China Offshore Oil Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (co – Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
Co – Master Underwriter: China International Capital Corporation Limited(601995)
Co – Master Underwriter: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
Consejos especiales
CNOOC (en lo sucesivo denominada “CNOOC”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”), cuyo sitio web es: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Por favor, lea este anuncio cuidadosamente. Para más detalles sobre la distribución electrónica fuera de línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes. La emisión en línea de esta emisión se realiza a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) Publicación de las “normas de aplicación de la distribución en línea”.
1. Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de la red, la colocación estratégica, el establecimiento de un período de bloqueo, la opción de colocación excesiva, el tratamiento de las acciones no adquiridas y la suspensión de la emisión, etc., como se indica A continuación: 1) el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal conjunta) Citic Securities Company Limited(600030) (en adelante denominada ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “institución patrocinadora (aseguradora principal conjunta)” o “aseguradora principal conjunta”), Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y otros factores, el precio de emisión se determina mediante consultas a 10,80 Yuan / acción. La emisión fuera de la red ya no lleva a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
El precio de emisión no será superior a la media ponderada y la mediana de los precios declarados por las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades de inversión Fiduciaria, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros y los inversores institucionales extranjeros cualificados, y el valor medio ponderado y la mediana de los precios declarados por todas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores serán los cuatro valores más bajos.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 12 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 12 de abril de 2022 (día t). El tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el asegurador principal conjunto, sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, presentarán las cotizaciones de todos los objetos de colocación de acuerdo con el precio declarado de alto a bajo, el mismo precio declarado de pequeño a grande, el mismo precio declarado de la misma cantidad de objetos de colocación de acuerdo con el tiempo de declaración (el tiempo de declaración y el número de declaración indicados en la Plataforma de solicitud de la red de bolsas de valores de arriba son los siguientes). El precio de la misma declaración, la misma cantidad que se va a comprar, el mismo tiempo de compra, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de compra, se ordenará de atrás a adelante, se eliminará la cantidad de la parte más alta de la cantidad total que se va a comprar, y la cantidad que se va a comprar no será inferior al 10% de la cantidad total que se va a comprar. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no podrá rechazarse y la proporción de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo, y pueden circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se cotizan en bolsa.
El 30% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación que se emitan fuera de la red no están bloqueadas periódicamente y pueden circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se cotizan en bolsa; El 70% de las acciones se cierran periódicamente durante seis meses. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
El período de bloqueo de las acciones asignadas a los inversores estratégicos no será inferior a 12 meses.
El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai.
Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
El objeto de colocación deberá cumplir los requisitos de supervisión de la industria y el importe de la suscripción no excederá de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes.
De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de valores de Hong Kong (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de la bolsa de valores de Hong Kong”) y las disposiciones conexas, la empresa no asignará las acciones de la oferta pública inicial de acciones a las personas vinculadas al emisor (definidas En las normas de cotización de la bolsa de valores de Hong Kong) en virtud de las normas de cotización de la bolsa de valores de Hong Kong.
Antes de las 16.00 horas del 14 de abril de 2022 (t + 2), los inversores Extranet pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión definitivo y la cantidad de colocación inicial, de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en línea y el resultado de La adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de CNOOC (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en línea y el resultado de la adjudicación en línea”).
Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la firma en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 14 de abril de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por un asegurador principal conjunto.
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el incumplimiento del contrato a La Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Las acciones ordinarias RMB emitidas por la empresa y que se incluirán en la bolsa de Shanghái serán registradas, depositadas y liquidadas por China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “China Clearing”) de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China y las normas de registro y liquidación, y los registros de registro de valores emitidos por China Clearing Corporation podrán demostrar la identidad de los accionistas de las acciones a. Si un accionista de acciones a necesita obtener un certificado de registro de tenencia y cambio de valores con fuerza jurídica, se aplicará de conformidad con las normas comerciales pertinentes en China.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la sociedad establecerá y mantendrá en el territorio de China un registro de accionistas (en lo sucesivo denominado “el registro de accionistas en el territorio de China”), que será la prueba jurídica de que los accionistas a poseen las acciones a de la sociedad. La información sobre las acciones de Hong Kong de la empresa se registra en el registro de accionistas existente y depositado en Hong Kong (en lo sucesivo denominado “el registro de accionistas de Hong Kong de China”) y no se incluirá en la información sobre las acciones a emitidas. El registro de accionistas en China y el registro de accionistas en Hong Kong registrarán conjuntamente la información sobre todas las acciones emitidas después de la emisión.
De conformidad con varias opiniones, la estructura de propiedad, la gobernanza empresarial y las normas de funcionamiento de las empresas piloto de chip rojo pueden regirse por leyes y reglamentos como el derecho de sociedades del lugar de registro en el extranjero. La empresa es una empresa de chip rojo registrada en Hong Kong (China) y cotizada en la bolsa de Hong Kong. De acuerdo con la Ordenanza de sociedades de Hong Kong (en adelante, “la Ordenanza de sociedades”), el sistema de valor nominal de la empresa registrada en Hong Kong ha sido abolido completamente a partir del 3 de marzo de 2014, por lo que las acciones de la empresa no tienen valor nominal. Las acciones emitidas por la empresa se cotizarán en la bolsa de valores de Shanghái. De conformidad con las normas pertinentes de China Clearing sobre el registro y la liquidación de acciones, las acciones ordinarias RMB (acciones a) se liquidarán en renminbi. Las acciones emitidas por la empresa no tienen valor nominal y se negocian en la bolsa de valores de Shanghái en renminbi como moneda de negociación de acciones.
La sociedad es una empresa de chip rojo registrada en Hong Kong y cotizada en la bolsa de Hong Kong de conformidad con la Ordenanza sobre sociedades, que ha establecido la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del lugar de registro de la sociedad y el lugar de cotización en el extranjero, y ha establecido el actual sistema de gobierno corporativo. De conformidad con las “opiniones” y las “medidas de aplicación”, la estructura de propiedad, la gobernanza empresarial y las normas de funcionamiento de las empresas piloto de chip rojo pueden regirse por las leyes y reglamentos del lugar de registro en el extranjero.
Con el fin de emitir y cotizar en bolsa, la empresa ha revisado o formulado los Estatutos de la Organización de la CNOOC, el reglamento de la Junta General de accionistas de la CNOOC, el reglamento de la Junta de directores de la CNOOC y otros sistemas de gobernanza empresarial de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, como la Ley de valores, algunas opiniones, las medidas de aplicación, el reglamento de la bolsa de valores de Shanghai, etc. Por lo tanto, el Acuerdo de la empresa sobre la protección de los derechos e intereses de los inversores no es inferior a los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales. Sin embargo, todavía existen algunas diferencias entre los emisores y las empresas que cotizan en bolsa de acciones a establecidas en China de conformidad con el derecho de sociedades. Para la información pertinente, véase la “Carta de intención sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a)” de CNOOC, sección 9, estructura de gobierno corporativo “3, el sistema jurídico de la sociedad del lugar de registro, los Estatutos de la sociedad y el derecho de sociedades de China.
Las fluctuaciones de los precios del petróleo crudo y el gas natural reflejan principalmente los cambios en la oferta y la demanda, incluidas las incertidumbres del mercado y otros factores ajenos al control de las empresas, como las condiciones macroeconómicas, la política petrolera de la OPEP y los principales países exportadores de petróleo, las condiciones geopolíticas, económicas y operacionales relacionadas con los principales países productores de petróleo, los precios y la disponibilidad de otras fuentes de energía, los desastres naturales, las condiciones meteorológicas y las principales emergencias mundiales de salud pública.
Las fluctuaciones de los precios del petróleo y el gas pueden tener un impacto sustancial en las empresas, el flujo de caja y los ingresos. El precio del petróleo y el gas es incierto. Si los precios del petróleo y el gas van a la baja y duran más tiempo, pueden tener un impacto negativo en el negocio, los ingresos y los beneficios de la empresa, lo que puede dar lugar a que la empresa pase a pérdidas y ganancias reservas y otros activos de mayor costo y reduzca la producción de petróleo y gas que la empresa puede producir económicamente. Si el precio del petróleo y el gas es bajo durante mucho tiempo, puede afectar la decisión de inversión de la empresa en el proyecto.
La situación política y económica internacional es compleja y cambiante, y las medidas internacionales conexas, los disturbios y las huelgas, la inestabilidad política, la guerra y los actos terroristas pueden tener un efecto negativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en caso de inestabilidad política o económica en el país en que opera. Los cambios en los regímenes, las perturbaciones sociales, otros cambios políticos, económicos o diplomáticos o en las políticas, leyes y sistemas fiscales que no están bajo el control de las empresas, as í como las sanciones comerciales y económicas resultantes del deterioro de las relaciones entre los diferentes países, pueden tener un efecto negativo importante en el funcionamiento de las empresas, los activos existentes o las inversiones futuras.
El 24 de febrero de 2022, Rusia anunció una “operación militar especial” contra Ucrania. El emisor no tiene ninguna actividad en Ucrania; En Rusia, la empresa tiene un 10% de participación en el proyecto Arctic lng 2, que se encuentra en una etapa temprana de construcción, y los proyectos mencionados en Rusia pueden verse afectados negativamente en cierta medida por las sanciones financieras derivadas del conflicto militar. Además, la empresa en otros proyectos en el extranjero no se vio afectada por el conflicto militar ruso – ucraniano, la producción y las operaciones normales.
Los resultados anuales del emisor hasta el 31 de diciembre de 2021 se anunciaron en el sitio web de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk) el 30 de marzo de 2022, a la atención de los inversores. 2. El emisor y el co – asegurador principal instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente y lean cuidadosamente el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de CNOOC publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 11 de abril de 2022 (t – 1).
