Qingyan Environmental Science and Technology Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Boletín de Roadshow en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
La solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de Qing Yan Environmental Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "el emisor") y de cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada "la oferta") ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité del GEM de La Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shenzhen"), y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro (licencia de valores [2022] No. 543).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea") y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
China Securities Co.Ltd(601066) \
El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante la investigación preliminar fuera de la red, y la investigación acumulativa de ofertas ya no se llevará a cabo fuera de la red. El número de acciones de esta oferta pública es de 27.010 millones de acciones, lo que representa el 25,01% del capital social total después de la emisión, todas las cuales son nuevas acciones de oferta pública, sin transferencia de acciones antiguas. El capital social total después de esta oferta pública es de 108010 millones de acciones.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 4.051500 acciones, lo que representa alrededor del 15% de la cantidad de esta emisión. Entre ellos, el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica no se espera que suscriba más de 41.906 millones de yuan, y la cantidad suscrita no exceda del 10,00% de la cantidad emitida, es decir, 2.710000 acciones; Se prevé que el número de empresas afiliadas relacionadas con el patrocinador sea del 5,00% del número de emisiones. Es decir, 1.350500 acciones (por ejemplo, el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta y el Fondo de inversión de valores, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones, el Fondo de anualidades empresariales establecido de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de anualidades empresariales y las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros establecidas mediante la oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta) Las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) revelarán el importe total de las acciones asignadas a las filiales pertinentes de la institución patrocinadora que participen en la colocación en el anuncio de la oferta pública inicial de qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. Y en el anuncio de la oferta pública inicial de la GEM. Proporción del número de acciones emitidas y duración de la tenencia. La diferencia entre la cantidad final de colocación de los inversores estratégicos y la cantidad inicial de colocación se devuelve a la emisión fuera de línea.
Antes de que se inicie el mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas en esta red de distribución es de 16.071000, lo que representa aproximadamente el 70,00% del número de acciones emitidas después de deducir el número inicial de racionamiento estratégico. El número inicial de emisiones en línea es de 6.887,5 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 30,00% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica inicial.
La cantidad total de distribución final fuera de la red y en la red es la cantidad total de esta distribución menos la cantidad de asignación estratégica final, y la cantidad de distribución final fuera de la red y en la red se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada. El número final de emisiones fuera de línea y en línea y la situación de la colocación estratégica se publicarán en el 14 de abril de 2022 (t + 2) publicado en el "qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en el GEM listado bajo la red de colocación preliminar de los resultados del anuncio" se aclarará.
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación pertinente del emisor, las perspectivas de desarrollo y los arreglos pertinentes para la suscripción de esta emisión, el emisor y el patrocinador de esta emisión (principal asegurador) China Securities Co.Ltd(601066) se celebrará un
Sitio web de Roadshow en línea: panorama web https://rs.p5w.net.
Tiempo del Roadshow en línea: 11 de abril de 2022 (t - 1, lunes) 14: 00 - 17: 00
Participantes: los principales miembros de la dirección del emisor y el personal pertinente de la organización patrocinadora (aseguradora principal).
El texto completo de la Carta de intención del folleto y la información pertinente pueden consultarse en cinco sitios web designados por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, www.cn.info.com.cn.; c
Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Emisor: qingyan Environmental Science and Technology Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) 8 April 2022 tpqzyfxrpage Break
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