Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Sobre Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) \ \ \ \ Cumplir las responsabilidades de supervisión continua de conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la labor de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, las normas para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. Se llevó a cabo una verificación especial del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y la situación de la verificación y las opiniones de verificación son las siguientes: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China el 16 de junio de 2021 en el documento “licencia reguladora de valores [2021] No. 2062”, el asegurador principal adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en adelante denominada “colocación estratégica”), la colocación de precios de investigación en línea a inversores cualificados (en adelante denominada “emisión fuera de línea”), La emisión pública de 133333400 acciones comunes RMB (acciones a) a través de la combinación de la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “la emisión en línea”), el precio de emisión es de 4,13 Yuan / acción, y el capital total recaudado es de 5.506669.420 Yuan. El importe total de la tasa de recomendación y suscripción (incluido el impuesto sobre el valor a ñadido) de esta emisión es de 3.89735288 Yuan RMB, sin prepago antes de la emisión. El principal asegurador de esta emisión Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) \ transfirió el 13 de agosto de 2021 el importe total de la tasa de Recomendación y suscripción deducida de 3.89735288 Yuan RMB (incluido el impuesto sobre el valor añadido) a la siguiente cuenta especial de recaudación de fondos abierta por la empresa:
Importe de los fondos recaudados en la cuenta especial de recaudación de fondos del banco depositario (Yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiangyang Branch 1279059671080746256958912
Xiangyang Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Suboficina ferroviaria municipal 180400822922 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 665000000000
Los fondos recaudados por la empresa en esta oferta pública de acciones ascienden a 5.506669.942,00 Yuan, con una deducción de 36.884295,16 Yuan de las tasas de recomendación y suscripción (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido). Y otros gastos de emisión de 137488.857,39 Yuan (incluidos 572613,70 yuan para honorarios de Auditoría e Inspección, 2.590000 yuan para honorarios de abogados, 4.857726,42 yuan para honorarios de divulgación de información, 574517,27 yuan para honorarios de emisión y otros) después de esta emisión, el capital neto recaudado de las acciones es de 500033.789,45 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by anyong huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued anyong huaming (2021) No. 61483325c01 capital Verification Report on 13 August 2021.
Ii) la cantidad utilizada y el saldo actual de los fondos recaudados en el año en curso
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Cantidad del proyecto (Yuan)
Total de fondos recaudados 5.506669.942,00
Menos: Comisión de suscripción de valores y tasa de recomendación 3809735288
Total de fondos recaudados recibidos 5.125695.589,12
Menos: sustitución de otros gastos de emisión pagados por adelantado por fondos recaudados
Más: ingresos por concepto de intereses en 2021984.645,09
Menos: pago de comisiones bancarias
Menos: 235480.500,00 dólares invertidos en proyectos de recaudación de fondos en 2021
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 (nota 1) 26553691637
Nota 1: el saldo de los fondos recaudados de la empresa al 31 de diciembre de 2021, excluidos los ingresos por concepto de intereses recibidos en el período en curso, es de 264552.271,28 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger al máximo los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa No. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”). De conformidad con el “sistema de gestión”, la empresa adoptó el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, estableció una cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco, y firmó el “acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados” con los bancos pertinentes junto con la institución patrocinadora, que aclara los derechos y obligaciones de todas las partes.
The above – mentioned three – party Regulatory Agreement and the Shenzhen Stock Exchange three – party Regulatory Agreement Model does not have significant Difference, the company has been in strict compliance with the Use of raised funds, so as to facilitate the Management and use of raised funds, as well as the Use of Supervision to ensure that special funds are used.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía dos cuentas especiales de recaudación de fondos, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente:
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria (Yuan)
Xiangyang 12790596710807 Raising Fund Special account 21942462481 Branch
Cuenta Especial para recaudar fondos 4611229156 sucursal ferroviaria de Xiangyang
Total 26553691637
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De acuerdo con el plan de utilización de los fondos recaudados divulgado en el folleto de la oferta pública inicial de acciones a de la empresa, los fondos recaudados mediante la emisión de acciones se utilizarán para “adquirir el 100% de las acciones de Wuhan Railway Vehicle repair Co., Ltd.” Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) 35
De acuerdo con las resoluciones de la 12ª reunión del primer Consejo de Administración y la 5ª reunión de la primera Junta de supervisores, la empresa ajustó el importe de los fondos recaudados de los proyectos recaudados de acuerdo con la cantidad real neta de fondos recaudados y la situación real de los proyectos recaudados sin cambiar el uso de los fondos recaudados. Los ajustes específicos son los siguientes:
Nombre del proyecto secuencia antes del ajuste de la inversión total del proyecto se utilizará el número de oferta (10.000 yuan) se utilizará el número de oferta (10.000 yuan) se utilizará el Fondo (10.000 yuan) se utilizará el Fondo (10.000 yuan)
1 Adquisición de una participación del 100% en Wuhan Railway Vehicle repair Co., Ltd. 185480518548051854805
2 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) mejora de la fabricación de maquinaria de construcción ferroviaria 46017164601716280000 y proyecto de construcción
3 Proyecto de investigación y desarrollo de maquinaria y equipo de construcción ferroviaria de nuevo tipo 30174803017480180000
4 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios 30.000,00 30.000,00 26.855,34
Total 12474001124740015000339
Al 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados figura en el “cuadro adjunto: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
Ii) utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, todos los fondos recaudados temporalmente no utilizados (26553691637 Yuan) se habían depositado en la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa. Dado que no se ha completado la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa no utilizará los fondos ahorrados de los proyectos de inversión de recaudación de fondos para otros proyectos de inversión de recaudación de fondos o proyectos de inversión de fondos no recaudados en 2021.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no modificó el uso de los fondos para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la información sobre los fondos recaudados divulgada por la empresa no se divulga de manera oportuna, veraz, exacta y completa; Los fondos recaudados utilizados se invierten en los proyectos de inversión de los fondos recaudados prometidos y no se utilizan ilegalmente.
Opiniones de las empresas contables sobre la verificación de los informes especiales anuales sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
Ernst & Young huaming Accounting firm (Special general Partnership) verificó el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 y publicó el informe especial de verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Ernst & Young huaming (2022) Special Word No. 61483325c01).
“Creemos que el informe especial sobre la recaudación de fondos de Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) \ \ \
Procedimientos de verificación y opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que la empresa aplica estrictamente el sistema de almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados, aplica eficazmente el acuerdo tripartito de supervisión y cumple oportunamente la obligación de divulgación de información pertinente, el uso específico de los fondos recaudados es coherente con la divulgación de información de la empresa, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y no hay casos de uso ilegal de los fondos recaudados. El patrocinador no tiene ninguna objeción a la situación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Cuadro adjunto: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo – Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo
