Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre
El GEM emite bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(address: floor 22 – 25, Block B, Ping An Financial Center, no. 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen City)
Marzo de 2002
Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Carta de recomendación para la emisión de bonos convertibles por GEM a personas no especificadas en la bolsa de Shenzhen:
Ping An Securities Co., Ltd. (en adelante, la “institución patrocinadora”, “esta institución patrocinadora” o “Ping An securities”) acepta el encargo de Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) (en adelante, el “emisor”, Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) “o la” empresa “) de actuar como la Institución patrocinadora de Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) para emitir bonos convertibles de sociedades (en adelante, la” emisión “) a un objeto no especificado, y emite una carta de recomendación sobre esta emisión del emisor.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Las disposiciones pertinentes, como los requisitos reglamentarios para orientar y normalizar el comportamiento de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada) (en lo sucesivo denominados “los requisitos reglamentarios para la supervisión de la emisión”) y las normas para la auditoría de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de auditoría de la cotización”) promulgadas por la bolsa de Shenzhen, son honestos, creíbles y diligentes. De estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y tras la debida diligencia y la verificación cuidadosa, se emitirá una recomendación para la emisión y se garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos. A menos que se indique lo contrario, las abreviaturas y los términos utilizados en esta recomendación son los mismos que los utilizados en el folleto de bonos convertibles emitidos por el GEM a personas no especificadas.
Declaración de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
Ping An Securities Co., Ltd. Y sus patrocinadores Wang Yao y Xu zihan, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, as í como las normas comerciales pertinentes de la bolsa de valores de Shenzhen, son honestos y honestos, diligentes y responsables, y emiten esta recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley. Y garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de la Carta de recomendación.
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre esta publicación… 6.
1. Información sobre la organización patrocinadora y el equipo del proyecto de esta emisión… 6.
Información básica del emisor… 6.
Iii. Plan de distribución actual 7.
Los diez principales accionistas del emisor… 16.
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor 17.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 19.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de la organización patrocinadora… 19.
9. Verificación de los registros de los fondos de capital privado por las instituciones patrocinadoras… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 opiniones de los patrocinadores sobre esta emisión… 22.
El procedimiento de decisión del emisor sobre esta emisión es legal… 22.
Esta emisión se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en el derecho de sociedades. 22.
Esta emisión cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 22.
Esta emisión se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas para el registro. Esta emisión cumple los requisitos reglamentarios para orientar y regular el comportamiento financiero de las empresas que cotizan en bolsa.
Edición revisada… 29.
Esta emisión se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los bonos convertibles de sociedades. 30.
Los principales riesgos del emisor… 31.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 41.
Verificación de la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros, etc. 44.
Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora para esta emisión y cotización… 46.
Anexo:… 46 poder especial del Representante patrocinador para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados… 48.
Sección 1 Información básica sobre esta publicación
Información sobre la organización patrocinadora y el equipo del proyecto
Nombre del patrocinador
Ping An Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ping An securities” o “this recommendation Institution”).
Representante patrocinador responsable de la recomendación
Ping An Securities authorizes Wang Yao and Xu zihan to act as the sponsor Representative of the issuance of convertible Corporate Bonds to specific objects. La práctica de los dos representantes patrocinadores mencionados es la siguiente:
Mr. Wang Yao, sponsor Representative, CPA, Master of Economics, Current executive Vice – General Manager of Ping An Securities Investment Banking Department, who was responsible or participated in the recommendation and Underwriting of IPO and Re – financing projects such as Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096) , Keli Motor Group Co.Ltd(002892) \ , Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) \ , Ife Elevators Co.Ltd(002774) 5 , and has participated in the recommendation and Underwriting of IPO and Re – financing projects such as IPO and Re – financing Projects, and participated in China Molybdenum Co.Ltd(603993) major Overseas Acquisition Projects. En el curso de la práctica de la recomendación, el Sr. Wang Yao se adhiere estrictamente a las normas pertinentes, como las medidas de gestión de la emisión de valores y la cotización en bolsa, y tiene un buen historial de práctica.
Ms. Xu zihan, sponsor Representative, Bachelor of Economics and Bachelor of Science, currently Senior Product Manager of Ping An Securities Investment Bank, has been involved in the sponsorship and Underwriting of IPO and Re – financing projects such as Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096) En el curso de la práctica de la recomendación, la Sra. Xu zihan ha cumplido estrictamente las normas pertinentes, como las medidas de gestión de la emisión de valores y la cotización en bolsa, y tiene un buen historial de práctica. Iii) miembros del equipo del proyecto
1. Práctica de los copatrocinadores de proyectos y sus patrocinadores
Ms. Zhang qianyu, Certified Public Accountant, sponsor Representative, currently Senior Product Manager of Ping An Securities Investment Bank, has been involved in Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Private Projects.
En el proceso de práctica de la recomendación, la Sra. Zhang qianyu se adhiere estrictamente a las “medidas de gestión de la recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes, y tiene un buen historial de práctica.
2. Otros miembros del equipo del proyecto
Tang Wei, Wan Zhong, Zhang yiqiong, nie ziwei. Información básica del emisor
Nombre de la empresa
Shenzhen Farben Information Technology Co., Ltd.
Dirección registrada 1F – 6f, Block B, yudashun Science and Technology Park, no. 15, High Tech North 6th Road, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Office address 1 – 6 Floor, Block B, yudashun Science and Technology Park, no. 15, High Tech North six Road, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones
Código de acciones Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) . SZ
Yan Hua, representante legal
Secretario del Consejo de Administración Wu Chao
Fecha de establecimiento 2006 – 11 – 08
Código postal (oficina) 518067
Número de teléfono 86 – 755 – 26601132
Fax: 86 – 755 – 26605103
Dirección de internet www. Farben. Com. Cn.
Los elementos generales de funcionamiento son: software y hardware informáticos, programación; Desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, servicios técnicos y transferencia de tecnología de programas informáticos de Internet; Investigación y desarrollo de software integrado de hardware y su entorno, integración de sistemas y consulta técnica; Importación y exportación de servicios técnicos; Servicios de procesamiento de datos, servicios de gestión empresarial, consultoría de traducción, servicios de traducción; Consultoría de gestión empresarial; Investigación de mercado (excluida la investigación extranjera); Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Aceptar el compromiso de las instituciones financieras de prestar servicios de tecnología de la información y externalización de procesos (excluidos los servicios de información financiera); Servicios de procesamiento de datos. Los artículos de licencia son: servicios de telecomunicaciones de valor añadido.
Este tipo de emisión emite bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y cotiza en el GEM
Iii. Plan de distribución actual
Tipo y lugar de cotización de los valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. La emisión de bonos convertibles y la futura conversión de las acciones de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen GEM.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661) 6 millones de yuan (incluidos 606616 millones de yuan), y el importe específico de los fondos recaudados será determinado por el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa autorizada por la Junta General de accionistas dentro de los límites de la cantidad mencionada. Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se emiten a un valor nominal de 100,00 yuan cada uno.
Iv) Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés nominal
Con sujeción a las disposiciones pertinentes del Estado, la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración de la sociedad a consultar con el organismo patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión sobre la base de las políticas del Estado, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el tipo de interés final de cada año de interés.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de todos los bonos convertibles no convertibles y paga los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles emitidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro de los derechos de pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominados “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por concepto de intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por los tenedores de bonos convertibles. La empresa completará el reembolso del principal y los intereses del saldo de los bonos en un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la Eliminación de intereses, el precio medio de negociación en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio correspondiente después del ajuste de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior. La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Director de la sociedad a fijar un precio inicial específico de conversión de acciones.
