Everbright Securities Company Limited(601788)
Sobre
Política industrial y tipo de transacción de esta transacción
De
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Abril de 2002
Se propone emitir acciones para comprar el 100,00% de las acciones de Jiangsu sOte Electronic Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “esta transacción” o “Esta reorganización”).
De conformidad con los requisitos de los documentos normativos, como el plan de aplicación de la División de auditoría de fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (c
En su calidad de asesor financiero independiente de la transacción, el asesoramiento se basa en el supuesto de que cada Parte en la transacción cumple plenamente todas sus obligaciones y asume la plena responsabilidad de conformidad con los términos del Acuerdo y el compromiso pertinentes, y el asesor financiero independiente declara y se compromete a:
1. El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. El asesor financiero independiente emitirá las opiniones de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción de conformidad con los principios de objetividad e imparcialidad.
2. Los documentos y materiales sobre los que se basa la opinión de verificación del asesor financiero independiente serán proporcionados por las partes interesadas al asesor financiero independiente; todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de los materiales proporcionados; todas las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la legalidad, autenticidad, exactitud e integridad de los materiales proporcionados. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones de conformidad con los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, de no ser así, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante.
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Si las industrias o empresas involucradas en la reorganización de activos importantes pertenecen a las industrias o empresas clave que apoyan la fusión y reorganización de automóviles, hierro y acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina, industrialización agrícola, como se indica en las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de La fusión y reorganización de empresas y en las directrices del Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 12 ministerios sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave
Las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de materiales electrónicos de alto rendimiento, que pueden utilizarse ampliamente en la nueva energía fotovoltaica, el embalaje electrónico de semiconductores y otros campos; La empresa se especializa en el desarrollo, la producción y las ventas de nuevos tipos de pasta electrónica. De acuerdo con la Clasificación Industrial de la economía nacional de la Oficina Nacional de Estadística (GB / t4754 – 2017), tanto las empresas que cotizan en bolsa como las empresas destinatarias pertenecen a la “fabricación de materiales electrónicos especiales c3985” en el marco de la “fabricación de computadoras, comunicaciones y otros equipos electrónicos c39”; De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), las empresas que cotizan en bolsa y las empresas destinatarias pertenecen a la industria “c39 Computer, Communications and other Electronic Equipment Manufacturing”.
Por consiguiente, las industrias y empresas que participan en la reorganización no pertenecen a las industrias o empresas determinadas en las “opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas” y en las “Directrices sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave” del Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 12 ministerios.
Si el tipo de transacción implicado en la reorganización de activos importantes pertenece a la misma industria o a la fusión y adquisición aguas arriba y aguas abajo, y si constituye una cotización en bolsa
1. Esta transacción pertenece a la misma industria M & A
Las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de materiales electrónicos de alto rendimiento, y son las principales empresas de pasta de plata fotovoltaica en China. La empresa objetivo se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de nuevos tipos de pasta electrónica. ® Más de 30 años de experiencia en la industria de pasta electrónica, tiene una posición dominante tradicional en el campo de la pasta de plata fotovoltaica.
Una vez concluida la transacción, las empresas que cotizan en bolsa pueden aprovechar plenamente la experiencia de gestión y desarrollo de la globalización de las empresas destinatarias, llevar a cabo la investigación y el desarrollo colaborativos y la innovación conjunta con las empresas destinatarias, ampliar continuamente la cartera de productos ventajosos, mejorar la distribución de patentes y mejorar la competitividad del mercado. Al mismo tiempo, las empresas que cotizan en bolsa y las empresas destinatarias cooperarán eficazmente en la investigación y el desarrollo, las patentes, los productos, las marcas, el mercado y la gestión para lograr ventajas complementarias a fin de mejorar aún más la Fuerza General y aumentar la cuota de mercado.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que esta transacción pertenece a la misma industria M & A.
2. Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización
En los 36 meses anteriores a la transacción, el accionista mayoritario de la empresa que cotiza en bolsa es swelli, el control real conjunto es swelli y Yan jingmei. Una vez concluida la transacción, los accionistas controladores y los controladores reales comunes de las empresas que cotizan en bolsa no cambiarán. Por consiguiente, esta transacción no constituye una reorganización de la cotización prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que esta transacción no constituye una reorganización de la cotización.
Esta transacción implica la emisión de acciones
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de emitir acciones a Taizhou sOte M & a Investment Fund (Limited Partnership), Shanghai M & a Equity Investment Fund Phase II Partnership (Limited Partnership), Shenzhen City Longyan Zhuoyue New Energy Co.Ltd(688196) Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen Fuhai Excellence Venture Capital Enterprise (Limited Partnership), Shanghai yiliu Industry Corporation, Hangzhou yuanyin Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhuji yuwu Jewelry Co., Ltd., Wuxi yicun zhigeng Investment Partnership (Limited Partnership), Suzhou yirong Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Yingtan rongtang Daxin Enterprise Service Center (Limited Partnership), Shanghai xijin International Trade Co., Ltd., Deng Zhenguo, Mao chenglie, lvjiafang and swellie Buy 100.00% of the shares of the company. Al mismo tiempo, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de emitir acciones para recaudar fondos de apoyo a no más de 35 destinatarios específicos cualificados.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que la transacción entrañaba la emisión de acciones.
Iv) si las empresas que cotizan en bolsa se encuentran en una situación en la que el c
Tras la verificación de este asesor financiero independiente, a la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, las empresas que cotizan en bolsa no han sido sometidas a la inspección de la c
Tras examinar el informe sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas relacionadas con esta transacción y la información proporcionada por las Partes, el asesor financiero independiente considera que:
1. Las industrias y empresas involucradas en esta transacción no pertenecen a las industrias o empresas clave que apoyan la fusión y reorganización de automóviles, hierro y acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina, industrialización agrícola, como se definen en las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas y en las directrices del Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 12 ministerios sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave.
2. El tipo de transacción de esta bolsa pertenece a la misma industria M & A y no constituye una reorganización de la lista;
3. Esta transacción implica la emisión de acciones;
4. Las empresas que cotizan en bolsa no están sujetas a la inspección de la Comisión Reguladora de valores de China.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre la política industrial y el tipo de transacción de esta transacción)
Patrocinador del asesor financiero:
Chen Shu Ting Lin Jian Yun
