Código de valores: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) abreviatura de valores: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) número de anuncio: 2022 – 010 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Anuncio indicativo organismo patrocinador (asegurador principal) para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
La emisión de 60 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “esta emisión”, “bonos convertibles” o “bonos convertibles yuxing”) a objetos no especificados ha sido autorizada a registrarse por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) [2022] 492.
Los bonos convertibles emitidos se denominan “bonos convertibles yuxing” y el Código de los bonos es “123144”. La emisión de bonos convertibles yuxing se llevará a cabo mediante la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y el saldo de los bonos convertibles yuxing se asignará preferentemente a los accionistas originales de las acciones de los emisores registrados después de la fecha de Cierre del registro de acciones, además de la asignación preferencial de los accionistas originales y la parte de los accionistas originales que renuncien a la asignación preferencial después de la venta.
El texto completo del folleto de bonos convertibles y la información conexa se pueden encontrar en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Consulta.
Información básica sobre esta publicación
1. Tipos y cotización de los valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) que pueden convertirse en acciones a de la sociedad. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
2. Escala y cantidad de la emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera actual y el plan de inversión de la empresa, el total de fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles asciende a 60 millones de yuan, un total de 6 millones de copias.
3. Valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
4. Duración de los bonos
El período de validez de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 11 de abril de 2022 al 10 de abril de 2028.
5. Tipos de interés de los bonos
El tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos es del 0,30% en el primer año, del 0,50% en el segundo año, del 1,00% en el tercer año, del 1,50% en el cuarto año, del 2,00% en el quinto año y del 3,00% en el sexto año.
6. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de los bonos convertibles no convertibles y paga los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles.
Método de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles emitidos. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses Cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por el tenedor.
7. Duración de la conversión
El período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la fecha de finalización de la emisión (15 de abril de 2022) y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles, es decir, del 17 de octubre de 2022 al 10 de abril de 2028 (si esa fecha es feriado legal o no comercial, el pago de intereses se aplazará al siguiente día de negociación sin intereses adicionales).
Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión. 8. Determinación y ajuste del precio de conversión
Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 14,24 Yuan / acción, que no es inferior al precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto y al precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior. Si en los 20 días de negociación anteriores se produce un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio medio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses.
Precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación / valor total de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones a de la empresa en ese día.
Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, si las acciones de la sociedad cambian como resultado de la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones, la asignación de derechos y la distribución de dividendos en efectivo (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión), la sociedad ajustará acumulativamente el precio de conversión de acciones en el orden en que se cumplan las condiciones anteriores (manteniendo dos decimales y redondeando el último). Los métodos específicos de ajuste son los siguientes: dividendos de acciones o transferencia de capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos adicionales, D es el dividendo En efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, se ajustará el precio de conversión de las acciones a su vez y se publicarán anuncios pertinentes en los medios de difusión de la información de la sociedad cotizada que cumplan los requisitos, y en el anuncio se indicarán La fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de acciones, la solicitud de conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión de acciones ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles emitidos, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores y la bolsa de Shenzhen.
9. Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la empresa a durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la empresa tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y votación.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean obligaciones convertibles emitidas por la sociedad se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al precio medio de transacción de las acciones a de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de transacción de las acciones a de la sociedad en el día de negociación anterior, y el precio de conversión corregido no será inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de ajuste del precio de conversión y en la fecha de negociación posterior.
Procedimiento de enmienda
En caso de que la empresa decida modificar el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio en los medios de difusión de la información que cumplan los requisitos pertinentes, como el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). A partir del primer día de negociación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión) después de la fecha de registro de la participación, se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará de conformidad con el precio de conversión modificado.
10. Determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones q se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola. De los cuales:
V: el valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles;
P: el precio de transferencia válido el día de la solicitud de transferencia.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si la conversión de acciones no es suficiente para convertir el saldo de los bonos convertibles en acciones, la empresa pagará el saldo nominal de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y las instituciones de registro de valores.
11. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles a un precio de amortización del 115% del valor nominal de los bonos convertibles (incluidos los intereses del último período).
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
12. Cláusula de reventa
Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de los bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles tiene derecho a vender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la empresa al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la emisión de acciones de bonificación, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), la emisión de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, el “trigésimo día de negociación consecutivo” mencionado anteriormente se calculará de nuevo a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión (para el cálculo de los intereses devengados en el período en curso, véase la cláusula de reembolso).
A partir de los dos últimos años de interés de los bonos convertibles emitidos, los tenedores de bonos convertibles podrán ejercer el derecho de reventa una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de reventa cada año, de conformidad con las condiciones convenidas anteriormente. Si los tenedores de bonos convertibles no presentan y realizan la reventa dentro del período de declaración de reventa anunciado por la empresa en ese momento, el derecho de reventa no se ejercerá de nuevo en el año de interés, y los tenedores de bonos convertibles no podrán ejercer el derecho de reventa varias veces.
Condiciones adicionales de reventa
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si se produce un cambio significativo en la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado de los bonos convertibles emitidos por la empresa en comparación con los compromisos contraídos por la empresa en el folleto, y el cambio constituye un cambio en el uso de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de valores de Shenzhen. Si la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen lo consideran un cambio en el uso de los fondos recaudados, los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a una sola venta. Los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a revender a la sociedad la totalidad o parte de sus tenencias de bonos convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso. Después de que se cumplan las condiciones adicionales de reventa, el tenedor puede volver a vender en el período de declaración adicional de reventa después del anuncio de la empresa. Si la reventa no se lleva a cabo en el período de declaración adicional de reventa, el derecho adicional de reventa no se ejercerá de nuevo (el método de cálculo de los intereses devengados en el período en curso se refiere al contenido pertinente de las condiciones de amortización).
13. Distribución de dividendos después de la conversión
Las acciones a de la sociedad que se añaden como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión gozan de los mismos derechos e intereses que las acciones a originales. Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas formados por la conversión de bonos convertibles en acciones) registrados en la fecha de registro de la emisión de dividendos participan en la distribución actual de dividendos y disfrutan de los mismos derechos e intereses.
14. Cuestiones de garantía
