Código de valores: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) abreviatura de valores: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
(dirección registrada: 5 – 2 – 1, Fu ‘an intensive Industrial Zone, Fuyu Village Committee, leliu Street, Shunde District, Foshan City)
Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (versión revisada)
Abril de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y asumirán la responsabilidad de cualquier registro falso, declaración engañosa u omisión material en el plan.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa tras la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
3. El presente plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. The matters described in this plan does not represent the substantial Judgement, Confirmation, approval or approval of the approval Authority on matters related to this issue of convertible Corporate Bonds to specific objects. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos a que se hace referencia en el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) , empresa, emisor significa
Esta emisión se refiere al comportamiento de la empresa de emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
Los bonos convertibles de sociedades y los bonos convertibles se refieren a los bonos convertibles de sociedades emitidos por la empresa a un objeto no específico.
El reglamento de la reunión de tenedores de bonos se refiere al reglamento de la reunión de tenedores de bonos de sociedades convertibles.
Este plan se refiere al plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
El período de presentación de informes, los tres últimos años y el primer período se refieren a los años 2018, 2019, 2020 y enero a septiembre de 2021.
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Nota: a menos que se indique lo contrario, todos los valores del plan se mantienen en 2 decimales y se redondean en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores de los subtemas.
Consejos importantes
1. El nombre y la forma de esta emisión de valores: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) \ los bonos convertibles de sociedades cuyo importe total no exceda de 536 millones de yuan (incluido este número) se emitirán a un objeto
2. Si las partes vinculadas participan en la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos: los bonos convertibles emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales de la empresa, y los accionistas originales tienen derecho a renunciar al derecho de colocación. La proporción y la cantidad específicas de la colocación preferencial de los accionistas originales se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a determinar la situación del mercado antes de la emisión y a revelar la relación en el anuncio de emisión de los bonos convertibles de la sociedad.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, la empresa se examina caso por caso a la luz de la situación real, y todas las condiciones de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y a los documentos normativos sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, y la empresa está calificada y calificada para emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones de sociedades. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles de la empresa no excederá de 536 millones de yuan (incluido este número), y el importe específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a determinar el importe dentro de los límites mencionados.
Duración de los bonos convertibles de sociedades
De conformidad con las disposiciones pertinentes y el calendario de ejecución de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos de los bonos convertibles de la empresa, y teniendo en cuenta la escala de emisión de los bonos convertibles de la empresa y la situación financiera futura de la empresa, el plazo de emisión de los bonos convertibles de la empresa es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100 Yuan RMB.
Tipo de interés de los bonos
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el tipo de interés final de cada año de interés.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales.
Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de finalización de la emisión y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Método de determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones = el importe nominal total de los bonos convertibles de la empresa que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión de acciones / el precio efectivo de conversión de acciones en el día de la Solicitud de conversión de acciones, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa pagará en efectivo el saldo nominal de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de conformidad con las Disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses, El precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones ajustadas después de la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste. La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (asegurador principal) antes de la emisión, de conformidad con las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, la empresa ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con el orden en que aparezcan las condiciones anteriores (manteniendo dos decimales y redondeando el último decimal) Cuando se produzca la emisión de acciones de bonificación, el aumento del capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social Debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la emisión de derechos de emisión y la distribución de dividendos en efectivo, etc.
Dividendos de acciones o transferencias de capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k)
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k)
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste, p0 es el precio de las acciones transferidas antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de Las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas mencionados, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, y publicará un anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
X) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su votación, que sólo podrá llevarse a cabo mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
Cuando la Junta General de accionistas vote, los accionistas que posean los bonos convertibles emitidos por la sociedad se retirarán; El precio de conversión corregido no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior, y el precio de conversión corregido no será inferior al valor neto de los activos por acción y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Cuando la sociedad modifique el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión en los medios de difusión de información de la sociedad cotizada designados por la c
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Cláusula de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión, la sociedad tendrá derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión del período en curso durante al menos 15 días de negociación consecutivos en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos;
Cuando se emita una sociedad convertible
