China Offshore Oil Co., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial
Patrocinador (co – Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
Co – Master Underwriter: China International Capital Corporation Limited(601995)
Co – Master Underwriter: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
La solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) de China Offshore Petroleum Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”) (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 632.
Emisor y patrocinador (co – principal Underwriter) Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 0 60003 \ \ \ \ \ \ \ \ \ sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, Teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, las condiciones del mercado y la demanda de fondos recaudados, el precio de emisión se negociará y fijará en 10,80 Yuan / acción, y la emisión fuera de línea ya no será objeto de una investigación acumulativa de ofertas. Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 12 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción.
El precio de esta emisión no será superior a la media ponderada y la mediana de los precios declarados por las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros y los inversores institucionales extranjeros cualificados, o la media ponderada y la mediana de Los precios declarados por todas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, si esta cifra es inferior.
La emisión se llevará a cabo el 12 de abril de 2022 (día t) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea.
El emisor y el co – asegurador principal señalan especialmente a la atención de los inversores lo siguiente:
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, la colocación estratégica, el período de bloqueo y la opción de colocación excesiva, como se indica a continuación:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 12 de abril de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el asegurador principal conjunto, sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, presentarán las cotizaciones de todos los objetos de colocación de acuerdo con el precio declarado de alto a bajo, el mismo precio declarado de pequeño a grande, el mismo precio declarado de la misma cantidad de objetos de colocación de acuerdo con el tiempo de declaración (el tiempo de declaración y el número de declaración mostrados en la Plataforma de suscripción en la red de la bolsa de valores de arriba están sujetos) de más tarde a más adelante. El precio de la misma declaración, la misma cantidad que se va a comprar, el mismo tiempo de compra, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de compra, se ordenará de atrás a adelante, se eliminará la cantidad de la parte más alta de la cantidad total que se va a comprar, y la cantidad que se va a comprar no será inferior al 10% de la cantidad total que se va a comprar. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no podrá rechazarse y la proporción de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción antes de las 16.00 horas del 14 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de CNOOC (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea”). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la firma en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 14 de abril de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por un asegurador principal conjunto.
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción y el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses si no han pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Ninguna decisión o opinión adoptada por la c
Los inversores que deseen participar en esta oferta deben leer cuidadosamente el resumen de la Carta de intención sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de China Offshore Oil Co., Ltd. Publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 31 de marzo de 2022 (t – 6) y publicado en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). El texto completo de la Carta de intención sobre el folleto, en particular los capítulos sobre “cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenderá plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgará por sí mismo el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y tomará una decisión prudente sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo, y pueden circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se cotizan en bolsa.
El 30% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación que se emitan fuera de la red no están bloqueadas periódicamente y pueden circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se cotizan en bolsa; El 70% de las acciones se cierran periódicamente durante seis meses.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
El período de bloqueo de las acciones asignadas a los inversores estratégicos no será inferior a 12 meses.
El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai.
El precio de la oferta es de 10,80 Yuan / acción. Por favor, juzgue la racionalidad del precio de la oferta de acuerdo con las siguientes circunstancias.
1. La relación precio – beneficio correspondiente a este precio es:
22,56 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, si es inferior antes o después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020);
23,88 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (antes del ejercicio de la opción de sobreasignación) por el capital social total después de la emisión (antes del ejercicio de la opción de sobreasignación) en 2020, que es el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas);
24,07 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión (suponiendo que el Banco de opciones de colocación excesiva ejerza plenamente) en 2020, que es el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la empresa contable de conformidad con las normas contables chinas);
2. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa, la industria a la que pertenece el emisor es la “industria minera – industria de extracción de petróleo y gas natural (Código de clasificación B07)”. Al 7 de abril de 2022 (t – 3), la relación media de precios / ganancias estáticas de la industria minera – petrolera y de gas natural (Código de clasificación B07) publicada por CSI fue de 30,34 veces en el último mes.
Las condiciones específicas de la relación precio – beneficio de las empresas que cotizan en bolsa que tienen una actividad principal similar a la del emisor son las siguientes:
T – 3 hace 20 a ños, cada uno de los cuales recibe una cuota de mercado estática de 2020, cada uno de los cuales se llama beneficio diario medio de negociación (antes de la deducción, Yuan / beneficio (antes de la deducción, Yuan / beneficio) (después de la deducción, beneficio (después de la Deducción, relación precio / beneficio (incluyendo T – 3) (Yuan / acción) veces) Yuan / acción) después de la deducción).
Petrochina Company Limited(601857) 5.410103852.09 – 00655
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 4.190271915.40 – 00129 –
Media aritmética – 33,75 –
Nota: fuente de datos: Wind Information, al 7 de abril de 2022 (t – 3)
El precio de emisión de 10,80 Yuan / acción correspondiente a la relación estática diluida P / E de 2020 es inferior a la relación estática media P / E de la industria publicada por CSI en el último mes y a la relación media P / e del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, pero Todavía existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los emisores cause pérdidas a los inversores. El emisor y el co – asegurador principal señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
3. Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado de los inversores fuera de línea. Para más detalles sobre el precio cotizado de los inversores fuera de línea, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Oferta pública inicial de CNOOC
4. El precio de la oferta sigue el principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el asegurador principal conjunto negociarán y determinarán el precio de la oferta sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado y la demanda de fondos recaudados. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
5. Esta emisión puede entrañar el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y los aseguradores principales conjuntos no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa.
Si la emisión tiene éxito, antes de que se ejerza la opción de colocación excesiva, se prevé que el importe total de los fondos recaudados por el emisor sea de 2.808000 millones de yuan, después de deducir los gastos estimados de emisión de 188055.400 Yuan, se prevé que el importe neto de los fondos recaudados sea de 2.789944.600 yuan; Si la opción de colocación excesiva se ejerce plenamente, se prevé que el total de fondos recaudados por el emisor sea de 3.229200 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de unos 200938 millones de yuan, se prevé que los fondos recaudados netos asciendan a 3.291062 millones de yuan. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Las acciones ordinarias RMB emitidas por la empresa y que se incluirán en la bolsa de Shanghái serán registradas, depositadas y liquidadas por China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “China Clearing”) de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China y las normas de registro y liquidación, y los registros de registro de valores emitidos por China Clearing Corporation podrán demostrar la identidad de los accionistas de las acciones a. Si un accionista de acciones a necesita obtener un certificado de registro de tenencia y cambio de valores con fuerza jurídica, se aplicará de conformidad con las normas comerciales pertinentes en China.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la sociedad establecerá y mantendrá en el territorio de China un registro de accionistas (en lo sucesivo denominado “el registro de accionistas en el territorio de China”), que será la prueba jurídica de que los accionistas a poseen las acciones a de la sociedad. La información sobre las acciones de Hong Kong de la empresa se registra en el registro de accionistas existente y depositado en Hong Kong (en lo sucesivo denominado “el registro de accionistas de Hong Kong de China”) y no se incluirá en la información sobre las acciones a emitidas. El registro de accionistas en China y el registro de accionistas en Hong Kong registrarán conjuntamente la información sobre todas las acciones emitidas después de la emisión.
De conformidad con varias opiniones, la estructura de propiedad, la gobernanza empresarial y las normas de funcionamiento de las empresas piloto de chip rojo pueden regirse por leyes y reglamentos como el derecho de sociedades del lugar de registro en el extranjero. La empresa es una empresa de chip rojo registrada en Hong Kong (China) y cotizada en la bolsa de Hong Kong. De acuerdo con la Ordenanza de sociedades de Hong Kong (en adelante, “la Ordenanza de sociedades”), el sistema de valor nominal de la empresa registrada en Hong Kong ha sido abolido completamente a partir del 3 de marzo de 2014, por lo que las acciones de la empresa no tienen valor nominal. Las acciones emitidas por la empresa se cotizarán en la bolsa de valores de Shanghái. De conformidad con las normas pertinentes de China Clearing sobre el registro y la liquidación de acciones, las acciones ordinarias RMB (acciones a) se liquidarán en renminbi. Las acciones emitidas por la empresa no tienen valor nominal y se negocian en la bolsa de valores de Shanghái en renminbi como moneda de negociación de acciones.
Ⅸ) la empresa es una empresa de chip rojo registrada en Hong Kong (China) y cotizada en la bolsa de Hong Kong en virtud de la Ordenanza sobre sociedades, y
