CORE unitunitunitunitunitunitunitunitcore: 000015 , Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) 35 6059 3535353535 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , etc.
Investigación Especial de esta semana: ① en el contexto de la recuperación de la industria manufacturera, los equipos de procesamiento láser siguen reemplazando los equipos tradicionales. Según el informe sobre el desarrollo de la industria láser de China, la escala de los equipos láser de China en 2021 fue de 82.100 millones de yuan, un aumento del 18,6% Con respecto al a ño anterior, y se prevé que la escala del mercado alcance los 30.000 millones de yuan en 2022. El patrón de mercado de los equipos de automatización láser está disperso, cr8 es inferior al 25%. Los equipos de automatización láser tienen propiedades generales más fuertes, dispersión aguas abajo, y es difícil mejorar la concentración de la industria. En comparación con los métodos tradicionales, el procesamiento láser tiene ventajas obvias, centrándose en su aplicación a gran escala en industrias de alto crecimiento como la batería de litio y la fotovoltaica. En comparación con los vehículos de combustible, las placas de refrigeración de baterías de los vehículos de nueva energía generan una demand a incremental, y se prevé que el mercado mundial de placas de refrigeración de vehículos eléctricos alcance unos 14.200 millones de yuan en 2025, lo que representa una demanda de aproximadamente 260000 toneladas de materiales de transferencia de calor de aluminio para las placas de refrigeración de vehículos eléctricos. Las placas refrigeradas por líquido se caracterizan por lotes pequeños y variedades múltiples, y se espera que las categorías y modelos específicos aguas abajo logren el efecto de escala de la producción. En cuanto a la inversión, se presta especial atención a: 1) El equipo de procesamiento láser de la Subdivisión profunda de la pista de alta prosperidad, Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , etc.; El enlace de material de transmisión de calor de aluminio Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) , etc.; Empresas dedicadas principalmente a la producción de placas de refrigeración, como Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (retek), etc.
Centrarse en la industria de seguimiento:
Los equipos de litio, la resonancia del ciclo de producción mundial, se espera que la demanda supere los 100000 millones de yuan en 2025, las ventajas de China Equipment Company son obvias, una visión amplia de la tecnología, los productos y las ventajas de escala de los líderes de primera y segunda línea;
Los equipos fotovoltaicos, la mejora iterativa de los equipos impulsan la reducción de costos de la cadena industrial, la permeabilidad de hjt aumenta rápidamente, mientras que la disminución de los precios de las materias primas fotovoltaicas se espera que estimule la demanda aguas abajo, el valor de las piezas de batería, los principales equipos de componentes;
En 2025, se espera que el espacio de funcionamiento de la central eléctrica alcance los 135755 millones de yuan, y el funcionamiento de la central eléctrica es el mayor segmento del espacio de mercado en el campo de la central eléctrica.
El almacenamiento de energía es la base necesaria para la construcción de una nueva red eléctrica. La política es buena, la generación de energía y el lado de los usuarios promueven la prosperidad de la industria, valoran la batería, el inversor, la integración y otras empresas líderes.
En cuanto a los equipos semiconductores, se espera que la demanda de la industria alcance los 140000 millones de dólares de los EE.UU. En 2030, la proporción de China continental aumente, pero la tasa de localización sigue siendo baja.
Automatización, una amplia gama de aplicaciones aguas abajo de los bienes fungibles industriales, con una escala de mercado de unos 40.000 millones de yuan, se prevé que en 2026 alcance los 55.700 millones de yuan, que se beneficiarán de una mayor concentración y de la sustitución de las importaciones de la industria líder;
La energía del hidrógeno y el hidrógeno verde cumplen los requisitos de neutralización del carbono. El rápido desarrollo de la energía fotovoltaica y eólica sienta las bases para la producción de hidrógeno a partir de la energía fotovoltaica y la energía eólica.
Maquinaria de construcción, fuerte y constante, se recomienda prestar atención a los líderes de la industria, con productos prometedores, escala y ventajas de costos de la máquina y las empresas de piezas.
Indicación del riesgo
El desarrollo de nuevas tecnologías no está a la altura de las expectativas
La expansión de los mercados extranjeros es inferior a las expectativas
Recuperación en el extranjero menos de lo esperado, demanda china menos de lo esperado
Fluctuación de los precios de las materias primas
Obstrucción del suministro de piezas de repuesto
Mejora de la iteración del producto y la tecnología menos de lo esperado
La expansión de la producción de los clientes fue inferior a lo esperado
El progreso de la tecnología hjt no está a la altura de las expectativas.
