Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Las declaraciones orientadas hacia el futuro, como los planes futuros, son sólo las expectativas de la empresa para el futuro, no constituyen un compromiso sustancial de la empresa con los inversores, y la realización depende del entorno político, las condiciones del mercado y otros factores, hay incertidumbre, por favor, los inversores y las personas pertinentes para mantener una comprensión adecuada de los riesgos y comprender las diferencias entre los planes, las previsiones y los compromisos.
En 2021, el Consejo de Administración de Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (en lo sucesivo denominado ” Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) ” la sociedad “) cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, as í como las normas de funcionamiento de la Junta de directores y otras disposiciones pertinentes, y actuará de manera responsable ante todos los accionistas, cumplirá escrupulosamente sus funciones y ejercerá sus funciones de manera activa y eficaz, aplicará seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y llevará a cabo su labor con diligencia y diligencia. Garantiza el buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa. El informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021 es el siguiente:
Operaciones generales de la empresa en 2021
2021 es un a ño lleno de desafíos, la situación económica mundial y China todavía se enfrenta a muchas incertidumbres, especialmente las epidemias recurrentes, el doble control del consumo de energía y otros factores que afectan a la producción y el funcionamiento de las empresas. 2021 es también un a ño de transformación, la empresa se centra en la estrategia de desarrollo formulada por el Consejo de Administración, al tiempo que consolida el negocio de materiales aislantes impermeables, sellados y ignífugos, aprovecha activamente las nuevas oportunidades de desarrollo de la energía y los materiales semiconductores, lleva a cabo la nueva tecnología, nuevos productos y el diseño de nuevos negocios a través del modo de desarrollo de “crecimiento endógeno + expansión extensiva” de la unidad de doble rueda, amplía la línea de productos de los campos de comunicación y energía a nuevas fuentes de energía, electrodomésticos, Electrónica de consumo, etc.
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha formado la estructura principal del negocio de materiales poliméricos con Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Wuxi kuncheng y Wuhu Xianglu como El negocio tradicional de materiales poliméricos de la empresa ha mantenido un desarrollo estable, y los ingresos totales de explotación de la empresa durante todo el a ño ascendieron a 307321.300 Yuan, un aumento del 1,56% en comparación con el mismo período del año pasado. El negocio del sistema de gestión térmica de la empresa es un nuevo negocio, que trajo 256691.200 Yuan de nuevos ingresos de explotación para la empresa durante el período del informe. En el segundo semestre de 2021, con el fin de seguir centrándose en la estrategia de la empresa, optimizar la asignación de recursos y mejorar la calidad del desarrollo de la empresa, la empresa transferirá el 32% de las acciones de la filial de control Dry Source, que ya no se incorporará en el ámbito de aplicación del Estado de beneficios consolidado de la empresa. En 2021, los ingresos de explotación de toda la línea de productos de la empresa ascendieron a 568414.700 Yuan, un aumento del 85,15% con respecto al año anterior. Sin embargo, debido a factores como el aumento del costo de las materias primas, el aumento del costo de la mano de obra, el bajo margen bruto de los nuevos proyectos de desarrollo y la intensificación de la competencia en el mercado, el margen bruto general de la empresa ha disminuido, y el beneficio operativo total de la empresa ha disminuido de – 20507500 Yuan, una disminución del 165,80% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada ha disminuido de – 127478 millones de yuan, una disminución del 147,86% con respecto al año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 18.076 millones de yuan, una disminución del 207,13% con respecto al a ño anterior. Durante el período que abarca el informe, en la grave situación de disminución gradual del nivel de beneficios de la empresa, tras una cuidadosa discusión y despliegue por parte del Consejo de Administración, la dirección de la empresa llevó a cabo una gran cantidad de trabajo básico en la investigación y el desarrollo de tecnología y productos, la construcción de capacidad, el desarrollo de nuevos clientes, la gestión interna, etc. para hacer frente a la presión operacional en 2022, se prevé que la rentabilidad de la empresa aumente gradualmente en 2022.
Las principales operaciones de la empresa en 2021 son las siguientes:
I) esferas de actividad de los materiales poliméricos
Durante el período que abarca el informe, la empresa se basó en la profunda acumulación de la fórmula y la tecnología de los materiales poliméricos a lo largo de los años, as í como en los principales recursos de los clientes para llevar a cabo el negocio de materiales impermeables y sellados, materiales aislantes ignífugos y materiales plásticos metalizados.
1. Durante el período que abarca el informe, la empresa, con tecnología avanzada, productos de alta calidad y servicios profesionales, siguió profundizando sus relaciones de cooperación con Huawei, ZTE y otros proveedores de equipos de comunicaciones, as í como con los operadores de comunicaciones de China Mobile, China Mobile, China United Network Communications Limited(600050) , China Telecom Corporation Limited(601728) \ En el contexto de la continuación de la epidemia mundial, la estrategia de “localización” de la empresa en los mercados extranjeros ha tenido un efecto notable, las empresas regionales se han mantenido estables, en particular el fortalecimiento del equipo de localización de los mercados europeos, lo que ha dado lugar a una mayor cooperación comercial mundial entre la Empresa y los principales clientes, como Ericsson y Nokia. Muestra una buena tendencia de desarrollo.
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo principalmente el negocio de sellos de automóviles a través de Wuhu Xianglu, una subsidiaria de Shenzhen hangchuang. Con la recuperación gradual de la industria automotriz y la mejora continua de la producción y gestión de Wuhu Xianglu, la escala de ingresos de Wuhu Xianglu aumentó significativamente en comparación con el mismo período del año pasado. Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa en la esfera de los sellos de automóviles ascendieron a 40.196900 Yuan, lo que representa un aumento del 52,49% con respecto al mismo per íodo del año pasado.
3. Durante el período que abarca el informe, la sinergia entre la empresa y Wuxi kunsheng se ha fortalecido aún más. Sobre la base de la acumulación de tecnología y la experiencia de la industria durante muchos años en la dirección de la modificación funcional de los materiales poliméricos, la empresa se ha centrado en las necesidades de la industria de sustitución de la localización en el campo de la aplicación de la energía eléctrica, y ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación y desarrollo de fórmulas y productos en la dirección de la protección contra incendios y el aislamiento térmico, as í como en la dirección de los materiales de interfaz térmica de alto rendimiento, a fin de enriquecer aún Consolidar y ampliar la competitividad básica de la empresa en el mercado de la energía. Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa en el sector de la energía eléctrica ascendieron a 108921.600 Yuan, un aumento del 5,91% con respecto al año anterior.
Ii) esfera de actividad del sistema de gestión térmica
Con el fin de aprovechar aún más las oportunidades de desarrollo de nuevos vehículos energéticos y sistemas de almacenamiento de energía y mejorar la capacidad de suministro de los clientes, durante el período que abarca el informe, la filial retec añadió una línea de producción de placas refrigeradas por líquido de soldadura y una línea de producción de placas refrigeradas por líquido de expansión sobre la base de la línea de producción original de placas refrigeradas por líquido de expansión por soplado. Entre ellos, la línea de producción original de placas de refrigeración por líquido inflado se utiliza principalmente para satisfacer la producción y entrega de productos del sistema de gestión térmica para electrodomésticos, la nueva línea de producción de placas de refrigeración por líquido de soldadura se utiliza principalmente para satisfacer la producción y entrega de productos del sistema de gestión térmica para vehículos de pasajeros de nueva energía, y la nueva línea de producción de placas de refrigeración por líquido inflado se utiliza principalmente para satisfacer la producción y entrega de productos del sistema de gestión térmica para vehículos comerciales de nueva energía y sistemas de almacenamiento de energía. Durante el período que abarca el informe, los clientes finales del negocio de electrodomésticos ritek son principalmente clientes extranjeros, aunque los clientes del negocio de electrodomésticos siguen siendo estables, el período de entrega de los productos se ha prolongado debido a la epidemia, lo que ha dado lugar a que el aumento de los precios de las principales materias primas (cobre, aluminio, etc.) no se transmita a los clientes a tiempo, lo que hace que los ingresos del negocio de electrodomésticos ritek se mantengan estables durante el período que abarca el informe, pero el aumento de los costos es mayor y el beneficio neto se reduzca considerablemente al mismo tiempo.
Durante el período que abarca el informe, la nueva línea de producción de automóviles de energía y sistemas de almacenamiento de energía de ritek ha completado el trabajo de construcción y la certificación de clientes, en la que la nueva línea de producción de placas de refrigeración por líquido de expansión de soplado funciona bien y la introducción de clientes es buena, la capacidad de producción de la línea de producción sigue subiendo y los envíos se mejoran constantemente; Los productos de la línea de producción de placas refrigeradas por líquido de soldadura han sido los principales clientes de varios proyectos, se espera que 2022 entre gradualmente en la fase de entrega por lotes.
Al final del período sobre el que se informa, sobre la base del progreso del desarrollo del mercado de retek, con el fin de satisfacer a ún más las necesidades de los clientes y mejorar la capacidad de entrega, la empresa tiene previsto ayudar a retek a ampliar su producción mediante la ampliación de capital, a fin de ampliar su capacidad de producción y la escala de capacidad, enriquecer la estructura del producto, mejorar la rentabilidad y consolidar aún más su posición en la industria. A partir de la fecha de publicación del presente informe, retek ha completado el arrendamiento de la nueva planta y la adquisición de equipo principal correspondiente al proyecto de expansión de la producción. Retek se basará en la rica experiencia de construcción y operación de la línea de producción, mejorará el progreso de la construcción y construcción de la nueva línea de producción, acortará el período de adquisición y puesta en marcha del equipo y realizará la puesta en marcha de la nueva línea de producción lo antes posible.
Iii) esfera de actividad de los materiales semiconductores
Dado que la industria del automóvil de nueva energía se enfrenta a una oportunidad de desarrollo sin precedentes en la actualidad, hay un gran vacío en el campo clave de la nueva industria de materiales en China, especialmente la necesidad urgente de la sustitución de materiales semiconductores en China, la empresa considera el entorno macroscópico actual, la oportunidad de la Industria y la tendencia del desarrollo del mercado de manera integral, y aclara el diseño clave y el desarrollo de materiales semiconductores en la pista de la industria del automóvil de nueva energía en el futuro. Durante el período que abarca el informe, la empresa introdujo al accionista estratégico Guangzhou xingorange Private Equity Investment Management Co., Ltd. (Guangzhou xingorange Private Equity Investment Management Co., Ltd. Es una empresa afiliada de xingorange capital, que se centra en la inversión en el mercado primario de la industria de semiconductores), y tiene previsto organizar La industria de materiales semiconductores en profundidad sobre la base de las ventajas de los recursos industriales de la propia empresa y las acciones estratégicas de Dongxing Orange capital. Durante el período que abarca el informe, sobre la base de la futura distribución de la empresa en el campo de los materiales semiconductores, la empresa transfirió el 33,78% de las acciones de Anhui microchip Changjiang Semiconductor Materials Co., Ltd. En poder de Hangzhou Tonghai qihong Equity Investment Fund Management Partnership (sociedad limitada) (en adelante denominada “Tonghai qihong”), y asumió la obligación de suscripción de 30 millones de yuan. Al final del período sobre el que se informa, el negocio de materiales semiconductores de la empresa se encontraba todavía en su fase inicial de entrada.
Examen de la labor del Consejo de Administración en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo activamente la labor pertinente de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento del Consejo de Administración de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes de la empresa, etc., y desempeñó eficazmente la función de adopción de decisiones del Consejo de Administración. En 2021, la empresa celebró un total de 13 reuniones del Consejo de Administración, las deliberaciones específicas son las siguientes:
1. El 23 de marzo de 2021, la empresa celebró la 32ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las siguientes propuestas: (1) la propuesta sobre la transferencia de una parte de las acciones y transacciones conexas de Anhui microchip Changjiang semiconductor material Co., Ltd.; Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
2. El 22 de abril de 2021, la empresa celebró la 33ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las siguientes propuestas: (1) la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen; Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021; Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2020; Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020; Proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría de la empresa para 2020; Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020; Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020; Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020; Proyecto de ley sobre la declaración especial de la empresa sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos; Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2021; Proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021; Proyecto de ley sobre la descripción especial del cumplimiento de los compromisos de adquisición de acciones; Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos; Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de la industria y el comercio; Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables; Propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2020.
3. El 6 de mayo de 2021, la empresa convocó la 34ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración.
4. El 18 de mayo de 2021, la compañía convocó la 35ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las siguientes propuestas: (1) la propuesta sobre el segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2018 / el período de ejercicio de la opción de venta restringida / las condiciones de venta restringida no se han cumplido; Proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones y la recompra de algunas acciones restringidas; Proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna. 5. El 18 de junio de 2021, la compañía convocó la 36ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar los siguientes proyectos de ley: (1) el proyecto de ley sobre el ajuste de las opciones de acciones de 2018 y el plan de incentivos de acciones restringidas; Proyecto de ley sobre la terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos y la utilización de los fondos recaudados restantes para la reposición permanente de los fondos líquidos; Proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
6. El 30 de junio de 2021, la empresa celebró la 37ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las siguientes propuestas: (1) la propuesta sobre el plan estratégico de desarrollo de la empresa; Proyecto de ley sobre la transferencia de una parte de las acciones de las filiales controladoras; Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos; Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores; Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información.
7. El 9 de agosto de 2021, la compañía convocó la 38ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las siguientes propuestas: (1) la propuesta sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración; Proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa; Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de la industria y el comercio (4) Proyecto de ley sobre la garantía de las filiales controladoras; Proyecto de ley sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021.
8. El 20 de agosto de 2021, la empresa convocó la 39ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las siguientes propuestas: (1) la propuesta sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen; Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en el semestre 2021.
9. El 13 de septiembre de 2021, la empresa celebró la 40ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar los siguientes proyectos de ley: 1) Proyecto de ley sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración; Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de un candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración; Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de empresas; (4)
