fondo de desarrollo se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (asegurador principal) en el plazo especificado. De acuerdo con el precio final, el número de acciones de asignación estratégica final del Fondo de desarrollo es de 2.648,45 millones, lo que representa alrededor del 8,94% del número de acciones emitidas.
En resumen, la cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 5.826 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. De acuerdo con el precio de emisión final de esta emisión, la cantidad de colocación estratégica final es de 4.165.38 millones de acciones, lo que representa alrededor del 14,10% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la cantidad de asignación estratégica inicial y la cantidad de asignación estratégica final fue de 1719462 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de las acciones asignadas en el plan de gestión de activos es de 12 meses; Las acciones asignadas al Fondo de desarrollo están limitadas a 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de que el emisor y la organización patrocinadora (el principal asegurador) soliciten la compra fuera de la red, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamadas fuera de la red el 12 de abril de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la Distribución fuera de la red y en la red. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 14 de abril de 2022 (t + 2) de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial, de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Y la inscripción en la lista de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la inscripción en La lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción En la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
10. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
11. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference News el 11 de abril de 2022 (t – 1). Comprender plenamente los riesgos de mercado y participar prudentemente en la emisión de nuevas acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 38.39 Yuan / share, and the Investor shall Judge the reasonability of this issue Price according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), Jiarong Technology pertenece a la industria “n77 Ecological Protection and Environmental Governance industry”. China Securities Index Co., Ltd. Ha publicado “n77 Ecological Protection and Environmental Governance industry” en el último mes la relación estática media P / e fue de 22,40 veces (al 6 de abril de 2022, T – 4). El precio de emisión de 38,39 Yuan / acción correspondiente a 2020 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la dilución de los beneficios netos de 34,88 veces, más que el 6 de abril de 2022 (t – 4) emitido por la industria en el último mes de 22,40 veces la relación estática media P / E, más allá de 55,71%, por favor consulte la decisión de los inversores.
A partir del 6 de abril de 2022 (t – 4), el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables revelado en la Carta de intención de oferta pública inicial de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Y cotizada en GEM (en lo sucesivo denominada “la Carta de intención de oferta”) es el siguiente:
T – 4 acciones en 2020 deducción estática correspondiente no correspondiente deducción estática correspondiente código de valores valores abreviatura precio de cierre EPS después de la relación precio – beneficio (deducción no relación precio – beneficio (deducción no (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) antes)
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) . SZ Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 32,650674 Zhejiang Xidamen New Material Co.Ltd(605155) 48,40
