Principales puntos de vista:
La planificación a todos los niveles se ha introducido uno tras otro, y se ha prestado mucha atención a la transformación digital.
El 22 de marzo, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Oficina de energía publicaron conjuntamente el plan del 14º plan quinquenal para un sistema energético moderno, en el que se proponía acelerar la modernización de la industria energética digital e inteligente, haciendo hincapié en la promoción de la digitalización de la infraestructura energética, la construcción de plataformas y centros de datos energéticos inteligentes y la ejecución de proyectos de demostración de fuentes de energía inteligentes. En comparación con la simple referencia a la construcción inteligente del sistema energético en el 13º plan quinquenal de energía, el 14º plan quinquenal de energía presta más atención a la digitalización. El 25 de marzo, la red eléctrica de China meridional publicó el “14º plan quinquenal” de la red eléctrica de China meridional. Se prevé que la inversión total de la red eléctrica de China meridional durante el “14º plan quinquenal” supere los 26.000 millones de yuan, y la tecnología digital se utilizará como fuerza productiva básica para Promover la transformación digital de la red eléctrica. Creemos que el énfasis constante de la política en la digitalización refleja que la transformación digital del sistema de energía ha entrado en un período de aceleración total, y la informatización del sistema de energía es la opción inevitable para adaptarse a la nueva red de energía a gran escala.
La informatización de la energía es un componente importante de la tecnología de la información en materia de energía.
Desde el punto de vista de la planificación del 14º plan quinquenal del sistema energético moderno, el proyecto de demostración de Energía inteligente abarca 10 esferas y ocupa 7 esferas relacionadas con el sistema de energía, incluidas las nuevas formas de negocio del nuevo modelo de Energía inteligente, la Plataforma de Energía inteligente y el Centro de datos, la energía eólica inteligente, la energía fotovoltaica inteligente, etc. La construcción digital del sistema de energía desempeña un papel importante en el desarrollo de la tecnología de la información energética. Desde el punto de vista de la inversión total, la inversión en inteligencia de la red eléctrica representa alrededor del 13% durante el 13º plan quinquenal, y esperamos que la inversión en inteligencia de la red eléctrica represente más del 14% durante el 14º plan quinquenal. Desde el punto de vista concreto, creemos que la dirección de inversión clave de la red eléctrica a corto plazo está en el lado de la red principal, por ejemplo, la información necesaria para la conexión a la red de nuevas fuentes de energía, la inversión de software puro es de unos 10.000 millones de yuan al a ño; A largo plazo, el mayor espacio de información en el lado de la asignación será la principal dirección de inversión de la red eléctrica en el futuro.
Se sugiere que se preste atención a las empresas de información eléctrica con barreras básicas y capacidad de rendimiento
En el contexto del auge de la informatización de la energía eléctrica, sugerimos que se preste atención a dos tipos de empresas: 1) las empresas que cotizan en bolsa de tipo plataforma con antecedentes de propiedad estatal, como la red eléctrica o el Grupo de generación de energía; Cultiva profundamente el campo de la energía eléctrica, tiene la capacidad de realizar el rendimiento de la empresa. Específicamente: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : alrededor de la informatización de la venta de electricidad, el sistema de marketing de energía eléctrica del lado B se construye con un disco básico estable, y la sustitución de la versión 2.0 trae un nuevo aumento; La Plataforma de carga agregada de la pila de carga del extremo C y el Servicio de valor añadido abren un amplio espacio ascendente. Ygsoft Inc(002063) : el viejo sistema de South Network Technology: the platform – based Enterprises under the Southern Power Grid, with deep Technology accumulation, are the pioneer in the Expansion of Power Technology to Overseas. Basado en el software de auto – investigación, proporciona una solución integral de “servicio técnico + dispositivo inteligente”. Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) : la empresa se centra en el sistema inteligente de análisis y gestión de la operación y el mantenimiento de la línea de transmisión, que se extiende gradualmente al campo de la subestación y la distribución de energía, y desarrolla activamente la aplicación de la tecnología de inteligencia artificial en este campo.
Propuestas de inversión
Smart car: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Arcsoft Corporation Limited(688088) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) . Informatización de la energía eléctrica: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Ygsoft Inc(002063) , Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) . Seguridad de la Red: Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , Sangfor Technologies Inc(300454) , 00212 , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) , Venustech Group Inc(002439) . Financial Technology and Credit Creation: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) . Inteligencia artificial: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) , Iflytek Co.Ltd(002230) , Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) .
Indicación del riesgo
Agravar la situación epidémica y reducir los gastos de informatización de las empresas; La política fiscal y monetaria es inferior a las expectativas; El aumento de las fluctuaciones de la cadena de suministro afecta al desarrollo de la industria de la Ciencia y la tecnología.
