Tendencias importantes de la industria esta semana:
Shandong offshore wind power Supplement clearly, continued to be firm on the Investment opportunities of sea Wind sea cable
Shandong clearly constructed in 2022 – 2024 the “Fourteenth Five – five – year” offshore wind power Project, according to each kW 800 Yuan, 500 Yuan, 300 yuan Standards for subsidies, the Subsidy Scale is not more than 2 million kW, 3.4 million kW, 1.6 million kW. Los proyectos de energía eólica marina conectados a la red se completarán antes de finales de 2023 y estarán exentos de la construcción o el arrendamiento de instalaciones de almacenamiento de energía. Creemos que Shandong es la segunda provincia después de la provincia de Guangdong, el objetivo general de la construcción de la brisa marina es firme y el ritmo de avance se acelera. En 2022 – 2024, la capacidad instalada de la cantidad subvencionada es de 7 GW. Si se logra el objetivo de 7 GW en los últimos 3 años, se espera que la escala instalada de la turbina eólica marina Shandong alcance los 10 GW en el 14º plan quinquenal. La sostenibilidad de la prosperidad y la certeza de la industria de la brisa marina son cada vez más altas, estamos firmemente optimistas sobre el umbral alto, el patrón es bueno, las oportunidades de inversión de enlace de cable submarino infravalorado.
Counterpoint: Internet of things 5G and 4G cat1 Rising Explosive Growth
Según el último estudio de counterpoint, los ingresos del mercado mundial de módulos de Internet de las cosas celulares 2021q4 aumentaron un 58% año tras año, de los cuales el módulo 5G contribuyó a casi una cuarta parte de los ingresos del mercado de módulos de Internet de las cosas celulares. Desde el punto de vista regional, el mercado chino representa la mayor parte de los ingresos, con una contribución de más del 40%; La India es el mercado de módulos móviles de Internet de las cosas de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento interanual del 154%. Desde el punto de vista de la tecnología de productos, 5G es la tecnología de mayor crecimiento (324% año tras año), seguida de 4gcat1 (105% año tras año). Routers / CPE, PC y aplicaciones industriales son las principales aplicaciones de 5G.
Perspectivas de inversión de esta semana:
Atención a corto plazo informe trimestral de alto aumento & subestimación & beneficios de la política (economía digital, este, oeste, etc.) objetivo. De cara al a ño, se hace hincapié en las pistas de alta prosperidad y en los objetivos lógicos de baja / infravaloración + reversión. Focus on: Communication + Energy Storage / New Energy, Internet of things / Automotive Network, cloud computing and other Subdivision areas. A medio y largo plazo, seguir prestando atención a la seguridad del rendimiento de la pista de Subdivisión de alta prosperidad. Atención: cable de fibra óptica / cable submarino, banda ancha Gigabit, Internet de las cosas / vehículo inteligente, comunicaciones militares e industriales, videoconferencia, IDC, operador, etc.
Redes 5G:
1. Proveedor principal de equipo: recomendación clave: Zte Corporation(000063) ;
2. Fibra óptica y cable de fibra óptica: recomendación clave: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (Ocean, New Energy Plate potential full, Optical Fiber and Cable Prosperity cycle opened) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) (Ocean + Optical Fiber and Cable Dual Drive), sugerencia de atención: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) \ \ (Optical Fiber
3. Módulo óptico & dispositivo óptico: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) \ (Global Digital digital Digital digital Digital Light modulmodulglobal) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) \ Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) 1 00031 \U Ccoop Group Co.Ltd(000564) ff 353535353535 ;
Aplicaciones 5G (inteligencia automotriz, etc.):
1. Internet de las cosas / Internet de los vehículos: recomendaciones clave: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) (cabina inteligente + meta – universo VR, cobertura combinada de electrodomésticos), Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (Controlador inteligente + almacenamiento de energía), Fibocom Wireless Inc(300638) \ Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) \ \ (cobertura conjunta de maquinaria) Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) \ \ cobertura), Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) (cobertura mecánica conjunta); Se recomienda prestar atención a: Huagong Tech Company Limited(000988) (volumen de detección del vehículo), Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (conector del vehículo + fotovoltaico), Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) \ ;
2. Oficina en línea / videoconferencia: recomendación clave: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) (UC terminal Solution Leader, mejora continua de la matriz de productos); Se recomienda prestar atención a: Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) (oficina en la nube / escritorio en la nube, videoconferencia), Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 3 (líder de mensajes multimedia ricos), Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) \ (diseño de software y hardware de videoconferencia), etc.
3. Operador (infravalorado, Alto dividendo): China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
Comunicaciones + energía:
1. Sea Wind sea cable: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (Ocean, New Energy Plate potential full, Optical Fiber Boom cycle opened), Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) (sea Wind + Optical Fiber dual Drive);
2. IDC: focfocfocfocfocfocfocrecommrecommrecomm: Kehua Data Co.Ltd(002335) 35 Kehua Data Co.Ltd(002335) 35 (New Electric Joint covecovecovecovecover) Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 929 (privaprivaprivaprivacivil communicationnetworknetwork Management and mainmainmainmainmainmaintaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptaptap Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , etc.;
Comunicación militar – Beidou: la comunicación es una placa corta grave en el campo de la informatización de la defensa nacional, y el período de mejora de la permeabilidad de la onda ultracorta y la anchura de la zona se puede mejorar. Se sugiere que se preste atención a: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ;
5. RMB digital: con la continua popularización del RMB digital, la aplicación a gran escala en el futuro puede estar disponible, por lo que se recomienda prestar atención a: Chutian Dragon Co.Ltd(003040) , Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) \
Consejos de riesgo: el impacto de la epidemia, la industria 5G y el progreso comercial son menores de lo esperado, la velocidad recomendada de la aplicación aguas abajo es menor de lo esperado, y el riesgo de guerra comercial es incierto.
