Código de valores: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura de valores: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Sobre
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Emitir acciones para comprar activos y recaudar fondos complementarios
Transacciones con partes vinculadas
De
Informe del asesor financiero independiente
(versión revisada)
Fecha de firma: abril de 2002
Declaraciones y compromisos
Everbright Securities Company Limited(601788) \ acepta el encargo
El presente informe se ha preparado de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020), las medidas para la supervisión continua, las normas para El examen y la verificación de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa en GEM y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de buena fe y diligencia debida reconocidos en la industria de valores. De conformidad con el principio de objetividad e imparcialidad, sobre la base de un examen cuidadoso de la información pertinente y de una comprensión adecuada de la transacción, se emitieron dictámenes de asesores financieros independientes con el fin de hacer una evaluación independiente, objetiva e imparcial de la transacción a fin de que todos los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y todas las partes interesadas pudieran participar en ella. Declaración del asesor financiero independiente
1. The Documents and Information on which the Independent Financial Advisor is based are provided by the transaction Parties, which have guaranteed to the Independent Financial Advisor that all the information provided by the Independent Financial Advisor is true, accurate, complete and timely necessary to issue this report, and have assumed all responsibilities for the truth, Accuracy, Integrity and timeness of such information. El asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo derivado de ello.
2. El presente informe del asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplan plena y oportunamente los acuerdos, declaraciones o compromisos relacionados con la transacción.
3. El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. The Independent Financial Advisor issues the report of the Independent Financial Advisor on this Transaction pursuant to the principle of Objectivity and impartiality. Al mismo tiempo, el asesor financiero independiente pidió a los inversores que leyeran cuidadosamente el anuncio de la Junta de directores de las empresas que cotizan en bolsa y otra información pública sobre las transacciones.
4. El asesor financiero independiente señala a la atención de los inversores que el presente informe no constituye ninguna propuesta o opinión de inversión para las empresas que cotizan en bolsa, ni es responsable de los riesgos que puedan derivarse de cualquier decisión de inversión adoptada por los inversores en virtud del presente informe.
5. El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente informe como complemento o modificación del presente informe, ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
6. The Independent Financial Advisor agrees to present the report of the Independent Financial Advisor to the relevant regulatory authorities as Legal Documents of this transaction. Compromiso del asesor financiero independiente
1. El asesor financiero independiente ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones pertinentes y tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido de los documentos divulgados por las empresas que cotizan en bolsa y las contrapartes.
2. The Independent Financial Advisor has fully Verified the documents disclosed by the Listed Companies and the counterparty, and believes that the content and Format of the disclosure documents meet the requirements.
3. The Independent Financial Advisor has sufficient reasons to believe that the restructuring Scheme for which the Independent Financial Advisor is entrusted by the Listed Company to issue its opinion is in conformity with the Laws and Regulations and relevant provisions of the c
4. The Professional opinion of the Independent Financial Advisor on this Transaction has been submitted to the Independent Financial Advisor kernel Organization for Review, and the kernel Organization agrees to issue this Professional opinion.
5. The Independent Financial Advisor has taken strict confidentiality measures during contacting the issue of the report of the Independent Financial Advisor with the Listed Companies, strictly Implementing risk control and Internal Isolation System, and there are no Problems of insider trading, Market Manipulation and Securities fraud.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores que lean detenidamente el texto completo del presente informe y preste especial atención a las siguientes cuestiones: 1. Resumen del plan de negociación
En esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa compran el 100% de las acciones de Jiangsu sOte mediante la emisión de acciones, y al mismo tiempo tienen la intención de recaudar fondos de apoyo mediante la emisión de acciones a no más de 35 destinatarios específicos cualificados, como se indica a continuación:
Emisión de acciones para la compra de activos
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones de Jiangsu Sot emitiendo acciones a Taizhou Sot, Shanghai M & a Fund, Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) \ \ Fuhai excell
According to the Evaluation Report No. 020080 issued by zhongshui Zhiyuan, the Valuation of 100% Equity of Jiangsu sOte is 1281.6 million Yuan, and the transaction Price of 100% Equity of Jiangsu sOte is 1247 million Yuan. Las empresas que cotizan en bolsa pagarán mediante la emisión de acciones.
Una vez concluida la transacción, la empresa que cotiza en bolsa tendrá una participación del 100% en Jiangsu Salt, y a través de Jiangsu Salt será propietaria del antiguo Grupo DuPont solamet. ® PV Silver Pulp Business.
Solamet de Sot, Jiangsu ® El negocio de la pulpa de plata fotovoltaica ha cultivado profundamente la industria de la pulpa electrónica durante más de 30 a ños, y se ha dedicado a liderar la innovación tecnológica de la pulpa de conducción fotovoltaica. Es un pionero y líder tecnológico en el campo de la pulpa de conducción fotovoltaica. La tecnología clave con una fuerte competitividad de mercado se ha formado en el sistema de vidrio, polvo de plata y Organismo, y los logros de la investigación científica y la tecnología clave se han convertido activamente en patentes para la protección y aplicación, con una disposición general de patentes.
Esta transacción no dará lugar a cambios en los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa.
Ii) Recaudación de fondos complementarios
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de utilizar el método de investigación para recaudar fondos de apoyo mediante la emisión de acciones a no más de 35 destinatarios específicos que cumplan los requisitos, el total de fondos de apoyo no excederá de 35 millones de yuan, y el número de acciones de financiación de apoyo emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa que cotiza en bolsa antes de esta emisión, de los cuales el importe de los fondos de liquidez complementarios será de 31 millones de yuan y no excederá del 25% del precio de esta transacción. Los fondos de apoyo recaudados se utilizarán para complementar la liquidez de las empresas que cotizan en bolsa y sus filiales y para sufragar los gastos relacionados con esta transacción.
La condición previa para la recaudación de fondos complementarios es la emisión de acciones para la compra de activos, pero el éxito de la recaudación de fondos complementarios no afectará a la aplicación de la emisión de acciones para la compra de activos.
Si la recaudación final de fondos complementarios no se lleva a cabo con éxito o el importe de la financiación es inferior a lo previsto, la empresa que cotiza en bolsa, de conformidad con su estrategia, su funcionamiento y su plan de gastos de capital, adoptará, entre otras cosas, el uso de los fondos propios de la empresa, la solicitud de préstamos bancarios, la emisión de bonos y otros medios para resolver la escasez de fondos complementarios recaudados. Panorama general de las transacciones anteriores
Según la información proporcionada por la contraparte, Taizhou Sot, Shanghai M & a Fund y otros inversores financieros han aportado 1.247 millones de yuan a Jiangsu Sot para la adquisición de solamet. ® Negocios. El 1 de febrero de 2021, Jiangsu Sot firmó el Acuerdo de compra y venta y otros acuerdos subsidiarios con la empresa extranjera cotizada DuPont para adquirir solamet del Grupo DuPont. ® División de servicios generales (en lo sucesivo denominada “transacción anterior”).
Objeto de una transacción anterior
El objeto de la transacción anterior era el Grupo DuPont solamet ® Acciones, activos, personal y otros arreglos relacionados con el negocio, incluyendo: (1) Dongguan DuPont 100% acciones; 100% de participación en el tamaño fotovoltaico de los Estados Unidos; Con solamet ® Otros derechos de propiedad intelectual relacionados con el negocio de pasta de plata fotovoltaica; Activos de laboratorio pertinentes y otros arreglos conexos, como contratos comerciales, recursos de clientes, etc.
Contenido comercial del objeto de la transacción
Solamet ® El cuerpo principal de producción del negocio que asume solamet antes de la entrega de la transacción anterior ® Entre el 40% y el 60% de la producción de pulpa de plata fotovoltaica, el resto de la producción se completa principalmente por las fábricas del Grupo DuPont en Taiwán, China, y Dupont en Dongguan, con una participación del 100% en Puerto Rico. Las fábricas del Grupo DuPont en Taiwán y Puerto Rico dejaron de producir pasta de plata fotovoltaica antes de la transacción anterior, y transfirieron todos sus recursos comerciales y clientes a la fábrica de Dongguan.
US PV Slurry posee el 100% de las acciones de solamet solicitadas / registradas en todo el mundo, excepto en Dupont, fuera de Hong Kong, China ® Patente relacionada con el negocio de pulpa de plata fotovoltaica.
Con solamet ® Otros conocimientos relacionados con el negocio de la pulpa de plata fotovoltaica incluyen principalmente marcas comerciales en todo el mundo y patentes registradas en Hong Kong. Propiedad intelectual
Los activos de laboratorio pertinentes incluyen principalmente solamet ® Los activos fijos, como el equipo de laboratorio y el equipo de oficina, as í como los inventarios de investigación y desarrollo relacionados con el negocio de la pulpa de plata fotovoltaica.
Incluye principalmente el Grupo DuPont en todo el mundo, los principales agentes comerciales firmados con solamet ® Otros arreglos relacionados con el negocio de la pulpa de plata fotovoltaica y los derechos y obligaciones conexos en virtud del contrato, as í como los recursos de seguimiento del cliente, el personal básico de I + D y el personal básico de ventas.
Ii) procesos comerciales anteriores
El proceso de negociación anterior fue el siguiente:
Antes de la transacción después de la transacción
Jiangsu Salt Jiangsu salt
La adquisición de Dongguan DuPont por Jiangsu sOte y American Light
100% V purín 100% participación
100% 100% 100%
Sot Hong Kong Shanghai Branch
Shanghai Branch undertakes other companies with solamet ® DuPont US PV Slurry Sutter Hong Kong Shanghai Branch
Activos y personas nacionales relacionados con las operaciones
Algunos productos intelectuales de DuPont
Sot Hong Kong acepta marcas, patentes parciales, derechos, extranjeros solamet ® Negocios
Personal y activos extranjeros
Personal de producción
100% 100%
DuPont usa PV Slurry Brand, some others and
Patente, solam extranjero
