Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Junxin shares” or “issuer”) has been considered and adopted by the listing Committee of GEM of Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “Shenzhen Stock Exchange”) for its Initial Public Issue of RMB ordinary shares (a share) (hereinafter referred to as “this issue”), Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Las acciones del emisor se denominan “acciones Junxin” y el Código de acciones es “301109”.
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en adelante denominada ” Citic Securities Company Limited(600030) ” o “institución patrocinadora (asegurador principal)”, sobre la base de una combinación de múltiples suscripciones válidas, el nivel de valoración de las empresas comparables a la industria, la industria en la que se encuentra el emisor, los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el precio de emisión de esta emisión se determina mediante consultas y negociaciones a un precio de 34,81 Yuan / acción. El número de acciones emitidas fue de 68.340000.
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos y en otros inversores estratégicos.
La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 8.755,39 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 12,81% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 4.910,46 millones de acciones.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos (denominada “emisión en línea”) que poseen acciones no limitadas en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
Después de la devolución de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de la asignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red es de 431810961.000, lo que representa aproximadamente el 72,47% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 16.401,5 millones de acciones, lo que representa alrededor del 27,53% del número de emisiones después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es de 5.958246.61 millones de acciones, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamadas en línea y fuera de línea.
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. Y su cotización en GEM, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidieron poner en marcha el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 7.32895205 veces y más de 100 veces. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de las acciones de esta oferta pública (redondeadas a 500 acciones, es decir, 119165 millones de acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 31.264.61 millones, lo que representa alrededor del 52,47% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 28.318 millones de acciones, lo que representa alrededor del 47,53% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd(002355) 79301%, y el múltiplo de compra fue de 424485511 veces.
El pago de suscripción en línea y fuera de línea de esta emisión terminó el 6 de abril de 2022 (t + 2). Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de valores de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), el patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la colocación estratégica, la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de Pensiones de las empresas y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en última instancia en la asignación estratégica de la emisión.
El plan especial de gestión de activos y otros inversores estratégicos se establecen mediante una pequeña colocación.
La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 8.755,39 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 12,81% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 4.910,46 millones de acciones.
Al 25 de marzo de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Los resultados finales de la colocación estratégica de esta oferta son los siguientes:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas
1 Citic Securities Company Limited(600030) Junxin staff participate in GEM 444843415484998754 12 – month Strategic Allocation Collective Asset Management Plan
Hunan High Tech Venture Capital Group Co., Ltd. 574547199998107 12 meses
Hunan Xiangjiang zhongying Investment Management Co., Ltd. 2298190799999390 12 meses
Changsha Leading Industry Investment Co., Ltd. 1436363684999997008 12 months
Total 875753930484993259 –
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 28016131
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 975241.520,11
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 301869
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 10.508059,89
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 31264461
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 108831588741
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones limitadas a 6 meses en esta emisión es de 3.128409, lo que representa aproximadamente la proporción de la emisión fuera de la red.
El 10,01% del total, que representa alrededor del 4,58% del total de acciones públicas. Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones por la Agencia patrocinadora (asegurador principal) suscripción, esta agencia patrocinadora (asegurador principal) Suscripción de acciones por el número de 301869 acciones, el importe de la suscripción es de 10.508059,89 Yuan, la cantidad de acciones de suscripción como proporción de la cantidad total de emisión es de 04417%.
El 8 de abril de 2022 (t + 4), el patrocinador (principal asegurador) suscribirá fondos e inversiones estratégicas
El emisor y los inversores en línea o fuera de la red pagarán los fondos de suscripción después de deducir la cuota de suscripción de la recomendación al emisor, el emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, y registrará las acciones de suscripción a la cuenta de valores designada por el patrocinador (asegurador principal). Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores en línea o fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión publicado en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador de la emisión (principal asegurador). Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Tel.: 010 – 60833640
Persona de contacto: mercado de valores
Dirección de correo electrónico: [email protected].
Emisor: patrocinador de Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030) 8 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, para “Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados de la oferta pública de GEM” página sellada)
Emisor: Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. (no hay texto en esta página, para “Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. IPO shares and listed in GEM results announcement” seal page)
Patrocinador (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030)
