Donghai Securities Co., Ltd.
Sobre
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(18 / F, Investment Plaza, 23 Yanling West Road, Changzhou, Jiangsu)
Abril de 2002
Declaración
Donghai Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora”, “la institución patrocinadora” o “los valores de Donghai”) acepta el encargo de Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (en lo sucesivo denominada “la empresa”, Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) “o” el emisor “), actuando como la institución patrocinadora y el principal asegurador de Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) los bonos convertibles emitidos a objetos no especificados (en lo sucesivo denominados” esta emisión “,” esta emisión de bonos convertibles “o” esta emisión de bonos convertibles “), Emitir una carta de recomendación sobre esta emisión.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación para la emisión y el informe de trabajo de La recomendación para la emisión, y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de Shenzhen, son honestos, creíbles y diligentes. La presente recomendación se emitirá en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y se garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos.
(A menos que se especifique otra cosa en la recomendación de la presente emisión, los términos pertinentes tendrán el mismo significado que en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por parte de la GEM a personas no especificadas. Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) \ GEM)
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre del patrocinador de la emisión de valores… 3.
El representante de recomendación designado por la institución patrocinadora… 3.
Copatrocinador del proyecto designado por el patrocinador y otros miembros del equipo del proyecto… 3.
Información básica del emisor… 4.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 4.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 8.
Conclusiones recomendadas 8.
Descripción de los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para esta emisión de valores… 8.
Descripción de que esta emisión de valores cumple las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores… 8.
Descripción de que la emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión estipuladas en las medidas administrativas para el registro… 10.
Esta emisión de valores se ajusta a las disposiciones especiales de las medidas administrativas para el registro relativas a la emisión y suscripción de valores. La emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión estipuladas en la pregunta y respuesta sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular el comportamiento de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada)… Opiniones de verificación sobre la razonabilidad de la dilución de los rendimientos al contado, las medidas para llenar los rendimientos al contado y los compromisos de los sujetos de compromisos conexos… 23.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. 23.
Principales consejos de riesgo del emisor… 24.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 29.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador de la emisión de valores
Donghai Securities Co., Ltd.
Representantes designados por la institución patrocinadora
Wang xuqi: Director del Departamento de bancos de inversión de valores del Mar de China Oriental, Representante patrocinador, miembro no autorizado de la Asociación China de contadores públicos certificados. Desde 2016, ha participado en el negocio de la banca de inversión. Los principales proyectos de implementación incluyen Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) Li lei: Director General Ejecutivo del Departamento de banca de inversión de valores de Donghai, Representante patrocinador, miembro no Licenciado de la Asociación China de contadores públicos certificados, ha participado sucesivamente en la cotización de acciones a, la cotización de acciones H de la empresa unificada, la adquisición por Onex de ruike Medical, la cotización de acciones A, la adjudicación de acciones de jianghuai Power, la emisión no pública y otros proyectos de refinanciación, con una rica experiencia en banca de inversión.
Copatrocinador del proyecto designado por el patrocinador y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores
Liu yuefeng: Director del Departamento de banca de inversión de valores del Mar de China Oriental, representante de cuasi – patrocinadores, título de posgrado, cualificación profesional jurídica, con una rica experiencia en banca de inversión.
Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos incluyen: Ma haoyun, Shi xiaoyang y Zhu jingwen.
Información básica del emisor
Nombre chino: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Nombre en inglés: Jiang su Yu Xing Film Technology Co., Ltd.
Capital social: 288753.000 Yuan
Abreviatura de la acción: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Código de acciones: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Dirección registrada: No.8, Tongzi Hexi Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou
Representante legal: Wang Jianxin
Secretario de la Junta: Liu Quan
Tel.: 0519 – 83905129
Fax: 0519 – 83971008
Código postal: 213023
Correo electrónico de la empresa: [email protected].
Fabricación y venta de película de poliéster de plástico; Ventas de piezas de maquinaria; Detección de materiales poliméricos; Actividades de importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías por cuenta propia y por cuenta propia (el Estado limita o prohíbe la importación y exportación de bienes y esferas de actividad: excepto la tecnología).
Proyectos generales: fabricación de productos plásticos; Venta de productos plásticos (excepto los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Tipo de emisión de valores: emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor
Donghai Securities as the Sponsorship Institution for the issue of this issue by the issuer, as of the date of this issue Sponsorship bookmark office:
La entidad patrocinadora, el controlador real y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora no poseen acciones del emisor;
Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no posean las acciones de los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora o de la organización patrocinadora;
El representante de recomendación designado por la institución patrocinadora y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior no tienen derechos e intereses del emisor ni desempeñan funciones en el emisor;
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la entidad patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación;
No hay otra relación entre la institución patrocinadora y el emisor que pueda afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Procedimientos de auditoría interna
En la actualidad, la organización patrocinadora recomienda este artículo a la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de Shenzhen, y ha cumplido su deber de verificación prudencial mediante procedimientos de verificación interna como la aprobación de proyectos, la verificación in situ, la aceptación de documentos de trabajo, la rendición de cuentas y la auditoría del núcleo, etc.
1. Examen de la reunión de aprobación de proyectos
La institución patrocinadora llevará a cabo el procedimiento de examen de la aprobación del proyecto de conformidad con las medidas de gestión de la aprobación del proyecto para el Banco de inversiones de Donghai Securities Co., Ltd.
El 18 de agosto de 2021, el Comité de aprobación de proyectos de valores del Mar de China Oriental celebró una reunión para examinar el proyecto y aprobar su aprobación.
2. Verificación in situ, aceptación y verificación de documentos de trabajo
Del 6 al 9 de septiembre de 2021, el Departamento de control de calidad envió personal al sitio del proyecto para llevar a cabo la verificación y emitir el informe de verificación del sitio. El equipo del proyecto verificará las cuestiones planteadas en el informe de Inspección sobre el terreno y responderá por escrito, y modificará, complementará y perfeccionará los documentos de solicitud.
Después de que el equipo del proyecto presente la solicitud de aceptación de los documentos, el Departamento de control de calidad examinará los documentos de trabajo en la fase de diligencia debida del proyecto y formulará observaciones al respecto. The Project Team implemented and improved the views proposed by the Quality Control Department.
El Departamento de control de calidad emitirá un informe de control de calidad en combinación con la verificación in situ, la respuesta del equipo del proyecto y la aceptación de los documentos de trabajo.
El 16 de septiembre de 2021, el Departamento de control de calidad organizó una conferencia de examen y aprobación, en la que participaron el personal del Departamento de control de calidad y el representante del patrocinador de la firma del proyecto, y el personal del Departamento de gestión del cumplimiento asistió a la reunión sin derecho a voto. Pedir al personal nuclear que investigue las cuestiones importantes enumeradas en la lista de verificación de la diligencia debida sobre cuestiones importantes relativas a los proyectos patrocinados, y el representante patrocinador explicará la verificación de las cuestiones pertinentes.
3. Examen de la Conferencia del núcleo
Una vez completados los documentos de solicitud de emisión de valores, el equipo del proyecto presentará la solicitud del núcleo y los documentos de solicitud del núcleo. El equipo de gestión del núcleo organiza una reunión del núcleo después de examinar la exhaustividad de los materiales de aplicación.
El 27 de septiembre de 2021, el Comité del núcleo de valores del Mar de China Oriental celebró una reunión del núcleo para examinar los proyectos de bonos convertibles emitidos por el GEM a objetivos no específicos.
El 28 de septiembre de 2021, los miembros del Comité Central votaron por separado, el resultado de la votación fue aprobado. Ii) opiniones del núcleo
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Sección II compromisos de los patrocinadores
Donghai Securities commitment has carried out due diligence and Prudential Verification on the issuer, its Controlling Shareholders and the actual Controller in accordance with the Laws, Administrative Regulations and Regulations of c
Siguiendo el espíritu de diligencia debida y las normas comerciales reconocidas por la industria, Donghai Securities ha cumplido plenamente los procedimientos de diligencia debida y ha realizado una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud, y ha contraído los siguientes compromisos:
Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
Iv) tener razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relativos al desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
Otras cuestiones prescritas por la c
Sección III recomendaciones sobre la emisión de valores
Conclusiones recomendadas
Encargado por Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 35 Donghai Securities followed the principle of honesty and credibility, diligence and due diligence, and conducted a comprehensive Investigation of the issuer and a prudent Verification of the Application Documents in accordance with relevant laws and Regulations such as the Corporate Law, the Securities Law, the Regulations on the Management of Securities Issuance and Listing Recommendation Business, as well as relevant provisions of c
Descripción de los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para la emisión de valores
Los procedimientos internos de adopción de decisiones del emisor en relación con esta emisión de valores son los siguientes:
El 3 de agosto de 2021, el emisor convocó la segunda reunión del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta relativa a la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos.
El 20 de agosto de 2021, el emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la propuesta de que la empresa distribuyera
