Citic Securities Company Limited(600030)
Huaxing Securities Co., Ltd.
Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd.
Inversores estratégicos en OPI
De
Informe especial de verificación
Patrocinador (asegurador principal)
Co – Underwriter, North Block, Excellence Times Square, no. 8, central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
(Unit 2301, 1089 dongdaming Road, Hongkou District, Shanghai)
Beijing Jingwei Hengrun Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jingwei Hengrun” o “la empresa” o “el emisor”) ha presentado una oferta pública inicial de acciones y ha cotizado en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta actual”). La solicitud ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai el 29 de noviembre de 2021 (en lo sucesivo denominado “la bolsa de Shanghai”). El 10 de febrero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) acordó registrarse (documento de licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 301).
Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo, « Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de la Junta de innovación científica (para su aplicación experimental), las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (en lo sucesivo denominadas “las normas de suscripción”), las medidas para la aplicación de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (revisadas en 2021) (en lo sucesivo denominadas “las normas de suscripción”) Las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos pertinentes, como las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – la oferta pública inicial de acciones (revisada en 2021) (en lo sucesivo denominadas “las directrices para la suscripción”) Se verificarán con respecto a la colocación estratégica de las acciones de oferta pública inicial del emisor (en lo sucesivo denominadas “la colocación estratégica”). Aprobación y autorización de esta emisión y de su inclusión en la lista de la Junta de innovación científica
Aprobación por el Consejo de Administración del emisor de la oferta
El 17 de abril de 2021, el emisor convocó la cuarta reunión del primer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta relativa a la solicitud de la empresa de una oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y su cotización en la Junta de innovación tecnológica.
Aprobación y autorización de la Junta General de accionistas del emisor para la emisión y cotización
El 9 de mayo de 2021, el emisor convocó la primera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la “solicitud de oferta pública inicial de la empresa de acciones comunes RMB (acciones a) y la propuesta de cotización en la Junta de innovación científica” y otras propuestas pertinentes de la oferta.
Examen de la bolsa de valores de Shanghai y la Comisión Reguladora de valores de Shanghai sobre esta oferta y cotización
El 29 de noviembre de 2021, el Comité de cotización en bolsa de Shanghái emitió el anuncio de los resultados de la 90ª reunión de examen del Comité Municipal de Shanghái en 2021. De acuerdo con el contenido del anuncio, el Comité de cotización en bolsa de Shanghái celebró la 90ª reunión en 2021 el 29 de noviembre de 2021 para Examinar y aprobar la oferta y cotización de Jingwei Hengrun.
El 10 de febrero de 2022, Jingwei Hengrun obtuvo la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Beijing Jingwei Hengrun Science and Technology Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores [2022] No. 301), y accedió a la solicitud de registro del emisor para la oferta pública inicial de acciones.
Examen y aprobación por el emisor de las cuestiones relativas a la participación en la colocación estratégica
El 10 de marzo de 2022, el emisor celebró la novena reunión del primer Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de establecer un plan especial de gestión de activos para los altos directivos y el personal básico de la empresa y participar en la oferta pública inicial de acciones de la empresa y en la colocación estratégica de las acciones cotizadas en la Junta de innovación tecnológica” y la “propuesta de participar en la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la colocación estratégica de las acciones cotizadas en la Junta de innovación tecnológica” para los objetos de colocación estratégica. Estamos de acuerdo en que el emisor emitirá esta emisión e introducirá en la lista de la Junta de innovación científica y tecnológica Citic Securities Company Limited(600030) \ Los empleados de Jingwei Hengrun participan en el plan de gestión de activos colectivos no. 2 de la colocación estratégica de la Junta de Ciencia y Tecnología (en adelante, el “Plan de gestión de activos Jingwei Hengrun staff No. 2”), Los empleados de Jingwei Hengrun participan en el plan de gestión de activos colectivos No. 3 de la colocación estratégica de la Junta de Ciencia y Tecnología (en adelante, el “Plan de gestión de activos Jingwei Hengrun staff No. 3”), Los empleados de Jingwei Hengrun participan en el plan de gestión de activos colectivos no. 4 de la colocación estratégica de la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominado “Jingwei Hengrun staff No. 4 Plan de gestión de activos”), la empresa de gestión de activos industriales del Sur (en lo sucesivo denominada “South assets”) y Hefei weihao Semiconductor Technology Co., Ltd (en lo sucesivo denominada “Hefei weihao”). Además, se acordó firmar el Acuerdo de asignación estratégica correspondiente y tramitar los procedimientos pertinentes de registro de emisiones. Determinación del objeto de la colocación estratégica y cantidad de acciones de colocación
Los planes de colocación estratégica del emisor para esta emisión son los siguientes:
Determinación del objeto de la asignación estratégica
El objeto de la oferta será una de las situaciones previstas en el artículo 8 de las directrices de suscripción: una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación; Las grandes compañías de seguros o sus empresas subordinadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas subordinadas con voluntad de inversión a largo plazo; Los fondos de inversión en valores que cumplan determinadas condiciones; Filiales pertinentes del patrocinador; Un plan especial de gestión de activos establecido por el personal directivo superior y el personal básico del emisor; Otros inversores estratégicos que cumplan las leyes, reglamentos y normas comerciales.
Sobre la base de la determinación del número de acciones de oferta pública inicial, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el emisor y el asegurador principal conjunto determinarán los siguientes objetivos para participar en la colocación estratégica:
Nombre completo del inversor tipo de inversor tipo de acciones asignadas cantidad de suscripción propuesta cantidad de suscripción propuesta duración de la venta límite superior (10.000 yuan) límite superior (acciones)
1 Citic Securities Company Limited(600030) Investment Limited participation with the sponsor of the Investment 24 months 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000 Corporate Structure related to subsidiaries
Citic Securities Company Limited(600030) Jingwei Hengrun
2 empleados que participan en la guerra de la Junta de la Ciencia y la tecnología durante 12 meses 17.168,00 11.199949
Plan de gestión de la producción
Citic Securities Company Limited(600030) Jingwei Hengrun
3 empleados que participan en la gestión superior del emisor de la guerra de la Junta de innovación científica durante 12 meses 1479500 965147
Plan de gestión de la producción y asignación estratégica
Gestión de activos especiales de Jingwei hengrunli
4 empleados que participan en el plan de guerra de la Junta de innovación científica durante 12 meses
Plan de gestión de la producción
Citic Securities Company Limited(600030) Jingwei Hengrun
5 empleados que participan en la guerra de la Junta de innovación de la Ciencia y la tecnología durante 12 meses
Plan de gestión de la producción
China Southern industrial Asset Management has Strategic Cooperation Relationship with the issuer operating Business for 12 months 10 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 000 Limited Liability Company
Visión de la tecnología de semiconductores Hefei o de la cooperación a largo plazo
7 Technology Co., Ltd. Grandes empresas afiliadas a 12 meses 10. Sealand Securities Co.Ltd(000750) .000 empresas
Nota: 1. El período de restricción de la venta se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
2. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en los cuatro planes especiales de gestión de activos establecidos por esta colocación estratégica, denominados colectivamente “Plan de gestión de salarios de los empleados de Jingwei Hengrun”.
En la tercera parte del presente informe de verificación se detalla el cumplimiento de los objetivos estratégicos de colocación mencionados.
Ii) cantidad y cantidad de suscripción de racionamiento estratégico
1. China Securities Investment
China Securities Investment ha firmado un acuerdo de suscripción con el emisor en el que se estipula que China Securities Investment participará en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con el artículo 18 de las directrices de suscripción.
La inversión en CSI suscribirá entre el 2,00% y el 5,00% de las acciones de oferta pública inicial del emisor de acuerdo con el precio de emisión de las acciones, es decir, el límite máximo de las acciones suscritas es de 1,5 millones de acciones, y el límite máximo de la cantidad suscrita es de 20,0 millones de yuan (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones). La proporción específica y la cantidad se determinarán de acuerdo con el tamaño de las acciones de oferta pública del emisor después de que el precio de emisión se determine el día T – 2.
2. Plan de gestión de los salarios de los empleados de Jingwei Hengrun
El personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en los cuatro planes especiales de gestión de activos establecidos en esta colocación estratégica han firmado acuerdos de colocación estratégica con el emisor. La cantidad de suscripción prevista en este plan no excederá del 10,00% de la escala total de la emisión, es decir, el número máximo de acciones suscritas es de 3 millones de acciones, y la cantidad máxima de suscripción es de 459878 millones de yuan (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones). La proporción y el importe específicos se determinarán después de que el precio de emisión se fije el día T – 2.
La escala de los fondos recaudados y el límite superior de la escala de suscripción de la participación en el plan de gestión de la nómina de los empleados de Jingwei Hengrun son los siguientes:
La participación de los inversores en la suscripción de los fondos de recaudación de fondos recaudados por todos los inversores en la escala nominal de los tipos de inversores de la emisión total (la proporción de acciones limitadas a escala de 10.000 yuan) (10.000 yuan) (acciones)
CITIC SECURITIES
Gestión superior del emisor Jingwei Hengrun
Participación del personal y del personal básico
1. Creación de una guerra de placas y asignación estratégica de 17.168,00 17.168,00 11.199949 3,73% Gestión de activos especiales
Plan de activos agregados
Plan de gestión
CITIC SECURITIES
Gestión superior del emisor Jingwei Hengrun
Participación del personal y del personal básico
2. Creación de una guerra de placas y asignación estratégica de 14.795,00 14.795,00 965147 3,22% Gestión de activos especiales
Plan de activos agregados
Plan de gestión
CITIC SECURITIES
Gestión superior del emisor Jingwei Hengrun
Participación del personal y del personal básico
3. Creación de una guerra de placas y asignación estratégica
Plan de activos agregados
Plan de gestión
CITIC SECURITIES
Gestión superior del emisor Jingwei Hengrun
Participación del personal y del personal básico
4. Creación de una guerra de placas y asignación estratégica de 7.535,00 6.028,00 3.933235 1,31% Gestión de activos especiales
Plan de activos agregados
Plan de gestión
Total 4949400 45 987,80 3 millones 10,00%
3. Otros inversores estratégicos
Otros inversores estratégicos han firmado el Acuerdo de suscripción con el emisor, otros inversores estratégicos tienen la intención de suscribir un límite máximo de 1,5 millones de acciones, el límite máximo de la cantidad de suscripción propuesta es de 20.000 millones de yuan (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones), la proporción específica y la cantidad Se determinarán después de que el precio de emisión se determine el día T – 2.
La lista de otros inversores estratégicos que participarán en la colocación estratégica y la suscripción prevista son las siguientes:
Límite superior de la proporción de la cantidad que debe suscribirse al tipo de inversor en el número máximo (10.000 acciones) de la cantidad total de acciones que deben suscribirse (10.000 yuan)
El capital industrial del Sur y el negocio del emisor
1 la gestión de la producción se limita a las asociaciones estratégicas o a las grandes empresas con una visión a largo plazo de 75,00 2,50% 10.000,00
Empresa subordinada
Hefei Wei Hao half and issuer Business have
2 la tecnología de conductores tiene una relación estratégica de cooperación o
