Código de valores: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) abreviatura de valores: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) número de anuncio: 2022 – 012 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Anuncio de emisión de bonos convertibles
Patrocinador (principal asegurador): sino – Germany Securities Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los bancos de desarrollo de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Shenzhen Stock Exchange convertible Corporate Bond Business Implementation Rules (revised in December 2018) (hereinafter referred to as “Implementation Rules”); Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 26) and other relevant Regulations organizations implement this Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “convertible Bonds” or “Yongdong Transfer 2”).
Los bonos convertibles emitidos públicamente se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (7 de abril de 2022, T – 1). Después de la colocación preferencial de los accionistas originales, la parte restante (incluida la parte en la que los accionistas originales renunciaron a la colocación preferencial) se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen). Los inversores que participan en La compra en línea deben leer cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
La emisión de bonos convertibles en el proceso de emisión, la suscripción y el pago, los inversores abandonan el proceso de compra y otros aspectos importantes de los siguientes consejos, por favor presten atención a los inversores.
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 8 de abril de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente, deberá pagar íntegramente el importe de los bonos convertibles dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial.
2. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Cuando un patrocinador (asegurador principal) descubra que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra más allá de la escala de activos o fondos correspondientes, el patrocinador (asegurador principal) tendrá derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores estarán sujetos al final del 7 de abril de 2022 (t – 1).
4. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la suscripción en línea de los bonos convertibles emitidos públicamente (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la suscripción en línea”), a fin de garantizar que sus cuentas de fondos estén plenamente suscritas el 12 de abril de 2022 (t + 2), y que los fondos de los inversores se transfieran y paguen de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción en parte por el patrocinador (principal asegurador) suscripción.
5. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la oferta pública; O cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión. En caso de suspensión de la emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) informarán oportunamente a la c
El patrocinador (principal asegurador) se encargará de la suscripción de menos de 38 millones de yuan. La base de suscripción es de 38 millones de yuan, y el patrocinador (asegurador principal) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción del patrocinador (asegurador principal) no excederá en principio del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio es de 114 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, tras celebrar consultas con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión, e informará oportunamente al c
6. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos canjeables de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) En caso de que se produzcan tres veces en un período acumulativo de 12 meses. Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas. Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
7. La cuenta de autosuficiencia del patrocinador (principal asegurador) de esta emisión no podrá participar en la suscripción en línea.
8. Los bonos convertibles sólo se transferirán mediante nuevas acciones.
9. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversionista participa en la compra, el patrocinador (asegurador principal) se considera el compromiso del inversionista: el inversionista participa en la compra de acuerdo con las leyes y reglamentos y las disposiciones del presente anuncio, y todos los actos ilegales y las consecuencias correspondientes resultantes serán asumidos por el inversionista.
Consejos importantes
1. Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Esta oferta pública de bonos convertibles ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) [2021] No. 4027. Los bonos convertibles emitidos se denominan “Yongdong turn 2” y el Código de bonos es “127059”.
2. Esta emisión de bonos convertibles de 38 millones de yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 3,8 millones de copias, emitidas por el valor nominal.
3. Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de la fecha de registro de acciones (7 de abril de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se emite a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen a los inversores públicos.
4. El número de acciones que el accionista original puede asignar preferentemente es el número de acciones que posee ” Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) ” registrado después de la fecha de registro de acciones (7 de abril de 2022, T – 1). El importe de los bonos convertibles negociables Se calcula sobre la base de la proporción de 1.0121 Yuan de bonos convertibles por acción, y luego se convierte en un número de hojas de acuerdo con la proporción de 100 yuan / hoja, cada una de las cuales se convierte La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “082753”, y la colocación se llama “Yongdong Distribution debt”. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial en línea por parte de los accionistas originales es inferior a 1, de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), es decir, la cantidad de suscripción preferencial generada por menos de 1 se clasifica por cantidad y se lleva a cabo una pequeña cantidad a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferencial. Para llegar a la unidad de cuenta más pequeña 1, el ciclo continúa hasta que todo esté completo. Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida de la parte restante de la compra. Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial en línea. En la actualidad, el capital social total del emisor es de 3.7540672 acciones, de las cuales no hay acciones de inventario. De acuerdo con la proporción de colocación preferida de esta emisión, los accionistas originales pueden suscribir preferentemente hasta 3.799835 acciones, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
5. Los inversores públicos participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El Código de suscripción de la emisión en línea es “072753”, la suscripción se abrevia como “emisión de bonos Yongdong”. La unidad de compra más pequeña de cada cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de compra, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, cada cuenta para solicitar fondos de compra.
6. La emisión de Yongdong 2 no tiene límite de tiempo de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de Yongdong 2 listado el primer día de negociación.
7. The issue is not listed, the issuer will go through the relevant listing procedures as soon as possible after the end of this issue, listing matters will be announced separately.
8. Los inversores deben tener en cuenta las disposiciones específicas del presente anuncio relativas al modo de emisión, el objeto de emisión, el método de colocación / emisión, el tiempo de suscripción, el modo de suscripción, las normas de suscripción, el procedimiento de suscripción, la cantidad de suscripción, el tipo de interés nominal, el pago de los fondos de suscripción y el tratamiento de la renuncia de los inversores.
9. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para realizar compras, ni financiarán ilegalmente o ayudarán a otras personas a solicitar compras. Los inversores que soliciten comprar y posean Yongdong Transfer 2 deberán cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
10. El presente anuncio se refiere únicamente a las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles Yongdong a los inversores y no constituye ninguna propuesta de inversión para la emisión de bonos Yongdong a los inversores. Para más detalles sobre la emisión de bonos Yongdong a los inversores, por favor lea las notas explicativas sobre la oferta pública de bonos convertibles (en adelante, el “folleto”). Los inversores pueden acceder a la red de información jumbo (www.cn.info.com.cn.) Consulta el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
11. Los inversores deben comprender plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgar cuidadosamente su estado de funcionamiento y su valor de inversión y tomar decisiones de inversión con prudencia. Debido a los cambios en el entorno político, económico e industrial, los emisores pueden cambiar sus condiciones de funcionamiento, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que deben ser asumidos por los propios inversores. Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no tienen restricciones de circulación ni disposiciones de período de bloqueo, y los bonos convertibles emitidos en esta ocasión comienzan a circular en la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión de la volatilidad de los precios de las acciones y los tipos de interés entre la fecha de emisión y la fecha de cotización.
12. Para otras cuestiones relacionadas con la emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) se reunirán en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) según sea necesario. Y “Shanghai Securities News”, “Securities Times” en el anuncio oportuno, por favor preste atención a los inversores.
Interpretación
A menos que se especifique lo contrario, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado en el presente boletín: emisor, Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
China Securities Registration and Clearing Corporation Shenzhen Branch
Los bonos convertibles se refieren a los bonos convertibles de sociedades.
Yongdong turn to 2 refers to 38 million Yuan convertible Corporate Bonds issued by the issuer
Se refiere a la emisión de 38 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades por el emisor.
Comportamiento
Patrocinador (principal asegurador) / China y Alemania
Zhongde Securities Co., Ltd.
Valores
Fecha de registro de las acciones: 7 de abril de 2022 (t – 1)
Es decir, el 8 de abril de 2022 (día t), que se refiere a la fecha de colocación preferencial y a la fecha de suscripción de la emisión a las acciones originales.
Fecha de colocación preferencial y aceptación de la suscripción en línea de los inversores
Todos los accionistas de acciones comunes a del emisor registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities original Shareholder Registration and Clearing Co., Ltd.
