Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Publicación de anuncios
Patrocinador (co – Underwriter): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Co – Underwriter: Minsheng Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “ousheng Electric”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La Agencia patrocinadora (en lo sucesivo denominada “la Agencia patrocinadora (el asegurador principal conjunto)” y la Agencia patrocinadora (la Agencia patrocinadora) actuaron como la Agencia patrocinadora de la emisión (el asegurador principal conjunto), y Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Minsheng securities”) actuaron como el asegurador Principal conjunto del Banco de desarrollo (en lo sucesivo denominada “Minsheng securities”).
Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (en lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de liquidación de China”). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las “disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen” (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (csxf [2021] No. 213), “registered IPO under the Management Rules of Investors under the Network” (csxf [2021] No. 212), invite the Investors to pay attention to the Changes of relevant Regulations, Focus on Investment Risk, prudent Study on the reasonability of the Pricing of issue and Rational Decision of Investment.
Se invita a los inversores a que se centren en el modo de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago fuera de línea, el tratamiento de las acciones no adquiridas y la suspensión de la emisión, etc., como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el co – asegurador principal eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores, de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio de investigación preliminar y recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 25,22 Yuan / Acción (excluida) se eliminarán por consenso. El precio de compra propuesto es de 25,22 Yuan / acción, la cantidad de compra propuesta es inferior a 15 millones de acciones (excluidas) todos los objetos de colocación eliminados; Los objetos de colocación con un precio de suscripción de 25,22 Yuan / acción y una cantidad de suscripción de 15 millones de acciones se eliminarán a partir de las 14: 59: 29: 725 (excluidas) del 6 de abril de 2022. Entre los objetos de colocación con un precio de suscripción de 25,22 Yuan / acción y una cantidad de suscripción de 15 millones de acciones y un tiempo de suscripción de 14: 59: 29: 725, 6 de abril de 2022, los números de orden de los delegados generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de línea se organizarán de atrás hacia adelante. El nombre del objeto de colocación gestionado por “Jianxin Fund Management Co., Ltd.” es “Jianxin stable Return flexible Allocation of Hybrid Securities Investment Fund” (including) antes de que el objeto de colocación sea eliminado. El proceso anterior eliminó un total de 103 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 1003700.000, lo que representa el 1.0104% de la cantidad total de 993299.000 acciones que se iban a comprar después de que se eliminara la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Por favor, vea la sección marcada como “Eliminación de alto precio” en la lista adjunta de este anuncio.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y teniendo en cuenta la industria, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa comparables, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y el asegurador principal conjunto negociarán y determinarán que el precio de la oferta actual es de 21,33 Yuan / acción, y la oferta fuera de línea ya no será objeto de una investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 11 de abril de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 11 de abril de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc.
Las filiales pertinentes del patrocinador no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final será de 2.282,6 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones no restringidas y Los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
4. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
5. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
6. Después de que el emisor y el co – asegurador principal soliciten fuera de la red, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 11 de abril de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la red y en la red. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
7. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 13 de abril de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial y la colocación inicial de las acciones de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Los fondos de suscripción deben llegar antes de las 16: 00 del 13 de abril de 2022 (t + 2).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas al objeto de la colocación serán inválidas. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que un inversor en línea solicite una nueva compra de acciones ganadoras, cumplirá la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Y el anuncio de resultados de la firma ganadora en línea de la cotización en GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la firma ganadora en línea”), y velará por que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 13 de abril de 2022 (t + 2), y se considerará que la parte insuficiente ha renunciado a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores fuera de línea y en línea renuncian a las acciones suscritas por Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) suscripción.
8. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y el asegurador principal conjunto suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
9. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el Incumplimiento del contrato a la Asociación China de la industria de valores para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores de Shanghai”), la bolsa de Shenzhen y la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores de Beijing”) se consolidan para calcular el número de violaciones en cada sección del mercado de valores. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de Shenzhen y la bolsa de valores de beijiao. Los inversores fuera de la red que figuren en la lista anormal no podrán participar en la cotización de los inversores fuera de la red ni en la colocación de acciones.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
10. El emisor y el co – asegurador principal instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial sobre la oferta pública inicial y el riesgo de inversión de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Financial Times el 8 de abril de 2022 (t – 1), comprenda plenamente el riesgo de mercado y participe prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 21.33 Yuan / share, please Judge the reasonable Price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), el emisor pertenece a la industria “c38 industria de fabricación de maquinaria y equipo eléctricos”, y la relación precio – beneficio medio estático de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes ha sido de 41,32 veces (hasta el 6 de abril de 2022, T – 3).
Precio de emisión 21,33 Yuan / acciones correspondientes al emisor en 2020 después de la deducción auditada de las pérdidas y ganancias no recurrentes
La relación precio – beneficio después de la dilución del beneficio neto es 32,48 veces inferior a la de China stock index Co., Ltd. En 2022 4
6 (t – 3) publicado por la industria en el último mes de la relación media estática P / E.
Al 6 de abril de 2022 (t – 3), los niveles de valoración de las empresas cotizadas comparables eran los siguientes:
Mercado estático correspondiente a las acciones de T – 3 en 2020
