Punto de vista básico
Semiconductores: la demand a de piezas de equipo Semiconductor es fuerte, la escala del mercado mundial de piezas de equipo Semiconductor es de unos 30.000 millones de dólares de los EE.UU., las empresas estadounidenses y japonesas están en una posición monopolística en el aspecto de las piezas de equipo Semiconductor, el nivel de localización de las piezas de equipo Semiconductor de China es bajo, sólo el producto terminado de quartz, showerhead, edgering y algunos otros tipos de piezas de equipo Semiconductor tasa de localización más del 10%, Valve, gauge, O – Ring y otros dependen básicamente de las importaciones. En la actualidad, muchas empresas se dedican a la localización de componentes semiconductores. Somos optimistas sobre las empresas que tienen la ventaja de ser pioneras en este campo. Se recomienda prestar atención a Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) ( Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) .sz), Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) ( Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) .sh), Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) ( Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) .sz), fuchuang Precision, etc.
Electrónica de consumo: ver el crecimiento de la cadena de la industria de Apple con el lanzamiento del iPhone se para ampliar el rango de precios, vemos el futuro de las ventas de la serie iPhone, Chip M1 cargado en el iPad Air 5, chip de escritorio producto máximo M1 ultra en la serie Mac, también aumentará la serie de productos de Apple foso, la cadena de suministro de Apple también se espera que acompañe a la expansión de la Plataforma de Apple para lograr el crecimiento. Seguimos siendo optimistas sobre el desempeño de los objetivos básicos de la cadena de la industria de Apple, y sugerimos que nos centremos en los Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ( Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) .sz) y los Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ( Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .sz), Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) ( Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) .sz), Lens Technology Co.Ltd(300433) ( Lens Technology Co.Ltd(300433) .sz), que representan una mayor proporción de los ingresos.
LED: el auge de la industria se está calentando, el negocio de miniled se está acelerando para beneficiarse de la fuerte recuperación de la industria y la penetración acelerada de la tecnología de retroiluminación miniled, creemos que la industria LED se enfrentará a un nuevo ciclo de auge. Se recomienda prestar atención al grifo de visualización LED aguas abajo Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) ( Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) .sz), al grifo de chip LED Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ( Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) .sh) y al grifo de fijación LED de China Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ( Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) .sh), etc.
Sugerencias de inversión: Creemos que se espera que los beneficios de la industria electrónica mantengan un rápido crecimiento, el nivel de valoración de la industria se ha acercado al nivel de desviación estándar negativa a medio y largo plazo, todavía hay un gran espacio para mejorar y mantener la calificación “recomendada”. Para mantener el auge de los semiconductores, se recomienda prestar atención a los líderes de almacenamiento y mcu en China Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ( Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) .sh), las principales empresas de semiconductores a nivel de vehículo Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ( Wingtech Technology Co.Ltd(600745) .sh), yachuang Electronics (301099.sz), Semiconductor Materials Company Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) ( Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) .sz), etc. Consumer Electronics recommendations Focus on VR Leader Manufacturers Goertek Inc(002241) ( Goertek Inc(002241) .sz) and Precision Manufacturing Leader Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ( Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) .sz), etc. La industria LED entra en una nueva ronda de ciclo económico, se recomienda prestar atención al grifo de chip LED Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ( Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) .sh), el grifo de visualización aguas abajo Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) ( Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) .sz), y el grifo de la máquina de cristal LED de China Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ( Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) .sh), etc.
Consejos de riesgo: la demanda de nuevos productos no es tan buena como se esperaba, y el avance tecnológico de los fabricantes chinos no es tan bueno como se esperaba.
