Código de valores: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) abreviatura de valores: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) número de anuncio: 2022 – 010 Código de bonos: 128014 abreviatura de bonos: Yongdong convertible
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Anuncio de la resolución de la primera reunión provisional del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la primera reunión provisional del quinto Consejo de Administración se envió a todos los directores por teléfono, correo electrónico y persona especial el 29 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa el 1 de abril de 2022. La reunión se celebró en forma de votación sobre el terreno y la comunicación, en la que participaron nueve directores y nueve directores, y en la que participaron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. La reunión fue presidida por el Presidente Liu Dongjie. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones pertinentes resultantes de la reunión son legítimas y válidas.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la definición de un plan específico para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
El 20 de diciembre de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por parte de las empresas” (licencia reguladora de valores [2021] No. 4027) y aprobó la emisión pública de bonos convertibles por valor nominal de 38 millones de yuan, con un plazo de seis a ños. De conformidad con la “propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la oferta pública de bonos convertibles” y la “propuesta de que la Junta General de accionistas prorrogue el período de validez de las cuestiones relacionadas con la oferta pública de bonos convertibles” aprobada por la Junta General de accionistas en 2020, el Consejo de Administración de la empresa está autorizado por la Junta General de accionistas. De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se aclara además el plan específico de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa, que es el siguiente:
Escala de emisión
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el total de fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 38 millones de yuan (incluidos 38 millones de yuan). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Aprobada por votación.
Tipo de interés nominal
El primer año fue del 0,4%, el segundo año fue del 0,6%, el tercer año fue del 1,0%, el cuarto año fue del 1,5%, el quinto año fue del 2,0%, el sexto año fue del 3,0%.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Aprobada por votación.
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los inversores todos los bonos convertibles no convertibles a un precio del 115% del valor nominal de los bonos convertibles emitidos (incluidos los intereses anuales del último período).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Aprobada por votación.
Precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 8,86 Yuan / acción, que no es inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si el precio de las acciones se ajusta debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses En los 20 días de negociación anteriores, el precio de cierre del día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Aprobada por votación.
Objeto de la emisión
Colocación preferente a los accionistas originales: todos los accionistas de acciones a del emisor registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de la fecha de registro de acciones anunciada en el anuncio de emisión (es decir, el 7 de abril de 2022, T – 1).
Emisión en línea: personas físicas, personas jurídicas, fondos de inversión de valores y otros inversores que posean cuentas de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
La cuenta de autosuficiencia del patrocinador (principal asegurador) de esta emisión no puede participar en la suscripción en línea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Aprobada por votación.
Modo de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se asignan preferentemente a los accionistas originales de los emisores registrados después de la fecha de registro de las acciones, y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que renuncian a la colocación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través de La red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, y la parte de la cantidad de suscripción inferior a 38 millones de yuan está garantizada por el patrocinador (asegurador principal).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Aprobada por votación.
Disposiciones relativas a la colocación a los accionistas originales
El número de acciones que el accionista original puede asignar preferentemente es el número de acciones que posee después de la fecha de registro de acciones (7 de abril de 2022, T – 1) Cierre del mercado de valores.
En la actualidad, el emisor tiene un total de 3.754040.672 acciones de capital social, de las cuales no hay acciones de inventario, de acuerdo con la proporción de colocación preferida de esta emisión, el accionista original puede suscribir un máximo de 3.799835 acciones preferentes (, que representa aproximadamente el 99,99% del total de bonos convertibles emitidos en esta emisión).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Aprobada por votación.
The Independent Director expressed Independent views on the bill on Further Clearing the specific Scheme of Public issuance of convertible Corporate bonds. Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the first Interim meeting of the Fifth Board of Directors.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades cotizados
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y las normas detalladas para la aplicación de los bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen, as í como con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2019 y La Junta General anual de accionistas de 2020, el Consejo de Administración de la empresa se ocupará de las cuestiones pertinentes relativas a la cotización de los bonos convertibles de la empresa en la bolsa de Shenzhen una vez concluida la emisión de los bonos convertibles de la empresa. Autorizar a la dirección de la empresa y a sus representantes autorizados a ocuparse de cuestiones específicas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Aprobada por votación.
The Independent Director expressed Independent views on the bill on Public issuance of convertible Corporate Bonds listing. Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the first Interim meeting of the Fifth Board of Directors.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
Con el fin de regular el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas, etc De conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de 2019 y la junta general anual de accionistas de 2020, la empresa tiene la intención de abrir una cuenta especial de recaudación de fondos para el almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados mediante bonos convertibles. En el plazo de un mes a partir de la recepción de los fondos recaudados, la empresa firmará un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con el patrocinador y los bancos pertinentes que deseen abrir una cuenta para supervisar el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. Y acordó autorizar al Presidente o a su representante autorizado a firmar el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Aprobada por votación.
Los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre la propuesta de abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles y firmar un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos. Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the first Interim meeting of the Fifth Board of Directors.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la primera reunión provisional de la Quinta Junta de Síndicos; 2. The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the first Interim meeting of the Fifth Board of Directors is announced hereby.
Junta Directiva 1 de abril de 2002
