Tuojing Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Boletín de Roadshow en línea
Patrocinador (co – Underwriter): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Co – Underwriter: guokai Securities Co., Ltd.
La solicitud de oferta pública inicial de 316198 millones de acciones ordinarias de RMB por tuojing Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”) y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 424).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El patrocinador de la oferta actual (el principal asegurador conjunto) y guokai Securities Co., Ltd. (en adelante, guokai Securities) actuaron como los principales aseguradores conjuntos de la oferta actual ( China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \ \ \
El emisor y el co – asegurador principal determinarán directamente el precio de emisión a través de la investigación preliminar fuera de la red, y no habrá licitación acumulada fuera de la red. La oferta pública prevista de nuevas acciones es de 316198 millones de acciones, lo que representa el 25% del capital social total del emisor después de la emisión. La cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 4.742,7 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad total de esta emisión. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se redistribuirá primero a la emisión fuera de línea. Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red era de 21.501830.000, lo que representaba el 80,00% del número de acciones emitidas después de deducir el número inicial de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión inicial en línea es de 5.375 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica inicial. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta distribución menos la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de distribución final en línea y la cantidad de distribución final fuera de línea se determinarán de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación básica del emisor y de los arreglos pertinentes para la emisión, el emisor y el co – asegurador principal celebrarán un Roadshow en línea sobre la emisión.
1. Roadshow online time: April 7, 2022 (t – 1) (Thursday) 14: 00 – 17: 00
2. Sitio web del Roadshow en línea: Shanghai Roadshow Center: http://roadshow.sseinfo.com. N.
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participantes: miembros clave de la dirección del emisor y personal conexo de los principales aseguradores conjuntos
El texto completo de la Carta de intención sobre la oferta pública inicial de acciones de tuojing Science and Technology Co., Ltd. Y la cotización de acciones en la Junta de creación de Ciencia y tecnología y la información conexa pueden consultarse en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Consulta.
Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Emisor: patrocinador de tuojing Science and Technology Co., Ltd. (co – Underwriter principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Co – Underwriter principal: guokai Securities Co., Ltd. 6 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, para “tuojing Science and Technology Co., Ltd. IPO and listing in Science and Technology Creation Board online Roadshow announcement” Página de sello)
Emisor: tuojing Science and Technology Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es “tuojing Science and Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en el Consejo de creación de Ciencia y tecnología listado en la página de anuncios de Roadshow en línea”)
Patrocinador (co – Underwriter): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ 2022 (no hay texto en esta página, para la “oferta pública inicial de acciones de tuojing Technology Co., Ltd. Y la lista de la
Co – Main Underwriter: guokai Securities Co., Ltd.
