Las principales empresas de automóviles carecen de chips, la oferta y la demanda de chips de automóviles siguen siendo tensas. Los problemas de suministro de chips de automóviles siguen afectando a los planes de producción de las empresas de automóviles, lo que refleja que la relación entre la oferta y la demanda de chips de automóviles sigue siendo muy tensa. Ford dijo el 31 de marzo que su planta de montaje flatrock, que fabrica Mustang, suspenderá la producción la próxima semana debido a la escasez mundial de semiconductores. Ford anunció recientemente que vendería vehículos “semiacabados” que carecían de algunos chips de características críticas no relacionadas con la seguridad y prometió volver a enviarlos a los distribuidores en un a ño, informó China Central Television Finance. El 25 de marzo, GM dijo que su planta de ensamblaje de camionetas en Indiana permanecería inactiva durante dos semanas en abril debido a la continua escasez de chips semiconductores. Toyota también anunció el 11 de marzo que la producción de Q2 se reducirá en un 20% este año. Las principales empresas de automóviles tienen más voz en el pedido de chips, y todavía hay escasez, se puede prever que el problema de la oferta y la demanda de chips existe ampliamente en toda la cadena de suministro de automóviles.
El ciclo de expansión de la producción en el lado de la oferta es largo y se prevé que la oferta y la demanda sean tensas a largo plazo. La expansión de la producción de chips requiere un ciclo de tiempo de uno a dos a ños, mientras que para las fábricas de generación de obleas, los chips de automóviles necesitan al menos uno a dos años de tiempo de validación, el ciclo de retorno de los insumos de expansión es más largo que la electrónica de consumo. Varios grandes fabricantes de IDM en el extranjero también tienen planes de expansión de la producción correspondientes, pero se espera que la capacidad se abra en el segundo semestre de 22 años y 23 años: Rissa Electronics planea aumentar la capacidad de mcu de gama alta en un 50% y mcu de gama baja en un 70% para 2023; Italia y Francia han anunciado un acuerdo con towersemicconductor para construir una fábrica de obleas Agrate r3300mm en la Plant a italiana Agrate Brianza. Se espera que la FAB comience a producir en el segundo semestre de 2022. Al mismo tiempo, los eventos del Cisne Negro, como el terremoto de Fukushima en Japón y la epidemia mundial de covid – 19, también tienen un impacto continuo en la oferta y la demanda, se espera que la tendencia de la inteligencia automotriz en la fuerte demanda de chips, la oferta y la demanda se mantendrá tensa durante mucho tiempo.
La tasa de localización de chips de automóviles es baja, los fabricantes de chips chinos acogen con beneplácito la introducción de buenas oportunidades. Los datos de la alianza estratégica para la innovación de la industria china de chips de automóviles muestran que en 2019, el mercado mundial de chips de automóviles era de aproximadamente 47.500 millones de dólares de los EE.UU., de los cuales la escala de la industria china de chips de automóviles autónomos era inferior a 15.000 millones de yuan, representando alrededor del 4,5% del mundo, y la tasa general de localización de chips de automóviles era inferior al 5%. Los chips de automóviles se refieren a cuestiones de Seguridad, requieren una alta verificación de chips, y la voluntad de Tier 1 y los proveedores de automóviles para cambiar es baja. En la actualidad, en el contexto del control independiente de la cadena de suministro, la falta de núcleo promueve la voluntad de las empresas chinas de automóviles de elegir chips nacionales, y los fabricantes chinos de mcu tienen más oportunidades de verificación. Se espera que la cuota de mercado de los fabricantes chinos de chips aumente gradualmente a medida que más fabricantes aprueben la certificación.
Atención sugerida: Fabricantes de chips de potencia: Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) , Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) , China Resources Microelectronics Limited(688396) , etc. Fabricante de diseño de mcu: Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , Ninestar Corporation(002180) , Navinfo Co.Ltd(002405) subsidiaria, etc.; Fabricante de diseño SOC: Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) , etc.; CIS Plate: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , Galaxycore Inc(688728) , etc.
Consejos de riesgo: el progreso de la validación de los fabricantes no es lo esperado, la competencia del mercado se intensifica el riesgo, la demanda descendente no es lo esperado
