Punto de vista de Zhou: la permeabilidad de la nueva tecnología se acelera, el grifo acelera la expansión de la producción
New Energy Vehicles: from the sales data, February is expected to be the 2022 Annual Low, March data Ring is greatly improved. Desde el informe anual de la empresa líder y el anuncio reciente, la empresa líder aumenta el diseño a largo plazo y la expansión de la producción, Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) \ es un representante típico, baterías Desde el punto de vista de la nueva tecnología, la escasez actual del lado de la oferta y el pico de la demanda de la industria son las etapas clave para acelerar la penetración de la nueva tecnología; Desde el punto de vista de la tecnología de baterías, la alta seguridad y el alto rendimiento son el núcleo de la industria. Se espera que la tecnología de cilindro grande, la tecnología de difusión sin calor y la tecnología CTP de tercera generación aceleren la aplicación. Desde el ritmo de la inversión, la mayor contradicción entre la oferta y la demanda está a punto de pasar, el precio del carbonato de litio se ha aflojado, el segundo trimestre es el período de ventana de rebote; Debido a que el lado de la demanda es mejor, el lado de la oferta de la cadena industrial se libera rápidamente en el segundo semestre del año, el entorno de crecimiento será mejor. Creemos que se debe prestar atención a las oportunidades de inversión en tres direcciones: a) crecimiento básico: de acuerdo con las barreras a la inversión (batería, recursos de litio, diafragma, ánodo, etc.), Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) ; Post – ciclo: beneficios para empresas como Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) Nuevas tecnologías: invertir a un ritmo acelerado de penetración, como 4680, líneas planas, etc., beneficiando a empresas como Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) .
Fotovoltaica: el precio del silicio sigue aumentando, a corto plazo, la demanda descendente ha sido suprimida en cierta medida, la necesidad de un nuevo equilibrio entre la liberación de la oferta y la demanda, que se espera tenga lugar en mayo. La lucha por las células fotovoltaicas se ha puesto en marcha inicialmente, y los líderes como Tongwei Co.Ltd(600438) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) acelerarán la expansión de la producción de nuevos productos tecnológicos. Valoramos las tres direcciones siguientes: a) los principales componentes de la globalización con un mejor patrón de competencia, como los enlaces terminales, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) y otros beneficios; Innovaciones en la industria (baterías de tipo N, silicio granulado, localización de piezas de repuesto, etc.) que benefician a Crystal Energy, Poly gcl Energy, etc. Enlaces posteriores al ciclo, como las centrales eléctricas, que se benefician de Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , etc.
Energía eólica: el precio de licitación de los productos de la cadena industrial ha alcanzado un nivel relativamente bajo, y la fase actual es una buena ventana para la inversión en centrales eólicas; Shandong Policy addition to support offshore wind power, sea Wind welcomes a new mid – Long Upward cycle. Valora la energía eólica marina a largo plazo + a gran escala + componentes básicos, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) y otras empresas se benefician; Inversiones en centrales eólicas y beneficios a corto plazo para los operadores.
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) : el crecimiento del rendimiento superó las expectativas, el crecimiento de la plataforma integrada de materiales de litio
El crecimiento del rendimiento superó las expectativas y siguió siendo optimista sobre el crecimiento de la plataforma integrada de materiales de litio. Los ingresos anuales de 2021 ascendieron a 8.996 millones de yuan, lo que representa un aumento del 70,36%. El beneficio neto de la deducción no atribuible a la madre ascendió a 1.660 millones de yuan, lo que representa un aumento del 166,16% con respecto al a ño anterior; La tasa bruta de beneficio de las principales empresas fue del 35,54%, con un crecimiento interanual de 4,06 PCT y un beneficio neto de 518 millones de yuan para 2021 q4, con un aumento del 13,53% en comparación con Q3. En 2021, los productos de la empresa están por debajo de la demanda y el margen de beneficio aumenta. En el futuro, la empresa aumentará los esfuerzos de expansión de la producción de cada línea y se dedicará a crear una plataforma industrial de ánodo y diafragma recubierto.
Seguimiento de placas y empresas
New Energy Automobile Industry: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ \ \ \ \ \ \ \ \ lajunta general extraordinaria de accionistas, Examen y aprobación de una serie de proyectos de ley a nivel de la industria eólica: el gigante fotovoltaico Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) entró oficialmente en la energía eólica
Consejos de riesgo: el desarrollo de nuevas tecnologías supera las expectativas, la demanda es inferior a las expectativas, la competencia en el mercado de la nueva energía se intensifica
