Jiechuang INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Anuncio especial sobre la oferta pública inicial y el riesgo de inversión en el GEM
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La solicitud de oferta pública inicial de 25.620000 acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”); Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ Las acciones que se emitirán se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y promoción de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM de jetron INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en adelante, el “anuncio preliminar de investigación y promoción”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 46,20 Yuan / Acción (excluido 46,20 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de suscripción propuesto es de 46,20 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior o igual a 7,2 millones de acciones asignadas a todos los objetos eliminados. El proceso anterior eliminó un total de 100 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 523,7 millones de acciones, lo que representa el 1,009% de la cantidad total de 519,15 millones de acciones que se iban a comprar después de que la investigación preliminar eliminó las ofertas de los inversores que no cumplían los requisitos. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de emisión es de 39,07 Yuan / acción, y la emisión fuera de la red ya no llevará a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 11 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de emisión y suscripción fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 11 de abril de 2022 (día t), la mediana y la media ponderada de los precios, as í como el Fondo de inversión de valores (en lo sucesivo denominado “Fondo de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado “Fondo de seguridad social”), el Fondo de seguro básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado “Fondo de Pensiones”), el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública tras la eliminación de la cotización más alta. El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) es inferior a 390708 Yuan / acción De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas de aplicación, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ Security Yu Investment
Sobre la base del precio final, el número final de colocación estratégica del plan especial de gestión de activos entre el personal directivo superior y el personal básico del emisor es de 1.621,96 millones de acciones, lo que representa una diferencia de 940,4 millones con el número inicial previsto de suscripción de 2.562 millones de acciones.
La cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 3.843 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de esta emisión. La cantidad final de colocación estratégica es de 162,96 millones de acciones, lo que representa el 6,33% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 2.2210,4 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
4. Esta emisión se llevará a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de la investigación fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales que posean valores de mercado de acciones a no limitadas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
La emisión fuera de la red se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen; La emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el valor de mercado de los precios de suscripción emitidos.
5. The price of this issue is 39.07 Yuan / share corresponding to Price – earnings:
23,73 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020); 28,86 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020); 31,64 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020); 38,48 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2020).
6. The price of this issue is 39.07 Yuan / share, please Judge the reasonability of the price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), el emisor se encuentra en una industria de servicios de software y tecnología de la información (i65). Al 6 de abril de 2022 (t – 3), la relación media de precios / ganancias estáticas de la industria publicada por CSI fue de 50,95 veces en el último mes.
El precio de emisión de 39,07 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2020, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la dilución de los beneficios netos de 38,48 veces, inferior al índice de valores de China Ltd. Publicado el 6 de abril de 2022 (t – 3) de la industria en el último mes de la relación media estática P / e 50,95 veces.
Al 6 de abril de 2022 (t – 3), el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables era el siguiente:
En 2020, los valores de código de valores estáticos correspondientes a las acciones T – 3 deducidas en 2020 se denominan valores no EPS anteriores, no EPS posteriores, precio de cierre, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio, relación precio – beneficio.
Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) 0358103174 14,71 41,07 46,34
Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 0240 5 0208 3 9,27 38,55 44,51
Inesa Intelligent Tech Inc(600602) Inesa Intelligent Tech Inc(600602) 0181801510 8,16 44,88 54,03
Taiji Computer Corporation Limited(002368) Taiji Computer Corporation Limited(002368) 0636105176 21,26 33,42 41,08
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 0052200443 7,43 142,27 167,65
Media – – – 39,48 46,49
Fuente: Wind Information, datos al 6 de abril de 2022 (t – 3).
Nota 1: criterio de cálculo de la deducción EPS no anterior / posterior en 2020: la deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes antes / después de 2020 se atribuye al beneficio neto de la empresa matriz / capital social total en T – 3 (6 de abril de 2022).
Nota 2: el valor anormal ( Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ) se elimina en el cálculo de la relación estática P / e media.
El precio de emisión de 39,07 Yuan / acciones corresponde al emisor en 2020 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la baja relación beneficio – beneficio neto diluido 38,48 veces, inferior al índice de valores de China emitido por la industria en el último mes de la relación media estática precio – beneficio 50,95 veces, También inferior a la empresa comparable en 2020 después de deducir la relación estática media precio – beneficio 46,49 veces, pero todavía existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones del emisor cause pérdidas a los inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado de los inversores fuera de la red. Para más detalles sobre el precio cotizado de los inversores fuera de la red, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de la oferta pública inicial de acciones de jetron Smart Technology Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de oferta”).
Esta emisión sigue el principio de precios orientados al mercado, en la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la intención real de suscripción, y el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán y determinarán el precio de esta emisión sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y Teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, etc. El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, o de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la exclusión de las cotizaciones más altas. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión. Si tiene alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda que no participe en la emisión.
Existe el riesgo de que la oferta actual caiga por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y Los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
7. Sobre la base del precio de emisión de 39,07 yuan por acción y de 25,62 millones de nuevas acciones, se prevé que el importe total de los fondos recaudados por el emisor sea de 10.097,34 millones de yuan, después de deducir el costo estimado de emisión de 89.424,9 millones de yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el importe neto de los fondos recaudados se estima en 91.154,85 millones de yuan. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
8. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
9. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
10. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de jetron Smart Technology Co., Ltd. Y la oferta inicial de colocación en la red de GEM, pagarán íntegramente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 13 de abril de 2022 (t + 2). Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de jetron Smart Technology Co., Ltd. Y la firma de la lista de GEM en línea, asegurándose de que su cuenta de capital tenga un fondo de suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 13 de abril de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción. Las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
11. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
12. El objeto de la colocación deberá cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria de la Asociación de la industria de valores de China, y el importe de la suscripción no excederá de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Número de violaciones de los objetivos de colocación en la Junta de innovación científica, la Junta de crecimiento y la Junta Principal
