Código de valores: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) abreviatura de valores: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) número de anuncio: 2022 – 050 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) plan de
Abril de 2002
Declaración
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido del plan no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de su contenido.
2. Después de la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión causados por la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente Plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones se han examinado y aprobado en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. El plan de emisión de acciones no públicas debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas y la Comisión Reguladora de valores de China. 2. The issue of this non – Public issue is not more than 35 (including 35) specific objects, including National Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Institutional Investors Abroad (including the Self – owned account of the above – mentioned Investors or the Investment Products account Managed) that Meet the requirements of Otros inversores institucionales nacionales y personas físicas u otros inversores cualificados. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión. Las sociedades fiduciarias y de inversión sólo pueden suscribirse con sus propios fondos.
Después de que la sociedad haya obtenido el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión, el objeto de la emisión final será determinado por el Consejo de Administración, dentro de los límites autorizados por la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o documentos normativos pertinentes, como las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con la situación de la oferta de compra del objeto de la emisión, y de conformidad con el principio de prioridad de precios, En caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes establezcan nuevas normas sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa las ajustará de conformidad con las nuevas normas.
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión de las acciones emitidas. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios) y no será inferior al importe de los activos netos por acción auditados del último período atribuibles a los accionistas comunes de La empresa matriz.
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios.
Una vez obtenido el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión, el Consejo de Administración del emisor, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, determinará el precio de emisión específico con el asegurador principal (organismo patrocinador) de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y Los requisitos de las autoridades reguladoras, de conformidad con la oferta de compra del objeto de emisión, de conformidad con el principio de prioridad del precio, pero no inferior al precio mínimo de emisión antes mencionado.
Si la empresa distribuye dividendos, envía acciones rojas o aumenta el capital social entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el límite inferior del precio de emisión se ajustará en consecuencia.
4. El número de acciones no públicas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 47602800 acciones (incluidas las acciones), y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión. Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión por otras razones, el límite superior del número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
El número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración de la sociedad en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la presente emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, las disposiciones pertinentes de la c
5. The total amount of funds to be raised by the company in this non – Public Issue of a share (including the issuance cost) shall not exceed 300 million Yuan (including this amount), and the Net funds raised after the issuance cost is deducted shall be put into the following items:
Número de serie nombre del proyecto inversión total del proyecto (10.000 yuan)
1 fase I del proyecto de utilización integral de hidrocarburos ligeros
2 liquidez complementaria 30.000,00 30.000,00
Total 368357,00 300000,00
Antes de la emisión de los fondos recaudados, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los procedimientos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa puede ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de inversión de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados sin cambiar el proyecto de inversión de los fondos recaudados. Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la parte insuficiente de la empresa se resolverá mediante la autofinanciación.
6. Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las autoridades reguladoras pertinentes exijan otra cosa en relación con el plazo de venta limitado de las acciones suscritas por el emisor y la transferencia de las acciones a su vencimiento, prevalecerán sus disposiciones.
Las acciones adquiridas por el emisor como resultado de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital, etc. también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
7. La emisión no pública de acciones no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Después de la finalización de la oferta pública de acciones, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones de la empresa que posean después de la finalización de la oferta.
9. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y otras leyes y reglamentos pertinentes, la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
10. Para el análisis de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas y las medidas de compensación de los rendimientos, véase “Sección 5: rendimientos al contado diluidos y medidas de compensación”. En el presente plan, el análisis hipotético de las ganancias por acción de la empresa después de la emisión no constituye un compromiso de rendimiento ni una garantía para la empresa, la formulación de medidas de retorno no es igual a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, Los inversores que toman decisiones de inversión en consecuencia causan pérdidas, la empresa no asume la responsabilidad de la indemnización. Por favor, preste atención al riesgo de inversión. 11. El Consejo de Administración recuerda especialmente a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de la “sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la oferta en la empresa” del plan de preparación y presten atención al riesgo de inversión.
Catálogo
Declaración… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 10.
Información básica de la empresa… 10.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 10.
Resumen del plan de esta oferta privada 14.
Si esta oferta no pública constituye una transacción relacionada… 17.
5. Si esta oferta no pública dará lugar a cambios en el control de la empresa… 18.
Estado de la aprobación de la presente publicación y procedimiento para la presentación de informes y la aprobación pendientes Sección II Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 19.
Plan de inversión para el uso de los fondos recaudados en esta ocasión… 19.
Detalles del proyecto de inversión de capital recaudado en este momento… 19.
La necesidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… 20.
Viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado en este momento… 21.
5. The Impact of the Investment Projects raised by this issue on the Management and Financial situation of the company… 22.
Conclusiones del análisis de viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Cambios en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura de los ingresos empresariales después de la emisión
Situación Química… 24.
2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Situación… 25 4. Si los fondos y activos de la sociedad cotizada están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión, o
Situación en que una sociedad cotizada proporciona garantías a los accionistas controladores y a sus partes vinculadas… 26.
Influencia de la oferta no pública en la situación de la deuda de la empresa… 26.
Descripción del riesgo de esta oferta pública de acciones… Sección 4 formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa 30.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 30.
II. Utilización de los dividendos en efectivo y los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 32.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). 33.
Sección 5 el rendimiento al contado diluido de esta emisión y las medidas de cobertura… 37.
Análisis de impacto de esta publicación… 37.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública… 39.
Explicación de la necesidad y racionalidad de esta oferta pública de acciones… 39.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa… 40.
Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. para los proyectos de inversión de la empresa… 40.
Medidas específicas adoptadas por la empresa para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública… Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de la empresa pueden aplicar efectivamente las medidas de compensación de la empresa.
Hacer compromisos específicos… 42.
Interpretación
Explicación abreviada
Emisor, Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) y dedo
Empresa, empresa
Este plan se refiere al plan de acciones a no públicas para 2022.
Esta oferta, esta oferta no pública, esta oferta no pública se refiere a la oferta no pública de acciones a en 2022
Emisión de acciones
Yuxin Chemicals se refiere a Huizhou yuxin Chemicals Co., Ltd., una filial de propiedad total de la empresa.
Yuxin New Materials se refiere a Huizhou yuxin New Materials Co., Ltd., una filial Holding de la empresa.
Boke New Materials se refiere a Huizhou Boke Environmental Protection New Materials Co., Ltd., una filial Holding de la empresa.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
C
Ministerio de información
Comisión Nacional de desarrollo y reforma
Gas licuado de petróleo, subproducto de la extracción o refinería de petróleo, compuesto principalmente de carbono – 3 y carbono – gas y GLP – 4, que, debido a su bajo punto de ebullición, presenta gas incoloro o líquido oleoso amarillo – marrón a temperatura y presión específicas.
C3) hidrocarburos con tres átomos de carbono, generalmente gaseosos, utilizados comúnmente como combustible para motores, barbacoas y sistemas de calefacción doméstica; El propileno es un material químico importante.
C4 es un subproducto importante del proceso de refinado de petróleo.
Isooctano es un isómero de octano, que es alto en octano, libre de azufre o bajo en azufre.
