Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Emisión de acciones para comprar activos y transacciones conexas
De
Informe anual de supervisión continua e informe resumido de supervisión continua
Fecha de firma: abril de 2002
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en el presente informe, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado:
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Company and Listed Company refers to Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Company
Guangdong jiangfen Magnetic Material Co., Ltd.
Lingyi Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Lingsheng Investment (Shenzhen) Co., Ltd.
Lingshang Investment refers to Shenzhen lingshang Investment Partnership (Limited Partnership)
Leader Investment: Shenzhen Leader Investment Partnership (Limited Partnership)
Directores, supervisores y altos directivos
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Esta transacción y esta importante reorganización se refiere al comportamiento de las empresas que cotizan en bolsa que emiten acciones para adquirir el 100% de las acciones de la Ciencia y la tecnología beneficiosas.
Los activos subyacentes, los activos subyacentes y los activos objetivo se refieren a la participación del 100% en la Ciencia y la tecnología.
Contraparte, accionista de tecnología líder, inversión líder de compensación, inversión líder, persona responsable de la inversión líder, deudor de compensación
La entrega se refiere al cumplimiento o la renuncia adecuada de todos los requisitos previos establecidos en el Acuerdo de compra y a la conclusión de la transacción.
Fecha de entrega
Fecha de referencia de la evaluación: la fecha de referencia de la evaluación, 31 de marzo de 2017
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de referencia de la fijación de precios de esta oferta no pública, es decir, la fecha de publicación de la resolución de la primera Junta Directiva sobre esta transacción.
Las medidas de reestructuración y las medidas de gestión de la reestructuración se refieren a las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas de gestión empresarial de los asesores financieros y las medidas de gestión empresarial de los asesores financieros para la fusión y reorganización de las empresas que cotizan en bolsa.
Las disposiciones sobre varias cuestiones se refieren a las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas 26 se refieren a las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – documentos de solicitud para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las medidas para la administración de la oferta pública inicial se refieren a las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Zhongdeng Company refers to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Asesor financiero independiente Guosen Securities Co.Ltd(002736) significa Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Beijing Jindu Law Firm
Vocacy International se refiere a vocacy International Accounting firm (Special general Partnership)
Shanghai Dongzhou Asset Appraisal Co., Ltd.
Watson (Beijing) International Asset Evaluation Co., Ltd.
Yuan significa Yuan RMB
Declaración
El 16 de enero de 2018, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación de la compra de activos de Guangdong jiangfen Magnetic Materials Co., Ltd. A lingsheng Investment (Shenzhen) Co., Ltd. Y otras acciones emitidas por lingsheng Investment (Shenzhen) Co., Ltd.” [2018] no. 139 de la Comisión Reguladora de valores de China, que aprobó la compra de acciones emitidas por la empresa para adquirir el 100% de las acciones de Lingyi Technology. Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ \ \ \ \ \ En cuanto a esta importante reorganización de activos, se publicó el informe sobre la supervisión continua y el informe resumido sobre la supervisión continua en 2021.
Los documentos, la información escrita y los datos comerciales en que se basa el presente informe serán proporcionados por las empresas que cotizan en bolsa y otras partes interesadas en la transacción y asumirán la plena responsabilidad de su autenticidad, exactitud e integridad.
El presente informe no constituye ninguna recomendación de inversión para las empresas que cotizan en bolsa, y el asesor financiero independiente no asume ninguna responsabilidad por los riesgos derivados de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en virtud del presente informe.
El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente informe ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
Entrega o transferencia de activos de transacción
Resumen del plan de transacciones
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa compra el 100% de las acciones de LEAD – Win Investment, Lead – Shang Investment, Lead – Jay Investment y otras tres contrapartes.
La contraparte de esta transacción es la inversión líder, la inversión líder y la inversión líder. Entre las contrapartes mencionadas, lingsheng Investment posee el 93,45% de las acciones de Lingyi Technology, lingshang Investment y lingjie Investment respectivamente poseen el 4,43% y el 2,12% de las acciones de Lingyi Technology.
Después de esta transacción, el control de las empresas que cotizan en bolsa ha cambiado, lingsheng Investment se ha convertido en el accionista mayoritario de las empresas que cotizan en bolsa, Zeng fangqin se ha convertido en el verdadero controlador de las empresas que cotizan en bolsa.
Ii) entrega y transferencia de activos subyacentes
El 19 de enero de 2018, leading Technology completó los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales en relación con los cambios de accionistas. Después de este cambio, la empresa que cotiza en bolsa posee el 100% de las acciones de Leading Technology, leading Technology se convierte en la filial de propiedad total de la empresa que cotiza en bolsa.
Iii) Verificación de capital
Tianzhi International Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued tianfeizi [2018] No. 2165 capital Verification Report. As of January 19, 2018, the shares of lingshang Investment, lingjie Investment and lingsheng Investment used to contribute to jiangfen Magnetic Materials had completed Industrial and Commercial Change, and the Listed Companies received New Registered Capital totaling 442948717700 Yuan.
Estado de tramitación de las cuestiones relativas al registro de la emisión de valores y la cotización en bolsa
De acuerdo con la confirmación de aceptación de la solicitud de registro de acciones emitida por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation el 26 de enero de 2018, la empresa que cotiza en bolsa ha completado la solicitud de registro de todas las nuevas acciones emitidas para comprar activos el 26 de enero de 2018.
La naturaleza de las nuevas acciones de la oferta no pública es la venta limitada de acciones negociables condicionales, el período de venta limitado se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen, la fecha de cotización es el 13 de febrero de 2018.
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que los activos que se han de comprar en esta importante reorganización de activos han completado los procedimientos pertinentes de registro de cambios de propiedad. Las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa para comprar nuevas acciones de activos se han registrado en la sucursal de Shenzhen de la empresa zhongdeng y cotizado en la bolsa de Shenzhen.
Cumplimiento de los compromisos contraídos por las Partes en la transacción
Compromisos de las Partes en la transacción
En esta transacción, las Partes se comprometen a lo siguiente:
Número de serie contenido del compromiso
Item
Si la fecha de entrega de los activos subyacentes a esta importante reestructuración de activos es antes del 31 de diciembre de 2017 (incluido el 31 de diciembre de 2017), el período de compromiso de beneficios será 2017, 2018 y 2019; Si la fecha de entrega de los activos subyacentes a esta importante reestructuración de activos es posterior al 31 de diciembre de 2017, el período de compromiso de beneficios será 2017, 2018, 2019 y 2020. Si el período de compromiso de beneficios es 2017, 2018 y 2019, el número de beneficios netos que el responsable de la indemnización se compromete a realizar en 2017, 2018 y 2019 después de deducir las pérdidas no recurrentes de la inversión ganadora, el rendimiento principal y los beneficios atribuibles al propietario de la empresa matriz es de 114717 millones de yuan, 1 inversión pendiente, respectivamente. Leader Compensation Bears 149198.11 million Yuan and 186094.62 million yuan; Si el período de compromiso de beneficios es 2017, 2018, 2019 y 2020, el beneficio neto de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes realizadas en 2017, 2018, 2019 y 2020 es de 1147177 millones de yuan, respectivamente. 149198.11 millones de yuan, 186094.62 millones de yuan y 224342.65 millones de yuan.
Si los beneficios no netos deducidos son inferiores a los compromisos anteriores, la persona responsable de la indemnización será indemnizada de conformidad con el Acuerdo de indemnización por compromisos de beneficios firmado y el acuerdo complementario del Acuerdo de indemnización por compromisos de beneficios. En la sección VII / IX / (III) compromiso de beneficios e indemnización del presente informe figura una indemnización específica.
1. La garantía de inversión de lingsheng cumplirá la compensación de la promesa de beneficios de conformidad con el Acuerdo de compensación de la promesa de beneficios y el acuerdo complementario y los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras pertinentes;
2. Durante el período de compromiso de beneficios estipulado en el Acuerdo de compensación de compromiso de beneficios y su acuerdo complementario o durante el período de cumplimiento de la garantía de compromiso de beneficios requerida por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras pertinentes, Si lingshang Investment y / o lingjie Investment no pueden compensar los beneficios de jiangfen Magnet de conformidad con el Acuerdo de compensación de los compromisos de beneficios y su acuerdo complementario o con los requisitos de las autoridades reguladoras, lingsheng Investment se compromete a asumir y cumplir la responsabilidad de compensación de beneficios y la obligación de compensación de beneficios de lingshang Investment y / o lingjie Investment. Es decir, la inversión de lingsheng a la inversión de lingshang y / o la inversión de lingjie, pero no la compensación de beneficios prometida;
3. Cuando la inversión de lingsheng compense la inversión de lingshang y / o la inversión de lingjie, pero no la compensación de beneficios, puede elegir, de acuerdo con la situación real, compensar las acciones de jiangfen que no se hayan vendido en el momento de la reorganización de activos importantes, o
