Panorama general de la semana pasada:
El mercado de semiconductores perdió el índice principal la semana pasada. El índice de la industria de semiconductores de shenwan disminuyó un 3,32% la semana pasada, mientras que el GEM aumentó un 1,10% durante el mismo per íodo, el índice compuesto de Shanghai aumentó un 2,19%, el índice compuesto de Shenzhen aumentó un 1,29%, el índice de pequeñas y medianas empresas aumentó un 0,99% y el índice de Wande aumentó un 1,25%.
Los segmentos de semiconductores cayeron en su conjunto. En el segmento de semiconductores, el segmento de materiales semiconductores cayó un 2,4% la semana pasada, el segmento de Dispositivos discretos cayó un 2,8% la semana pasada, el segmento de dispositivos semiconductores cayó un 2,0% la semana pasada, el segmento de fabricación de semiconductores cayó un 4,6% la semana pasada, el segmento de sellado y Medición cayó un 2,4% la semana pasada, el segmento de diseño de CI cayó un 3,6% la semana pasada y el resto cayó un 2,1% la semana pasada.
Valoramos firmemente el mercado estructural de semiconductores durante todo el año. Anteriormente, en el informe “the Structural Market continues, the six major Subdivision Track should be concerned” 202203.01, planteamos “in the background of the Continuous shortage of capacity, we continue to look forward to the Structural Market of the sector for the year, automotive Electronics, server chips, Special IC, material equipment, Crystal Circle Factory, IOT chips, six major Subdivision Plate Opportunities should be concerned”, el momento actual entra en la ventana de divulgación del informe anual, Los resultados de las empresas pertinentes superaron las expectativas o provocaron una reacción a corto plazo de los precios de las acciones.
Las ventas de dispositivos semiconductores son nuevas y las preocupaciones del mercado están cambiando gradualmente de los dispositivos a los dispositivos aguas arriba. Se prevé que las ventas mundiales de dispositivos semiconductores en 2021 aumenten un 45% año tras año a 103000 millones de dólares, un máximo histórico. La continua escasez de capacidad de semiconductores en 2021, la aceleración de la expansión de la capacidad en las principales fábricas de obleas, el crecimiento del mercado sigue superando las expectativas y se prevé que las ventas mundiales de dispositivos semiconductores alcancen los 114000 millones de dólares para 2022. En el contexto del auge del mercado mundial de equipos semiconductores, se espera que las empresas relacionadas con la cadena de suministro se beneficien. El crecimiento de la fuerza de las empresas chinas de equipos semiconductores impulsa el desarrollo de la industria china de componentes de equipos semiconductores, y la localización de componentes se convertirá en una tendencia.
¿El proceso de localización de las piezas de equipo sigue avanzando, las empresas relacionadas pueden realmente dar la bienvenida a la primavera de la industria? La incertidumbre política internacional sigue aumentando, y la importancia de la autonomía de toda la cadena industrial de semiconductores es prominente. Por un lado, las piezas de equipo Semiconductor se ven afectadas por la expansión de la producción y la demanda de compra de equipos de tracción de la fábrica de obleas aguas abajo, mientras que los fabricantes nacionales de equipos semiconductores también tienen la demanda de la localización de piezas de repuesto. Parece que la lógica de crecimiento de la industria es clara. Teniendo en cuenta que hay muchos tipos de piezas de equipo, si las piezas de repuesto de los equipos nacionales pueden realmente dar la bienvenida a la primavera de la industria, también depende de la velocidad de aumento de la relación de localización de los fabricantes de equipos. Y la fuerza técnica de las empresas relacionadas con la cadena industrial.
Se recomienda que se preste atención a:
Equipos de materiales semiconductores: Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) / Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) / National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) / Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) / Naura Technology Group Co.Ltd(002371) \ / Tianjin Saixiang Technology Co.Ltd(002337) 1 \ / Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) \ / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) / Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) ;
IDM: Wingtech Technology Co.Ltd(600745) / Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) / Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) / Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) / Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ;
OEM de obleas: HUAHONG Semiconductor / Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ;
Diseño de semiconductores: East micro semi – Conduction / Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) / Sg Micro Corp(300661) / 3Peak Incorporated(688536) \ / Montage Technology Co.Ltd(688008) \ / 68808 / / acoopto / opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto – opto / / Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) / longxin zhongke / haiguang Information;
Los riesgos indican que la situación epidémica sigue deteriorándose, los cambios en la política industrial, las controversias comerciales internacionales se intensifican y la demanda de la industria transformadora es inferior a la prevista.
