La demanda de automóviles impulsa el auge de SIC y la escasez de sustrato / oblea de sic continuará: según el último informe de yole, se espera que el tamaño del mercado de dispositivos de carburo de silicio aumente de 1.090 millones de dólares en 2021 a 6.297 millones de dólares en 2027, con un CAGR del 34%, y que el tamaño del mercado de la industria automotriz alcance casi 5.000 millones de dólares en 2027, con una cuota de mercado de aproximadamente el 80%. Además de los automóviles, los dispositivos de carburo de silicio en la industria y las aplicaciones energéticas también se enfrentarán a una tasa de crecimiento de más del 20%, el tamaño del mercado en 2027 alcanzó los 550 millones de dólares y 458 millones de dólares, respectivamente. Según la dirección del viento de la tercera generación de semiconductores, se prevé que la demanda de obleas de carburo de silicio de 6 pulgadas en 2025 será de 3,65 millones y 7,28 millones, respectivamente, en condiciones conservadoras y optimistas (2,19 millones y 4,37 millones en el sector del automóvil), con una brecha de capacidad de 1,23 millones y 4,68 millones, respectivamente, y que el mercado mundial de sustratos y obleas de carburo de silicio seguirá estando por debajo de la demanda para 2025.
La seguridad de la capacidad de fabricación de semiconductores en todo el mundo debe ser enfatizada porque la planta de refrigerante de semiconductores 3M fue cerrada indefinidamente debido a las políticas ambientales del Gobierno belga, informó Korea Business. La planta produce el 65% de la capacidad mundial de refrigeración de semiconductores, lo que podría dar lugar a un nuevo impacto en la ya escasa capacidad mundial de fabricación de semiconductores. A este respecto, TSMC, la UIT, la World Advanced Express, no se espera que tenga un impacto grave, trabajará estrechamente con la cadena de suministro y reemplazará a otros proveedores. El mercado mundial de refrigerantes semiconductores es oligopolio, con 3M y Solvay representando alrededor del 80% y el 20%, respectivamente, informó Economic Daily. Las dos empresas están solicitando una expansión de la producción y se espera que la capacidad se abra en tres meses. Si la expansión de la producción es suave, se espera aliviar las dudas sobre la escasez y garantizar que la producción de la industria sea normal. Tras el conflicto ruso – ucraniano que afectó al neón Semiconductor, el patrón de concentración excesiva de la capacidad de refrigeración de semiconductores es beneficioso para la seguridad de la cadena de suministro, y este incidente es un recordatorio para las fábricas de obleas de todo el mundo.
Shanghai implementa el control de sellado por lotes, muchas fábricas de semiconductores anunciaron el cierre: Shanghai implementa el control de sellado por lotes a partir del 28 de marzo, todas las empresas cierran la producción o la Oficina en casa. Las fábricas de semiconductores como TSMC, Sun Moon, Hejing, HUAHONG y Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) \ Tesla planea detener la producción durante 4 días, el tiempo de reanudación no está decidido; Maolin dejó de trabajar del 28 de marzo al 31 de marzo; Hongkang llevó a cabo la inspección de gestión cerrada del 28 de marzo al 1 de abril. Pengyi dejó de trabajar del 28 de marzo al 1 de abril; Qi Li se detendrá del 1 al 2 de abril y responderá a través del ajuste de turnos. Aunque el cierre a corto plazo causado por la epidemia no tuvo un impacto significativo, creemos que todavía debe prestarse atención al progreso de la gestión y el control de la epidemia de Shanghai y a los posibles efectos en la producción y el funcionamiento de los fabricantes de semiconductores.
La capacidad de la oblea aguas arriba es apretada, el IC impulsado por LED comienza una nueva ronda de aumento de precios: según los expertos, Display, debido al lento crecimiento de la capacidad mundial de la oblea de 8 pulgadas, los precios de la oblea aguas arriba siguen aumentando, los precios de la IC impulsada por LED muestran una nueva tendencia al alza. El 29 de marzo, setron North anunció que el precio de todos los productos de conducción de Pantalla LED de la empresa se incrementará en un 5% – 20% sobre la base del precio actual, y la Carta de contacto del producto publicada el 31 de marzo también dijo que todos los productos de conducción de Pantalla LED de la empresa se incrementarán en un 10% sobre la base del precio actual. A largo plazo, se espera que una mayor expansión de la capacidad de las obleas alivie los problemas de la cadena de suministro, con ICI Insights pronosticando un fuerte crecimiento del 20% en el mercado mundial de OEM de obleas para 2022 y semii pronosticando una capacidad de 29 millones de obleas al mes (equivalente de 8 pulgadas) para 2023.
Shanghai JITA a ñadió un gran número de licitaciones, yitang, Zhongwei ganó más de un equipo: de acuerdo con los datos de la Plataforma de comercio electrónico de licitación de productos mecánicos y eléctricos, esta semana (202203.28202204.01) Situación de la licitación de equipos semiconductores: Shanghai JITA esta semana añadió 33 equipos de licitación, 2 equipos de licitación, Shanghai Huali Integration (fase II) esta semana añadió 1 equipo de licitación, Wuxi HUAHONG esta semana añadió 1 equipo de licitación, 20 equipos de licitación, Fujian Jinhua añadió 1 equipo ganador esta semana. En cuanto al equipo doméstico, Beijing yitang Semiconductor Science and Technology Co., Ltd. Ganó la licitación de 7 máquinas de degumming de plasma y 1 máquina de recocido térmico rápido (alta temperatura), y China micro Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Ganó la licitación de 3 máquinas de grabado de plasma de película pasiva, 7 máquinas de grabado de plasma de película de óxido y 2 máquinas de grabado de plasma de nitruro de silicio.
Recomendaciones de inversión: recomendación en el campo de los semiconductores de potencia Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , atención Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) ; Sic concerns Phenix Optical Company Limited(600071) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , etc.; Recomendación de piezas y componentes de equipos semiconductores Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) \ Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) \ Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) \ Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) \ Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) \ National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) 129 35 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) \ 129sí. LED Display driver Concern Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) , Fine Made Microelectronics Group Co.Ltd(300671) , etc.
Consejos de riesgo: la demanda aguas abajo no está a la altura de las expectativas; La sustitución nacional no es tan buena como se esperaba; Riesgo persistente de efectos epidémicos
