Beijing deheng Law Firm
Sobre la oferta pública inicial de Beijing Jingwei Hengrun Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica
Verificación de los inversores estratégicos
Opinión jurídica
12F, Block B, fukai Building, no. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 - 52682888 Fax: 010 - 52682999 código postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Verificación de los inversores estratégicos
Opinión jurídica
Deheng 01f20220285 - 01 to: Citic Securities Company Limited(600030) , Huaxing Securities Co., Ltd.
Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as "this exchange") accept the entrustment of recommendation Institution / main Underwriter Citic Securities Company Limited(600030) (hereinafter referred to as " Citic Securities Company Limited(600030) "), co - Underwriter Huaxing Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Huaxing securities"), Como Co - Underwriter principal encargado de suscribir el proyecto de oferta pública inicial de Beijing Jingwei Hengrun Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "emisor" o "Jingwei Hengrun"), y de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China, Las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores, Las medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante denominadas "las medidas de aplicación"); las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 - oferta pública inicial de acciones (en adelante denominadas "las directrices de suscripción"); las medidas para la administración de los bufetes de abogados que participan en el negocio jurídico de valores; y las normas para la práctica de los bufetes de abogados en el negocio jurídico de valores (para su aplicación experimental), etc. Las disposiciones pertinentes de los reglamentos administrativos, las normas y los documentos normativos han cumplido estrictamente las responsabilidades jurídicas, se han atenido a los principios de diligencia debida y buena fe, han emitido este dictamen jurídico de manera independiente, objetiva e imparcial sobre la base de una verificación y verificación adecuadas de los materiales pertinentes proporcionados por el emisor y Los inversores estratégicos, han garantizado la veracidad, exactitud e integridad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico y han emitido dictámenes finales legítimos y precisos. No habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumirá las responsabilidades jurídicas correspondientes.
A los efectos de la presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados declaran en particular lo siguiente:
1. The Legal opinion is issued only on the basis of all original written Materials, copy Materials, scanning documents and Testimony of relevant personnel provided to the exchange by the relevant parties. The Lawyers of the exchange have been guaranteed by the subjects of the relevant parties that they have provided all the materials or testimonies that the Lawyers of the exchange consider necessary to issue this legal Opinion, which are true, accurate and complete, without false Records, misleading statements and material omissions; Los materiales de copia o copias pertinentes son los mismos que los originales; Las firmas y sellos de esos documentos son auténticos y válidos.
2. The Lawyers of the exchange shall only Express Legal Opinions on relevant facts that have occurred or exist before the issue of this legal Opinion, and shall not Express any views on non - legal Professional matters such as Accounting, Auditing, Asset Assessment, Professional Technology, Business, etc. En cuanto al hecho de que esta opinión jurídica es esencial y no puede estar respaldada por pruebas independientes, nuestro abogado se basa en los documentos y testimonios de las partes interesadas.
3. The Facts, information and Data involved in the description or Reference of Legal Issues in this legal opinion are effective Facts and data provided to the Lawyer of the exchange by the relevant parties at the date of this legal Opinion, subject to the provisions above. The Lawyer does not Investigate and certificate any factual statements and guarantees contained in the document to be true and Accurate. The exchange agrees to present this legal Opinion as required Legal Documents for the IPO of RMB ordinary shares by the issuer and listing in the Shanghai Stock Exchange Science and Technology Board (hereinafter referred to as "this issue") together with other Application documents. La Bolsa está de acuerdo en que los aseguradores principales conjuntos citarán el contenido de las presentes opiniones jurídicas, pero no causarán ambigüedades o malentendidos jurídicos.
El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente para los fines de la presente publicación y no puede utilizarse para otros fines.
Sobre la base de lo que antecede, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados emitirán este dictamen jurídico:
Inversores estratégicos en esta emisión y cantidad de colocación
Plan estratégico de colocación
De conformidad con el plan de emisión y suscripción y tras la verificación del Acuerdo de suscripción firmado entre el emisor y los inversores estratégicos sobre la oferta pública inicial de acciones de Beijing Jingwei Hengrun Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los inversores que participan en la colocación estratégica de la oferta son los siguientes:
Listing Strategic Allocation Object name type proposed Subscription amount on the proposed Subscription quantity limit (10000 Yuan) limit (SHARES)
1 Citic Securities Company Limited(600030) \ Investment Co., Ltd
Personal directivo superior y Auditor de Jingwei Hengrun
2. El personal de capital colectivo no. 1 de la Junta de racionamiento estratégico de kechuang participa en el plan de gestión de la propiedad de 17168001119949 (en lo sucesivo denominado "plan especial de gestión de activos de Jingwei").
Hang Run No. 1 Employee Asset Management Program)
Personal directivo superior y Auditor de Jingwei Hengrun
El personal de capital colectivo de la Junta de colocación estratégica de la sección 2 participa en el plan de gestión de la propiedad de 1479500 965147 (en lo sucesivo denominado "plan especial de gestión de activos de Jingwei").
Hang Run No. 2 Employee Asset Management Program)
Personal directivo superior y Auditor de Jingwei Hengrun
4. El personal de capital colectivo de la Junta de colocación estratégica de kechuang No. 3 participa en el plan de gestión de bienes de la instalación de colocación estratégica 799680521669 (en lo sucesivo denominado "plan especial de gestión de activos de Jingwei")
Hang Run No. 3 Employee Asset Management Program)
Personal directivo superior y Auditor de Jingwei Hengrun
El personal de capital colectivo no. 4 de la Junta de racionamiento estratégico de kechuang participa en el plan de gestión de la propiedad 602800393235 (en lo sucesivo denominado "plan especial de gestión de activos de Jingwei").
Hang Run No. 4 Employee Asset Management Program)
Gestión de activos industriales en el sur de China
Una empresa subordinada a una gran empresa de 10.000.00 a 750000 empresas con una asociación o una visión a largo plazo de la empresa (en lo sucesivo denominada "activos del Sur")
Hefei weihao Semiconductor Technology Co., Ltd. Y el emisor tienen una estrategia de gestión de Negocios
7 divisiones (en lo sucesivo denominadas "Hefei Wei Hao") relaciones de cooperación o visión a largo plazo de 10.000.00 750000 empresas afiliadas a grandes empresas
El capital social total del emisor antes de la emisión es de 90 millones de acciones, esta vez se propone solicitar al público la emisión de 30 millones de acciones comunes RMB, el capital social total después de la emisión es de 120 millones de acciones, la proporción de acciones emitidas en el total de acciones de la empresa después de La emisión es del 25%.
Todas las acciones emitidas son nuevas y no se transferirán Acciones antiguas.
De acuerdo con el contenido del plan de emisión y suscripción, la cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 6 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de acciones emitidas, de las cuales, la participación de CSI en la asignación estratégica no excederá de 1,5 millones de acciones y no excederá del 5% de la cantidad de acciones emitidas; Jingwei Hengrun No. 1 Employee Asset Management Program, Jingwei Hengrun No. 1 Employee Asset Management Program, Jingwei Hengrun No. 2 Employee Asset Management Program, Jingwei Hengrun No. 3 Employee Asset Management Program, Jingwei Hengrun No. 4 Employee Asset Management Program (hereinafter referred to as "Jingwei Hengrun Employee salary management program") participating in strategic Allocation and proposed to subscribe no more than 3 million Shares, totally not more than 10.00% of the stock Issue Al mismo tiempo, no más de 459878 millones de yuan (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones).
El número de inversores estratégicos no excederá de 10, el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá del 20% del número de acciones que se emitan públicamente, de conformidad con el artículo 17 de las medidas de aplicación y el artículo 6 de las directrices sobre suscripción, y el número total de acciones asignadas a instituciones patrocinadoras y filiales de inversión no excederá del 5% del número de acciones que se emitan públicamente, de conformidad con el artículo 19 de las medidas de aplicación y el artículo 18 de las directrices sobre suscripción. El importe total de las acciones asignadas en el plan de gestión salarial de Jingwei Hengrun no excederá del 10% de la cantidad de acciones de esta oferta pública, de conformidad con las disposiciones del artículo 20 de las medidas de aplicación, y la proporción y el importe específicos se determinarán definitivamente de conformidad con las directrices de suscripción después de que el precio de emisión se determine el día T - 2.
Ii) Situación de los inversores estratégicos
1. China Securities Investment
Información básica
De acuerdo con la "licencia comercial" emitida por la Oficina de supervisión del mercado del distrito de Laoshan de la ciudad de Qingdao el 29 de septiembre de 2021 y consultada por nuestro abogado en el sistema nacional de publicidad de la información crediticia de las empresas, la inversión China en L / C se estableció el 1 de abril de 2012. A partir de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, la situación básica de la inversión China en L / C es la siguiente:
Nombre de la empresa Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd.
Tipo de sociedad Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica invertida o controlada por una persona física)
Código unificado de crédito social 91370212591286847j
Representante legal Fang Hao
Capital social 14 millones de yuan
Abierto desde el 1 de abril de 2012 hasta el período no fijo
Residence Room 2001, Building 1, International Finance Plaza, no. 222 Shenzhen Road, Laoshan District, Qingdao
Inversión en productos financieros, inversión en valores e inversión en acciones (el ámbito de aplicación anterior debe registrarse en la Asociación de la industria del ámbito de actividad del Fondo de inversión en valores de China, y no puede dedicarse a servicios financieros como la absorción de depósitos del público, la garantía de financiación y la gestión de las finanzas En nombre de los clientes sin la aprobación de las autoridades reguladoras financieras de conformidad con la ley). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Estructura de propiedad y estructura de seguimiento de la inversión en CSI
De conformidad con los Estatutos vigentes de la CSI, la CSI es una filial de propiedad total de Citic Securities Company Limited(600030) que posee el 100% de las acciones de la CSI.
De acuerdo con el anuncio de la Asociación de la industria de valores de China el 17 de enero de 2018 de la publicación de los miembros de las filiales de fondos de capital privado y las filiales de inversión alternativa de las empresas de valores (séptimo lote), la inversión de China Securities Corporation es una filial de inversión alternativa de Citic Securities Company Limited(600030) .
A través de la verificación de la actual licencia comercial y los Estatutos de la empresa de inversión de CSI, y a través de la consulta de nuestro abogado en el sistema de publicidad de la información de crédito de la empresa estatal, el abogado de CSI considera que CSI es una sociedad de responsabilidad limitada establecida y existente de acuerdo con La ley, y no hay ninguna circunstancia que deba ser terminada de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa.
Accionista mayoritario
Tras la verificación, el Departamento de inversiones de China Securities and Exchange Corporation es una filial de propiedad total establecida por el patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) y posee el 100% de sus acciones.
Calificación del sujeto de colocación estratégica
De conformidad con las disposiciones sobre "inversores estratégicos" del capítulo II de las directrices sobre suscripción, los inversores estratégicos, como filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras que participan en la inversión, tienen la calificación de participar en la colocación estratégica del emisor en esta emisión y cumplen las disposiciones del apartado iv) del artículo 8 de las directrices sobre suscripción.
Relación de asociación
Después de la verificación, la inversión de CSI es una filial de propiedad total de la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) . Antes de la emisión, CSI poseía directamente 236833 acciones del emisor, lo que representaba el 0,26% del capital social total del emisor antes de la emisión. El Sr. Liu Yang, Director General Adjunto del emisor, ha sido director superior y Vicepresidente del Grupo de fabricación de equipos del Comité de gestión del Banco de inversiones desde julio de 2012 hasta julio de 2020, y ha sido Director General Adjunto del emisor desde julio de 2020. Además de lo anterior, no existe otra relación entre la inversión en valores chinos y el emisor y el asegurador principal conjunto.
Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
Tras la verificación del informe de auditoría anual 2020 y de los estados financieros más recientes proporcionados por CSI, la liquidez de CSI es suficiente para cubrir los fondos de suscripción del Acuerdo de suscripción firmado entre CSI y el emisor; Al mismo tiempo, de conformidad con el compromiso emitido por la inversión en valores de China, la inversión en valores de China utilizada para pagar la asignación estratégica de los fondos son sus propios fondos.
Período de bloqueo y compromisos conexos
El período de tenencia de las acciones para las que el CSI se compromete a obtener esta colocación es de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai relativas a la reducción de las tenencias de acciones se aplicarán a la reducción de las tenencias de las acciones asignadas por c
Los compromisos de inversión de CSI no afectan a la producción y el funcionamiento normales del emisor al no utilizar la posición de accionista adquirida mediante acciones asignadas
