Código de valores: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) abreviatura de valores: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) número de anuncio: 2022 – 011 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Patrocinador (asegurador principal):
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Decreto [No. 144] de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 168 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las obligaciones convertibles de las empresas de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación”), “Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management” Chapter III refinanciation and Merger and Reorganization Section III Issue convertible Corporate Bonds to specific Objects “and other relevant provisions to Organize and implement this issue of convertible Corporate Bonds to specific objects (hereinafter referred to as” convertible Bonds “or” yuxing convertible Bonds “).
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation (en adelante denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (8 de abril de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Principales preocupaciones de los inversores
Los puntos clave de la emisión de bonos convertibles en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 11 de abril de 2022 (día t), el tiempo de suscripción en línea es el día T 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente, deberá pagar íntegramente el importe de los bonos convertibles dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial. 2. Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. Si una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas. Una vez aceptada la autorización del inversor, no se retirará la orden.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
4. La Bolsa de Shenzhen ha formulado las disposiciones necesarias de la Declaración de divulgación sobre el riesgo de inversión de los bonos convertibles emitidos a objetivos no específicos. A partir del 26 de octubre de 2020, cuando un inversor participe en una transacción de suscripción de bonos convertibles emitidos a un objeto no específico, firmará en papel o por medios electrónicos la Declaración sobre el riesgo de inversión de los bonos convertibles de sociedades emitidos a un objeto no específico (en lo sucesivo denominada “la Declaración sobre el riesgo”). Si un inversor no firma la Declaración de divulgación de riesgos, los miembros no podrán aceptar su solicitud de compra o compra, y los inversores que ya posean bonos convertibles pertinentes podrán optar por seguir poseyendo, revendiendo, revendiendo o vendiendo. Los requisitos anteriores no se aplicarán a los inversores profesionales que cumplan las condiciones establecidas en las medidas para la administración de la idoneidad de los inversores en valores y futuros, a los directores, supervisores, altos directivos del emisor de bonos convertibles y a los accionistas que posean más del 5% de las acciones para solicitar y negociar bonos convertibles emitidos por el emisor.
5. Después de la suscripción de bonos convertibles por parte de inversores en línea, los inversores cumplirán sus obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio del número de firma de bonos convertibles emitidos a un objeto no específico (en lo sucesivo denominado “anuncio del número de firma”) y velarán por que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción completo el 13 de abril de 2022 (t + 2), y el pago de los fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
6. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el organismo patrocinador (principal asegurador) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen sobre las razones de la suspensión de la emisión. Reiniciar la distribución de forma opcional.
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 60 millones de yuan por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá en principio del 30% del total de la emisión, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 18 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal iniciará un procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción de suscripción final, cubrirá la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se adoptan medidas para suspender la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
7. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (calculada sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente).
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
8. Una vez aceptada la autorización del inversor, no se retirará la orden.
9. La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no podrá participar en la solicitud de compra.
10. Esta emisión de bonos convertibles no proporciona ninguna garantía. La emisión de bonos convertibles por la empresa no proporciona ninguna medida de garantía, si los bonos convertibles tienen un impacto negativo significativo en la gestión y la solvencia de la empresa durante el período de existencia, los bonos convertibles pueden aumentar el riesgo de reembolso debido a la falta de garantía.
11. Todas las fuentes de la emisión de bonos convertibles son nuevas acciones.
12. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversionista participa en la compra, el patrocinador (asegurador principal) se considera el compromiso del inversionista: el inversionista participa en la compra de acuerdo con las leyes y reglamentos y las disposiciones del presente anuncio, y todos los actos ilegales y las consecuencias correspondientes resultantes serán asumidos por el inversionista.
Los bonos convertibles emitidos se dividen en dos partes
La colocación preferencial se llevará a cabo a los accionistas originales de las acciones a registradas después de la fecha de registro de las acciones (8 de abril de 2022, T – 1). De los cuales:
1. La suscripción preferente de los accionistas originales de las acciones a se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380305”, y la colocación se denomina “yuxing Debt distribution”; La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial en línea por parte de los accionistas originales es inferior a 1, de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), es decir, la cantidad de suscripción preferencial generada por menos de 1, se ordena por cantidad y tamaño, y la cantidad pequeña se lleva a cabo a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferencial. Para llegar a la unidad de cuenta más pequeña 1, el ciclo continúa hasta que todo esté completo. El Departamento de comercio calculará por separado el número de hojas suscritas sobre la base de las acciones depositadas en cada departamento de comercio, y la suscripción de colocación se llevará a cabo en el Departamento de comercio de valores correspondiente de conformidad con las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
3. Los accionistas originales no sólo pueden participar en la colocación preferencial, sino que también pueden participar en la compra en línea de la parte del saldo posventa de las acciones preferentes.
El saldo de la asignación prioritaria después de la venta se emite a través de la fijación de precios en línea del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “370305”, y la suscripción se denomina “emisión de bonos yuxing”. La unidad mínima de suscripción de cada cuenta de valores que participa en la emisión de precios en línea es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, el límite máximo de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), El exceso es inválido.
Consejos importantes
1. Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) \ Esta emisión de bonos Los bonos convertibles emitidos se denominan simplemente “bonos convertibles yuxing” y el Código de bonos es “123144”.
2. Esta emisión de bonos convertibles de 60 millones de yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 6 millones de copias, emitidas por el valor nominal.
3. Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de la fecha de registro de las acciones (8 de abril de 2022, T – 1), y el saldo restante (incluida la parte de los accionistas originales que renuncien a la colocación preferente) se distribuirá a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
4. El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones de los emisores registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de la fecha de registro de acciones (8 de abril de 2022, T – 1). El importe de los bonos convertibles negociables se calculará sobre la base de la proporción de 2.1262 Yuan de bonos convertibles por acción, y luego se convertirá en un número de hojas de acuerdo con la proporción de 100 yuan por hoja. Cada una (100 yuan) es una unidad de compra. La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La colocación se llama “yuxing Distribution debt” y el Código de colocación es “380305”.
La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial en línea de los accionistas originales es inferior a 1, de acuerdo con la “Guía de negocios del emisor de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.”, es decir, la cantidad de suscripción preferencial de menos de 1, de acuerdo con el tamaño de la cantidad, una pequeña cantidad de llevar a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferencial, con el fin de lograr la unidad contable mínima 1, el ciclo continúa hasta que se complete la distribución completa.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida después de la compra del saldo. Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción después de participar en la colocación preferencial en línea.
El emisor tiene un total de 288753.000 acciones de acciones a, de las cuales 6.566000 acciones son acciones de inventario. Las acciones de inventario no tienen derecho a la colocación preferente de los accionistas originales, es decir, el número total de acciones que tienen derecho a la colocación preferente de los accionistas originales es de 282187.000 acciones. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden colocar preferentemente es de 5.999859, lo que representa aproximadamente el 999977% del total de bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
5. Los inversores públicos participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La suscripción en línea se denomina “emisión de bonos yuxing” y el Código de suscripción es “370305”. La cantidad mínima de suscripción de cada cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, el límite superior de la cantidad de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), si supera el límite superior de la suscripción, el exceso es inválido. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción.
6. La emisión de bonos convertibles yuxing no establece límites de tenencia, los inversores obtienen la colocación de bonos convertibles yuxing listados el primer día de negociación. Todas las acciones convertibles de bonos corporativos emitidos en esta emisión provienen de nuevas acciones.
7. Esta emisión de bonos convertibles no está incluida en la lista, el emisor se ocupará de los procedimientos pertinentes de inclusión en la lista lo antes posible después de la finalización de esta emisión de bonos convertibles, y las cuestiones relativas a la inclusión en la lista se anunciarán por separado.
8. Los inversores deben prestar atención a los métodos de emisión, los objetivos de emisión, el tiempo de suscripción, los métodos de suscripción, las normas de suscripción, los procedimientos de suscripción, la cantidad de suscripción, el pago de los fondos de suscripción y la inversión de los bonos convertibles yuxing en el anuncio.
