Código de valores: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) valores abreviados: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
(dirección: No. 276, Chuncheng Road, Guandu District, Kunming, Yunnan Province)
Plan de oferta privada de acciones a
(versión revisada)
Abril de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
2. El presente plan se ha preparado de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan de acciones de Los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión, etc.
3. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones a, y cualquier declaración incompatible con ella es falsa.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a que se mencionan en el presente plan aún no se han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones a se han examinado y aprobado en la segunda reunión provisional del Consejo de Administración en 2022, celebrada el 1 de marzo de 2022, y en la tercera reunión provisional del Consejo de Administración en 2022, celebrada el 8 de abril de 2022. Y por la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China. 2. La oferta no pública de acciones a está dirigida a no más de 35 inversores específicos, incluidos el Grupo de inversiones energéticas y el Grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) . Además del Grupo nengdi y el Grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) \ \ \ Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos. Además del Grupo nengdi y el Grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) \ \ \ \ \ \
3. El precio de emisión se determina mediante la investigación, y la fecha de referencia de precios es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas. El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa (es decir, el precio mínimo de emisión) en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, después de que la empresa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
El Grupo nengdi y el Grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) \ \ \ Si el precio de emisión de esta emisión no puede generarse a través de la investigación de mercado mencionada anteriormente, el Grupo de inversión y el Grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) pueden suscribir las acciones emitidas por la empresa de acuerdo con el precio de emisión
En el período comprendido entre la fecha de referencia y la fecha de emisión de la oferta no pública, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia en caso de dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc.
4. El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) de las acciones no públicas no excederá de 186589.050 Yuan (incluidos los gastos de emisión), y el número de acciones emitidas se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por la emisión por el precio de emisión, y no excederá del 30% del capital total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 228293.569 acciones (incluidos los gastos de emisión). La fórmula de cálculo de la cantidad de emisión final de esta emisión es: cantidad de emisión = cantidad total de fondos recaudados por esta emisión / precio de emisión de esta emisión. Si el número de acciones no es un número entero, las acciones restantes que sean inferiores a una acción se tratarán de conformidad con el principio de redondeo hacia abajo.
El límite máximo de la cantidad de emisión final estará sujeto a los requisitos de los documentos de aprobación de la c
Entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, si se produce la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social o cualquier otro cambio en el capital social total de la empresa antes de la emisión, se ajustará en consecuencia el límite superior de la cantidad de acciones de La empresa en la oferta no pública, y se ajustará en consecuencia la cantidad de suscripción del Grupo de inversión y el Grupo de inversión.
5. El importe total de los fondos recaudados en esta emisión (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 186589.050 Yuan (incluidos los gastos), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 Qujing tongquan Wind Farm Project 224499314489986
2 Proyecto de la primera fase de la central eólica de Jinzhong en el condado de Huize
3 Proyecto de Parque eólico Yongning en la prefectura de Honghe
Total 9329452518658905
Si el importe real de los fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas, de conformidad con el importe real de los fondos recaudados, ajustarán y decidirán en última instancia los proyectos de inversión específicos para los fondos recaudados, de conformidad con el calendario de los proyectos y la situación real, como la demanda de fondos, etc. El orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto, la parte insuficiente de los fondos recaudados será resuelta por la empresa mediante fondos propios u otros medios de financiación.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y sustituirlos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
6. Después de la finalización de la emisión, las acciones suscritas por el Grupo de inversión y el Grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) \ \
Una vez concluida la emisión y hasta la fecha de expiración del período de restricción de la venta, las acciones adicionales que posea el objeto de la emisión debido a la entrega de acciones por la sociedad o a la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones de restricción de la venta mencionadas anteriormente.
Una vez expirado el período de restricción de la venta, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la c
7. Entre los destinatarios de la oferta, la proporción de suscripción propuesta por el Grupo de inversiones energéticas no será inferior al 20% (incluido el número) de las acciones a no públicas aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China, y la proporción de suscripción propuesta por el Grupo de inversiones energéticas no será inferior al 10% de la cantidad de acciones a no públicas aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China. Antes de la emisión, el Grupo de inversiones energéticas y las personas que actúen de manera coherente poseerán conjuntamente el 58,27% de las acciones de la empresa, y el Grupo de inversiones energéticas no poseerá el 19,67% de las acciones de La empresa. Por lo tanto, la suscripción de acciones a no públicas por el Grupo nengdi y el Grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) constituye una transacción relacionada.
La empresa cumplirá estrictamente los procedimientos de aprobación de las transacciones conexas de conformidad con las disposiciones pertinentes. The Independent Director of the company has previously approved the related transactions involved in this issue and has issued the independent opinion agreed. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina las propuestas relativas a la oferta privada, los directores asociados se han abstenido de votar. Esta oferta privada todavía necesita la deliberación de la Junta General de accionistas de la empresa, cuando los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
8. Antes de la emisión no pública de acciones, el accionista mayoritario de la empresa es el Grupo de inversiones energéticas y el control real es la SASAC de la provincia de Yunnan. Una vez completada la oferta no pública de acciones, el Grupo de inversión y sus partes de acción concertadas poseerán conjuntamente no menos del 49,43% de las acciones de la empresa, y los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa permanecerán inalterados.
9. Antes de la oferta pública de acciones, los beneficios no distribuidos de la empresa serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión. Para más detalles sobre la política de distribución de dividendos de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y el uso de los beneficios no distribuidos, véase la sección VI de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
10. El capital social y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia después de la oferta pública de acciones. El rendimiento al contado de la empresa (ganancias por acción, rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros) existe el riesgo de dilución después de que los fondos recaudados estén disponibles, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de dilución del rendimiento al contado de las acciones no públicas. En respuesta, la empresa ha establecido medidas para llenar los retornos, pero recuerda a los inversores que las medidas para llenar los retornos no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
11. Para más detalles sobre los factores de riesgo de la oferta no pública de acciones de la empresa, véase “sección 5.6. Descripción de los riesgos relacionados con la oferta no pública”.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… Información básica del emisor 10. Antecedentes y objetivos de esta oferta privada Objeto de la emisión y su relación con la empresa 13 IV. Esbozo del plan de esta oferta privada Si esta oferta no pública constituye una transacción conexa… 17 VI. Si esta emisión da lugar a cambios en el control de la empresa… 17 7. Si la distribución de las acciones no cumple las condiciones para la inclusión en la lista debido a la emisión actual… 18. Estado de la aprobación del plan de distribución actual y procedimientos para su presentación y aprobación Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión 19 I. Información básica sobre el objeto de emisión Relación de control de acciones… 19 III. Principales operaciones Datos financieros resumidos correspondientes al año y el período más recientes 5. Explicación de que el objeto de la emisión, sus directores y altos ejecutivos no han sido castigados en los últimos cinco años… 20 VI. Competencia entre pares y transacciones conexas tras la finalización de la presente emisión Dentro de los 24 meses anteriores a la divulgación del presente plan de emisión, los accionistas controladores, los controladores reales y el emisor
Transacciones importantes entre… Sección III Resumen del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional 30 I. Objeto del Acuerdo y fecha de su firma 30 2. Objeto de la suscripción, método de suscripción… 30 3. Fecha de referencia, principio de fijación de precios y precio de suscripción… Número de suscripciones… 30 5. Período limitado de suscripción de acciones Pago de la suscripción y registro de las acciones suscritas 31 VII. Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos Responsabilidad por incumplimiento del contrato Establecimiento del Acuerdo, condiciones de entrada en vigor y fecha de entrada en vigor del Acuerdo Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… Plan de utilización de los fondos recaudados Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… Detalles del proyecto de recaudación de fondos Influencia de la emisión en el Estado de funcionamiento y la situación financiera de la empresa… Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la oferta privada en la empresa… Plan de integración de las empresas y los activos de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión, estatutos y acciones previstas
