Jiechuang INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
Jetron INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor», « La empresa» o « jetron intelligent»), de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores (en lo sucesivo, « las medidas administrativas»), las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (orden [No. 167] de la Comisión Reguladora de valores), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21), normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs [2021] No. 919, en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279, en adelante denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483, en adelante denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (No. 213 [2021] de la css), normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de ofertas públicas iniciales (No. 142 [2018] de la css), Las normas de gestión de los inversores fuera de la red de OPI en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021] de China Securities Association) y las normas de emisión y cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y las directrices operacionales actualizadas se organizan Para llevar a cabo la OPI y cotizar en el GEM.
Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores de GEM emitidas por Shenzhen Stock Exchange (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (China Securities Association [2021] No. 213), “registered IPO under the rules of Management of Investors under the registered IPO Network” (China Securities Association [2021] No. 212), invite Investors to pay attention to the Changes of relevant Provisions, Focus on Investment Risk, Prudential Study on the reasonability of the Pricing of issue, Rational Investment decision – making.
Se invita a los inversores a que se centren en el modo de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago fuera de línea, el tratamiento de las acciones no adquiridas y la suspensión de la emisión, etc., como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y promoción de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM de jetron INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en adelante, el “anuncio preliminar de investigación y promoción”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 46,20 Yuan / Acción (excluido 46,20 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de suscripción propuesto es de 46,20 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior o igual a 7,2 millones de acciones asignadas a todos los objetos eliminados. El proceso anterior eliminó un total de 100 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 523,7 millones de acciones, lo que representa el 1,009% de la cantidad total de 519,15 millones de acciones que se iban a comprar después de que la investigación preliminar eliminó las ofertas de los inversores que no cumplían los requisitos. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección marcada como “Eliminación de precios elevados” en el “cuadro adjunto: Cuadro estadístico de información sobre cotizaciones de los inversores”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente la industria en la que se encontraba el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociaron y determinaron que el precio de la oferta actual era de 39,07 Yuan / acción, y que la oferta fuera de línea ya no se acumularía en la investigación de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 11 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 11 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 3. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en adelante denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en adelante denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en adelante denominados “fondos de seguros”) tienen un valor medio y un valor medio ponderado de 390708 yuan por acción. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas de aplicación, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ Security Yu Investment
4. Colocación estratégica: la cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 3.843 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta. Por lo tanto, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la asignación estratégica, y el número de acciones que participan inicialmente en la inversión de margen de garantía se transferirá a la emisión fuera de la red.
De acuerdo con el precio final, la cantidad de asignación estratégica final del plan de gestión de activos especiales del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 1.621,6 millones de acciones.
En resumen, la cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 3.843 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad final de colocación estratégica es de 162,96 millones de acciones, lo que representa el 6,33% de la cantidad de esta emisión.
La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 2.2210,4 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el plan de gestión de activos jetron SMART 1 promete un plazo de 12 meses para las acciones asignadas. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
6. The Investor shall express its Purchase intention Independently, and shall not Authorize a Securities Company to purchase New shares in its behalf.
7. Después de que el emisor y la organización patrocinadora (el principal asegurador) soliciten fuera de la red en línea, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 11 de abril de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la Red y en línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 13 de abril de 2022 (t + 2) de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial, de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones y la colocación inicial en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la emisión pública inicial de acciones de jetron Smart Technology Co., Ltd. Y la inscripción de la inscripción en la lista de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de La inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la Lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
10. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otras placas de cálculo de la combinación de violaciones. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no puede participar en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otros proyectos relacionados con la investigación y colocación fuera de la red.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
11. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y a la inversión racional. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizada en el GEM de jetron Smart Technology Co., Ltd., publicado En China Securities News, Shanghai Securities Times y Securities Daily el 8 de abril de 2022 (t – 1), para comprender plenamente el riesgo de mercado. Participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria del emisor es la industria de servicios de software y tecnología de la información (i65). China Securities Index Ltd. Ha publicado “Software and Information Technology Services (i65)” en el último mes la relación estática media P / e es de 50,95 veces (hasta el 6 de abril de 2022), por favor consulte la decisión de los inversores.
El precio de emisión de 39,07 Yuan / acción correspondiente a 2020, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de que el beneficio neto diluido sea inferior a 38,48 veces, inferior al índice de valores de China Ltd. Publicado el 6 de abril de 2022 (t – 3) de la industria en el último mes de la relación estática media P / e 50,95 veces.
2. El nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa comparables revelado en la Carta de intención del folleto es el siguiente:
Deducción de 2020 deducción de acciones T – 3 correspondientes a valores estáticos correspondientes a valores estáticos de código abreviado no ex EPS no post EPS precio de cierre relación precio – beneficio relación precio – beneficio (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (deducción no (deducción no)
Anterior) posterior)
Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) 0358103174 14,71 41,07 46,34
Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 0240 5 0208 3 9,27 38,55 44,51
Inesa Intelligent Tech Inc(600602) Inesa Intelligent Tech Inc(600602) 0181801510 8,16 44,88 54,03
Taiji Computer Corporation Limited(002368) Taiji Computer Corporation Limited(002368) 0636105176 21,26 33,42 41,08
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 0052200443 7,43
