Zhongde Securities Co., Ltd.
Sobre
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Public Issue of convertible Corporate Bonds
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
Abril de 2002
Declaración de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
China German Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “sino German securities”, “Sponsorship Institution” or “This Sponsorship Institution”) accept the entrustment of Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (hereinafter referred to as ” Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) “, “Company” or “issuer”), serves as the Sponsorship Institution for the Public issuance of convertible Corporate bonds, and designates cui Xueliang and pan Deng as the Sponsorship Representative of this Sponsorship work. Los representantes de los valores y patrocinadores de China y Alemania se comprometen de la siguiente manera: los valores de China y Alemania y sus representantes designados de conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de las actividades de los patrocinadores de la emisión de valores, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación de la emisión y el informe de trabajo de los patrocinadores de la emisión, Las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China serán honestos y creíbles, diligentes y concienzudamente responsables, emitirán la presente recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos.
Catálogo
Explicación… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4. Introducción a la institución patrocinadora y al representante patrocinador. 4. Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto… 5. Tipo de emisión de valores del patrocinador… 5. Información básica del emisor 5. Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 6. Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos de los patrocinadores Sección III recomendaciones para esta publicación 1. El procedimiento de adopción de decisiones del emisor sobre esta emisión es legal… 10. This issue is in conformity with relevant laws and Regulations… 11. Verificación del cumplimiento por el emisor de las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido… 18 IV. Principales riesgos del emisor Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor Opiniones de verificación sobre la contratación de instituciones o personas de terceros en la ejecución del proyecto 27. Recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 28
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en la presente recomendación, las siguientes palabras tienen los siguientes significados específicos: valores sino – alemanes, patrocinador, asegurador principal, organismo patrocinador de valores sino – alemanes, organismo patrocinador de la presente Recomendación
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) , emisor, empresa
La emisión actual y los bonos del período en curso se refieren a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2020.
Un bono convertible es un bono corporativo convertible.
The issuing Recommendation letter and this issuing Recommendation letter refers to the issuance Recommendation letter of Sino – Germany Securities Co., Ltd. On Public issuance of convertible Corporate Bonds by Shanxi Yongdong Chemical Co., Ltd.
El folleto se refiere al folleto para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Comisión Reguladora de valores de China
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas para la administración de la recomendación se refieren a las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores.
Las medidas de gestión de la emisión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
Shenzhen Stock Exchange
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Nota: a menos que se indique lo contrario, las abreviaturas de esta recomendación son las mismas que las del folleto.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
Nombre del patrocinador
Zhongde Securities Co., Ltd.
Ii) El representante de recomendación específicamente responsable de la emisión de valores
China y Alemania Securities designaron a cui Xueliang y pan Deng como representantes patrocinadores de los proyectos de bonos convertibles emitidos públicamente.
La práctica de los dos representantes patrocinadores mencionados es la siguiente:
Cui Xueliang
Mr. Cui XueLiang, Official Employee of Sino – Germany Securities, registered as Recommendation Representative in 2004, recommendation Business Practice Projects include: Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.Ltd(603029) IPO and Listing Projects, Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) IPO and Listing Projects, Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) IPO and Listing Projects, keno Technology Co., Ltd. Proyecto de bonos convertibles de sociedades públicas, proyecto de derechos de acciones, proyecto de oferta privada, etc. En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Panden
Mr. Pan Deng, Official Employees of Sino – Germany Securities and sponsor representatives, the main Projects involved include: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) 35 En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores
El copatrocinador del proyecto, Fu peiwen, es un empleado oficial de sino – German Securities. Fu peiwen se adhiere estrictamente a las “medidas de gestión de la recomendación” y otras disposiciones pertinentes en el proceso de práctica de la recomendación, y tiene un buen historial de práctica.
Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores
Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores son Zhao zehao, Li Xiaoyu y Zhao Lu.
Tipos de emisión de valores
El tipo de emisión de valores es bonos convertibles.
Información básica del emisor
Sinopsis de la empresa
Nombre de la empresa: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Nombre en inglés: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co., Ltd.
Número de registro / código unificado de crédito social: 91140800719861645d
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Código de acciones: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Representante legal: Liu Dongjie
Secretario de la Junta: Zhang Wei
Fecha de establecimiento: 20 de mayo de 2000
Dirección: gaoqu Village, xishe Town, Jishan County, Yuncheng City, Shanxi Province
Dirección de la Oficina: gaoqu Village, xishe Town, Jishan County, Yuncheng City, Shanxi Province
Ámbito de aplicación: fabricación de productos de carbono negro; Aceite ligero, aceite de lavado, naftaleno, fenol de sodio, procesamiento de alquitrán de hulla, ventas. (limitado al alcance de la licencia válida de Seguridad en el trabajo, válido hasta 2021
29 de septiembre); Sulfato de amonio, sal de sodio fenólica, procesamiento a vapor, ventas; Producción y venta de coque de aguja, calcio ligero y carbonato de sodio; Producción y venta de materias primas químicas (los artículos anteriores no contienen productos químicos peligrosos ni productos químicos de vigilancia); Servicios de energía eléctrica; Generación de energía a partir del gas de cola; Operaciones de exportación de productos de producción propia de la empresa e importación de materias primas y auxiliares, instrumentos y contadores, maquinaria y equipo, piezas de repuesto y tecnología necesarios para la producción de la empresa (excepto los productos básicos y la tecnología que el Estado restringe o prohíbe la importación y exportación)
Nota: la empresa obtuvo la notificación de aceptación de la extensión de la licencia de Seguridad en el trabajo de la Oficina de gestión de emergencias de la provincia de Shanxi el 26 de septiembre de 2021, y obtuvo la última licencia de Seguridad el 24 de noviembre de 2021, y actualmente está pasando por los procedimientos de cambio industrial y comercial.
Código postal: 043205
Número de teléfono: 0359 – 5662069
Fax: 0359 – 5662095
Sitio web de Internet: www.sxydhg. Com.
Correo electrónico: [email protected].
Ii) Ámbito de actividad del emisor
El ámbito de actividad del emisor es: fabricación de productos de carbono negro; Aceite ligero, aceite de lavado, naftaleno, fenol de sodio, procesamiento de alquitrán de hulla, ventas. (limitado al alcance de la licencia válida de Seguridad en el trabajo, válido hasta el 29 de septiembre de 2021); Sulfato de amonio, sal de sodio fenólica, procesamiento a vapor, ventas; Producción y venta de coque de aguja, calcio ligero y carbonato de sodio; Producción y venta de materias primas químicas (los artículos anteriores no contienen productos químicos peligrosos ni productos químicos de vigilancia); Servicios de energía eléctrica; Generación de energía a partir del gas de cola; Operar el negocio de exportación de los productos de producción propia de la empresa y la importación de las materias primas y auxiliares, instrumentos, equipos mecánicos, piezas de repuesto y tecnología necesaria para la producción de la empresa (excepto los productos básicos y la tecnología que el Estado restringe o prohíbe la importación y exportación).
La empresa obtuvo la notificación de aceptación de la extensión de la licencia de Seguridad en el trabajo de la Oficina de gestión de emergencias de Shanxi el 26 de septiembre de 2021, y obtuvo la última licencia de Seguridad el 24 de noviembre de 2021, y ahora está pasando por los procedimientos de cambio industrial y comercial.
El emisor es una empresa de alta tecnología basada en la investigación y el desarrollo en profundidad y la aplicación de los recursos de alquitrán de hulla, dedicada a la investigación y el desarrollo y la producción de productos de alta calidad de negro de carbono y productos de procesamiento fino de alquitrán de hulla, a través de la combinación orgánica de “procesamiento de alquitrán de hulla + producción de negro de carbono + generación de energía de gas de cola + productos químicos finos” para formar un modelo industrial de ciclo sostenible. En primer lugar, la empresa separa y refina el alquitrán de hulla, extrae naftaleno industrial, aceite de lavado, aceite ligero y otros productos de procesamiento de alquitrán de hulla de alto valor añadido, y luego prepara el alquitrán de hulla extraído para su uso como materia prima de negro de carbono para la producción de negro de carbono. Después de la extracción y preparación, el alquitrán de hulla es propicio para mejorar la estabilidad del rendimiento del producto de negro de carbono y satisfacer las necesidades de diferentes variedades de negro de carbono de carbono, para crear la estructura de la cadena industrial de procesamiento de alquitrán de hulla y coproducción de negro de carbono
Los principales productos de la empresa son negro de carbono y naftaleno industrial, aceite ligero, aceite de lavado, asfalto modificado y otros productos de procesamiento de alquitrán de hulla, utilizados principalmente en productos de caucho, materiales de blindaje de cables, materiales de construcción y otros campos. No se han producido cambios importantes en las principales empresas y productos del emisor desde su creación.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación de emisión, no hay ninguna situación en la que los valores sino – alemanes o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes posean acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes;
En la fecha de emisión de la presente recomendación, el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes no poseen acciones de sino – Germany Securities o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes; A la fecha de emisión de la presente recomendación, el representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de sino – German Securities no tienen ninguna circunstancia que pueda influir en el desempeño imparcial de sus funciones de recomendación, como tener derechos e intereses del emisor, ocupar puestos en el emisor, etc.;
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación de emisión, los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de los valores sino – alemanes no tienen ninguna garantía o financiación mutua con los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes del emisor;
A la fecha de emisión de la recomendación, no hay otra relación entre los valores chinos y alemanes y el emisor.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Procedimientos de auditoría interna de las organizaciones patrocinadoras
El proceso de auditoría de proyectos de la organización patrocinadora consiste principalmente en los siguientes nodos clave: entrada de transacciones y eliminación de conflictos, aceptación de clientes, aprobación del Comité de aprobación de proyectos, control de calidad, procedimientos del núcleo. La entrada de transacciones y la eliminación de conflictos son responsabilidad del equipo de entrada de transacciones, que es independiente del Departamento de operaciones del Banco de inversiones, y el Comité de aprobación de proyectos está integrado por profesionales de cada departamento de operaciones y del Departamento de control interno.
